盘面基本稳定。可以说市场上的三波主流资金，谁都说服不了谁，谁都有自己的基本盘。这也是一个好的情况，不至于出现过于一致的问题。但是同样，因为谁都打不倒谁，反而监管的态度会决定节奏一切，也就是说，监管对边界的控制，它的影响会无线放大，这反而变成了一个确定性。先看一下监管角度，是怎么看的。
1、作为一个不成熟的市场，大a天生是融资市场，始终是为了配合国家的经济政策，中短期重吸血轻回报，散户占比一直下不去。由于市场的原罪(多数人亏少数人赚)，只要散户人数下不去，那么散户亏损是确定性(不要去眼红别人)。由于市场是整个国家层面的一环，那么市场产生的造富效应，一定是配合上层策略。那站在监管层面，他们的策论是啥？从对2长的态度看，大概率是科技自主！也就是说完成科技自主的公司，由国家背书给他们的创始人高溢价。
2、可以说ai一定是下一个工业革命，蓝星玩家只剩东西俩，谁能从软硬件跑通整个ai的经济发展的闭环，谁就掌握21世纪。为啥西大甘愿让出
地缘政治，缩到乌龟壳里面去献祭盟友，他们就是为了集中力量去跑通这个闭环。西大利用金融(科技股票对全球资产的定价与虹吸)优势，掩护他们ai软硬件(硬件的优势明显，集中在逻辑芯片，外围因为产能问题，暂时离不开我们的产业链，软件的优势被ds咬死，生态高度依赖马斯克的
机器人和
无人驾驶)的短板。要看到西大举国之力在完善他们的ai软硬件产业链的决心和行动。他们一方面利用行政与献祭盟友的方式让先进芯片制造回流西大，一方面拨钱在完善盟友的外围制造业，并通过技术迭代，温水煮青蛙的方式抬高外围的门槛(达字的新架构，就拿vr200举例，一个性能提升3.5倍的东西，里面有且只有存储的物料价值涨幅超过3.5，其他如pcb什么的相对腰斩，市场居然吧这个当做利好炒作？你需求不应该是变少了么)，同时持续不断的给我们套科技枷锁，减缓我们的进步速度。
3、他们可能很早就意识到这次工业革命竞争的残酷，以及必胜的信心。虽然东大是全产业链，但是断板明显，主要是下面俩。一方面没有金融定价权(因为西大的虹吸，会让国内资本烧外汇流出，这也是收拾老虎的原因，只是站在资本角度，他觉得这是断人财路，根本看不懂国家疯狂对弈的本质)，国内的钱会换美元去西大(美其名曰那边赚钱，实际上是对方利用金融霸权的进攻)。另一方面，国内被渗透的买办。细心看，什么cpo，pcb，液冷，算力，本质都是配合西大ai全产业链完善的边角料，西大利用糖丸让东大的科技仅仅盯着最赚钱的边角料，疯狂扩产去填充他们的订单(掩护西大跑通ai经济闭环)，而不去思考ai的全产业链该如何发展。而市场上的第一波资金，就是这个集团的代言人！也就是说，老方向的资金，是在无线放大我们的短板，让我们在竞争中失败，里面有机构，柚子，加杠杆的散户，以及国外买办资金。
4、虽然我们有短板，但是我们的优势也是无法撼动的。优势主要是ds(这也是国家雪藏梁文峰的动机)，是不是很奇怪，我们的优势反而是应用端(这是我们的文化与文字造就的，西大想超越，他们就得让他们的软件用中文思考)，这也是为啥市场不怎么炒软件的原因(优势太大了，那边根本不敢开源，会立马暴露他们数据造假)。另一方面，我们的优势是决心(通过监管边界的操控，ipo的放行，以及华为/新凯莱/微电子的隐忍)，突破国产ai硬件的全产业链的决心，这个一方面通过市场的造富效应(只要是国产环节，一个微小的突破，就给你无上的溢价，如
大普微)，奖励那些一步步打通的公司，另一方面就是大基金对于核心方向疯狂扩产的决心(因为算力紧缺，2-3年内是不可能出现价格战，你要抓不住这几年，吧核心东西的产能放大，如何打后面价格战)，所以我才说，现在就像解放战争慢不得(2长的颗粒已经渗透到对方的核心产品了，缺口太大没办法)，而市场上新方向的资金，就是这样的资金，它背后站着国家，站着汪汪队，一部分机构，和一些像我这样带着yy，而不是单纯为了赚钱的。
至于后面怎么走，从大方向，目标是明确的，过程是曲折的。
炼就
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