哪里有一致，哪里就有镰刀！风格转换的节点你看懂了吗？_熙熙爸比

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哪里有一致，哪里就有镰刀！风格转换的节点你看懂了吗？

思考题：
1. 今天老热点的趋势类品种集体负反馈，你认为原因在哪里？
2. 情绪明显分歧加大，但有一个指数叫883900，你去看一眼它的表现，尝试总结今天盘面一个现象。
3. 西藏天路主板补涨，幸福蓝海创业板补涨，这两个基本已经明牌，上炜也快到了100元大关，你觉得明天这个三个品种还有博弈价值吗？

2025/07/30复盘：
指数视角
沪指0.17%收3615.72点，深指-0.77%收11203.03点，创指-1.62%收2367.68点，成交18710亿较昨放量417亿，净流入-965.02亿，两市涨跌比1713:3559（昨2240:3002），收盘涨跌停48:7（昨43:2），影视院线3.57%，可燃冰3.07%，油气开采2.89% 领涨前三，电子身份证-2.82%，数字货币-2.81%，电池-2.65%领跌前三。

辅助指数：微盘股指数-0.33%，同花顺全A收-0.49%，沪深300 收-0.02%，上证50 收0.38%，深证50 收-0.53%，科创100 -1.16%，北证50 -1.75%，证券-1.37%，银行0.52%。

风格总结：银行反抽，证券科技带头调整，微盘延续普跌。

短线视角
竞价：
9：25分涨停个股：

9：25分跌停个股：

竞价涨停：5家，昨9家，首板1家消费，连板4家（3板2家，2板2家）消费2家，创新药1家，重组1家，王力安防 6亿封单夺量能榜首。
竞价跌停：2家，昨1家。
竞价情绪：延续分歧

收盘
跌停：7家，昨2家

跌停总结：跌停反弹至7家，集中在短线热门（稳定币，雅鲁）趋势品种。

涨停：48家，封板率72%（昨43家，封板率66%），连板12家（昨9家）

量能强度：王力安防（6亿）
赚钱效应：西藏旅游，幸福蓝海
亏钱效应：中钨高新，中银证券，东信和平，建设工业，中大力德，盛和资源，恒宝股份等。
情绪总结：竞价延续分歧，体现在竞价涨跌停比5:2与昨天9:1相比涨停大幅减少，跌停增加，盘中加大分歧，体现在众多热门趋势股集体跌停或强烈负反馈，上证微红，深创大跌，个股涨少跌多，涨停虽增加5家至48家（昨43家），但跌停同样增加3家至7家(昨4家)高水。

重点个股竞价及点评：
1. 恒生电子 1.77%量2.53亿，未匹配卖单724.7万，上榜理由：竞价额第1名，个股定位稳定币容量核心，昨受消息刺激涨停，今竞价6.6万手，量比4%小于8%不及预期，涨幅1.77%小于3%不及预期，情绪下行，开盘第一笔向下，为稳定币分歧埋下伏笔，全天高开低走放量收跌-2.17%，符合竞价预期管理篇不及预期类走势。

2. 西藏天路-1.22%量1.7亿，未匹配买单50.85万，上榜理由：竞价额3名，个股定位雅鲁题材发起者，昨午后水下拉升涨停带动题材回流，但烂板明显，今竞价10万手，量比2%小于8%，涨幅-1.22%大于-3%符合预期，开盘第一笔向上，为盘中雅下水电延续回流继续做贡献，全天冲高至涨停附近回落3.95%收盘，分时双头明显，成交继续温和放大收出一根但上引线实体阳线，寓意日内拉升收阻，短期有调整需求，龙头调整，则后排遭殃。

3. 贝因美 -1.93%量1.65亿，未匹配买单324.2万，上榜理由：竞价额第5名，个股定位三胎题材发起者，昨一字开盘爆量断板收红3个多点，今天正常-3以下预期开，开盘带量-2%左右略微超预期，开盘后第一笔向上迅速翻红，上午在4个点附近围绕均线震荡，午后消息刺激直线上板反包，再次带动三胎题材回流，气质拉满，全天成交对比昨日略微缩量，反推2日洗盘彻底，预计明日高溢价。

4. 包钢股份 3.77%量1.47亿，未匹配卖单1758.6万，上榜理由：竞价额第6名，个股定位稀土新领涨，中标刺激利好，1300亿+盘子昨天冲高回落今带量高开3个多点超预期，开盘震荡向上临近涨停回落，14点附近跌破均线收回后再度震荡拉升涨停，封单质量高，收盘依旧有4.1亿，唯一缺点是逆题材指数拉升，题材内核心趋势盛和资源接近跌停，明天若想续强需注意无法分离影响。

5. 太辰光 8.24%量1.22亿，未匹配买单110.7万，上榜理由：竞价额第7名，个股定位科技（CPO分支）趋势辨识度，今天带量跳空高开8个多点意图很明显是奔着趋势补涨老大中际旭创和老二新易盛，也意味着这个方向趋势地位品种在加速赶顶，开盘后冲高12.4%回落至6.38%收盘，收出一根放量带上引线假阴线，逆指数大涨要么是新的领涨切换，要么就是补涨收尾，怎么确认？明天能否反包就知道了。

6. 幸福蓝海6.68%量9317.9万，未匹配买单39.51万，上榜理由：20cm3连板唯一品种，个股定位上炜新材创业板补涨，上涨逻辑《南京照相馆》票房超预期，昨跳空高开烂板成交62.63万手，盘后传出731撤档利空，今天是带着巨大预期差的，结果竞价4.1万手量比6.5%略小于8%可理解为惜售如果价格超预期，涨幅6.68%远大于正常预期-3%，开盘第一笔向上，10分钟完成摸板，30分钟内封死涨停晋级3板，全天未见明显爆量且带动影视题材大涨，那明天就是加速明牌局了，不存在任何预期差，也只是先手福利局后手拼头铁了。

7. 西藏旅游9.91%量9490.9万，未匹配卖单1492.4万，上榜理由：当下连板最高品种，个股出身寒微，借雅鲁题材之名开启主升，一路顶着预期差各种超预期，从首板挖掘出来如今已经8板了，明显是奔着补涨上炜的主板定位去的，今天竞价也不用分析了，妖股不言顶，上炜是10板，目前还差2个板，今天旅游消费均有发酵，明天9板是保送预期，10板也是55开，能否走的11板我们拭目以待，结合今天打破自然板7板压制+连板晋级率高达66.67%和2-3 62.5%高晋级率+趋势股批量负反馈，很明显的风格切换节点，留意明天连板风偏是否继续加强。

8. 潍柴重机 5.76%量4658.0万，未匹配卖单6.4万，上榜理由：今日最坑品种之一，个股定位柴发算力数据中心辨识度趋势品种，前高后调整7个交易日，今竞价带量大高开有启动新一波行情意图，开盘后第一笔向下，盘中直线下杀，一路杀到深水，收盘-7.94%，收出一根放量振幅近18%的大阴棒，行为及其恶劣，无明显利空前提下感觉有主动带领同风格品种调整之嫌，把杀一致性演绎到了极致，明天若不能主动修复，短期内类似风格需要回避。

总结：银行调整多日后企稳，券商，数字货币，科技类成为今日盘面主杀题材，指数收出与昨日沪弱深强完全相反的局面，创业板大跌-1.62%直接反包了昨天大阳线，偏防守的消费在政策刺激下走强，创新药凭借防御属性走出三日持续性成为最顽强的品种，雅下核心逐步掉队，山河，西路断板，电建深水，分支钢铁凭借稀土和反内卷走强，其余仅剩几个小票还在打高度，风格上近期趋势热门品种无差别退潮，如建设工业，潍柴重机，中银证券，中钨高新，盛和资源，恒宝股份，东信和平等，与之相反的是连板方向在情绪延续分歧背景下得到加强，连板晋级率66.67%创下近21个交易日新高，8个2板晋级5个其余3个也无严重负反馈，昨日涨停指数逆情绪创新高。

07/31预案：今天竞价提示的是潍柴重机超预期结果被重锤，盘中低吸佛慈制药走出预期差上板，尾盘拿了阿石创的先手，盘中冲高取关山河智能，中银证券，减仓T中钨高新，指数调整，近期热点老方向趋势型品种出现严重负反馈开始退潮，新方向如半导体崭露头角，阿石创，张江开始等开始接力，连板如昨天复盘思路得以验证，今天肉眼可见的好转，三哥指引的节点在2板，但我觉得资金真实意图是在今天的2-3即明天的3-4，明天需要重点观察消费题材是否加强和升级。

点赞打赏加油热情点，互动多一点机会就多点。老规矩，7个油帖子加精，详情预案明早评论区见，感谢大家支持！

持仓更新：
1. 佛慈制药
2. 中钨高新
3. 阿石创
4. 潍柴重机

本金归零大法4招，与君共勉！
如下：
1.冰点割肉
2.主升空仓
3.分歧接杂毛
4.退潮猛干

复盘数据:

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祝小伙伴们账户长虹，日日抓涨停。

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熙熙爸比

25-08-01 15:00

西旅的内心独白：我叫西旅，西藏唯一一家旅游上市公司，我市值很小，由于西藏地广人稀，来旅游的人也不多，业绩也就那样，混口饭吃，因为行业基本没有成长性可言，所以我们家的股票基本没人看得上，长期碌碌无为...

有一天周末，ZL突然来到林芝县宣布了一个将投资1.2万亿的水电站项目，本地的一些水泥，民爆公司成为了直接受益，它们被众人簇拥，7月21日那天，我依稀记得我大哥天路开出85亿封单的一字板，这可把我羡慕坏了，由于好的都买不到了，我成为了散户眼中的混子后排，当然那天我也吃到了情绪溢价，开出一字板，虽然封单很弱但我也封住了，当天只有一个叫熙熙爸比的淘县博主看出了我的野心，也不知道他是真懂还是猜的，反正当时它说西旅可能才是走到最后的那个人，他那天也知行合一上了我的车，我那天很开心，终于有人明白我的价值，可惜第二天他居然一个分歧没抗住就走了，从此我们形同陌路...

此后，大家都盯着我大哥西路，电建，民爆等，始终认为我不过是混子，最多在大哥需要小弟抗分歧的时候出来做个炮灰角色，可惜他们都看走了眼，我命由我不由天，我看着大哥一个个倒下，我则一路坚挺走到了9板，可他们依然对我嗤之以鼻，说我没什么带动性，说我不正宗，可炒股票不就是这样吗？我大哥西路的水泥也不是一天就生产出来，1.2万亿的项目也不是全买，水泥吧？股票的本质都是借题发挥的情绪投机罢了，可是当我还想去挑战一个叫“上炜”的大神打出的十倍涨幅时，朝廷传来了“限高令”一纸文书下达，我被摁在了跌停板，原本以为我的一生就这样结束了，可惜给了机会不中用，没了我，市场一样不行，于是我又被疯狂的散户翘了地板，差点拉出地天...直到3点收盘了。。。

熙熙爸比

25-07-31 17:40

被老板叫去干活了，勉强抽空写了点，大伙将就看。。。。

2025/07/31复盘：
指数视角
沪指-1.18%收3573.21点，深指-1.73%收11009.77点，创指-1.66%收2328.31点，成交19618亿较昨放量909亿，净流入-852.15亿，两市涨跌比1061:4287（昨1713:3559），收盘涨跌停43:5（昨48:7），液冷服务器1.86%，智普AI 1.73%，辅助生殖1.72% 领涨前三，钢铁-3.51%，能源金属-3.41%，煤炭开采-3.25%领跌前三。

辅助指数：微盘股指数-1.13%，同花顺全A收-1.06%，沪深300收-1.82%，上证50收-1.54%，深证50收-2.13%，科创100 -0.43%，北证50 -2.13%，证券-2.22%，银行-1.07%。

风格总结：全军覆没。

短线视角
竞价：
9：25分涨停个股：

9：25分跌停个股：

竞价涨停：9家，昨5家，首板1家消费，连板4家（3板2家，2板2家）消费2家，创新药1家，重组1家，王力安防6亿封单夺量能榜首。
竞价跌停：1家，昨2家。
竞价情绪：转弱修复

收盘
跌停：5家，昨7家

跌停总结：跌停减少至5家，集中在短线热门辨识度2线品种。

涨停：43家，封板率60%（昨48家，封板率72%），连板11家（昨12家）

量能强度：南兴股份（7亿）
赚钱效应：西藏旅游，南方路机
亏钱效应：C 焊高，电气风电，，保利联合，灵康药业，汇通集团，佛慈制药，华瓷股份，包钢股份，幸福蓝海等。
情绪总结：竞价弱修复，体现在竞价涨跌停比9:1与昨天5:2相比涨增加，跌停减少，西藏旅游一字涨停开，盘中再转分歧，体现在连板华瓷股份，佛慈制药断板即跌停，三大指数大跌，个股超4200家下跌。

总结：三大指数爆杀，个股普跌，深创指2日分别大跌-2.48%和-3.25%，三大指数均连续杀破5,10日均线支撑，成交持续放大900亿至1.9万亿附近，情绪于7月24日5067分见顶后连续走弱5天，于今天收出-3016冰点分，5个交易日市场净出逃3339.2亿，日均出逃超600亿！题材上受外围Meta和微软业绩超预期刺激的AI硬件爆发收出13家涨停，英维克准一字晋级2板，北京辅助医疗纳入医保刺激医药续强3天收出9家涨停，但依旧保留了连板不破3的题材铁律，佛慈断板即跌停，广生堂则趋势新高，内部两级分化严重，还是一如既往的鬼迷日眼！育儿补贴900亿刺激下，大消费收出5家涨停，安正时尚一字晋级3板，阳光乳业换手3板，雅下方向3家涨停，龙头西藏天路趋势新高，南方路机+西藏旅游的组合还在无厘头打高度，但实际已无题材效应，军工几个老面孔涨停博弈八一预期，机器人，并购重组等则聊胜于无，总体亏钱效应十分明显。

明日大致思路：基于成交量依旧在2万亿附近的事实，情绪也杀了5天，明天是八一也是8月第一个交易日，上午10点还有个经济相关的新闻发布会要开，无论中美最终谈的好不好，这2天盘面都已经提前反应了，所以综合以上因素明天可以看一个短线上的分歧衰竭后的修复，至于力度如何不清楚，但大的方向是遵守最近的铁律：哪里有一致就坚决避开这个方向的追高，哪里有预期差就低吸前排核心等轮动修复！

持仓更新：
1. 英维克
2. 茂业商业
3. 雅本化学

复盘数据：

熙熙爸比

25-07-31 09:01

感谢大佬封板！@朝阳牧歌

借楼简单说下今天思路：

1.外围昨晚美帝降息预期落空，美股涨跌不一，科技股要好一点，盘后Meta和微软业绩均超预期，人工智能应用这块大A还没怎么轮动，今天盘面可能会有人借这个预期来做轮动，回顾昨天盘面，各个热点前排趋势无差别爆杀，风格转换到连板，但上炜的停牌和中船应急的突发ST可能对高位和投机又产生一定影响，资金可能会再次去挖掘相对安全低位，留意首板节点。

2.情绪，锚定昨日趋势品种+连板个股溢价率+竞价涨跌停家数来确定情绪方向，周二周三已经分歧两天，今天延续分歧按理会衰竭是个机会，留意昨天分歧没死掉的活口方向，如半导体张江，阿石创这种，创新药广生堂等。

3.节点：3哥在2板王力安防，剩余5个品种：西宁特钢+八一钢铁雅鲁分支加反内卷，前者今天没接力买点了，后者感觉是凑数的，纯“八一”，有预期差但不多，中化装备重组量能，昨天就没什么封单了预计今天要开板，兔子开板一般没有接力预期，安正时尚+阳光乳业，都是消费偏三胎方向，前者是衣服，后者是奶粉，我觉得奶粉更正宗，但从市场选西旅走成最高标，所以安正也存在预期差，这个梯队最大问题在于王力安防可能会自爆。
3-4，华瓷昨天极致弱转强，有发酵，今天预期加单，否则不及预期，辰欣药业+佛慈制药，前者偏创新药昨天又炸板，今天需要竞价爆量弱转强，后者跟随贝因美做了三胎身位，今天需要主动红开表态，南方路机需要脱离西旅，感觉难度大，幸福蓝海唯一不确定性就是上炜带来的市场影响，扛过去了说不定依旧可以红盘，但后手敢去接力的应该没几个了。

4.异动提醒：

熙熙爸比

25-08-01 08:23

兄弟们早上好，简单说下今天思路:
昨晚美股高开低走，中美关税谈的并不顺利，我们三大指数连续破位，情绪走低五日，预计今天会有个反抽修复，但一段时间内想走出新主线概率不大，预计进入偏大防守的节奏，水电站几个热点个股西旅，南方，西天均有“重点照顾”在身，更明显现在上面态度很明确，不然搞连板投机，只能去慢牛趋势慢慢耗着，结合近三个交易日走出持续性的题材唯有创新药，其余就看人工智能应用，消费，军工。
参考标的如下: