【前言】
今日摘要：牛市只来了一天，就走了吗？？？
大家好！
我是三寸微光，接力+趋势低吸为主交易风格的博主，擅长于长短结合的对冲手法，谢谢那么优秀的您的关注和支持。
交易哲学：顺势而为，发酵期重仓猛干，高潮期逐步出场，退潮期轻仓保命，只做核心票（情绪或趋势）套利；
交易纪律：超短快进快出（超预期买入，不及预期卖出，止盈止损果断利落）、趋势稳扎稳打（周内/日内高抛低吸）
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1. 指标类复盘
今日量能 13770 亿（较前一日缩量891亿，减少 -6.07%）
今日涨停 63 家（昨日涨停 74家）
今日跌停 9 家（昨日跌停 6 家）
今日
上证指数 3454.79 点（昨日上证指数 3457.75 点）
今日封板率 69.23 %（昨日封板率63.79 %）
市场龙头：无
《风险提示》
目前重点监管票如下：市场重点监控票（不含ST和退市）达到9只。
通源石油 （2025-06-20至2025-07-03）
捷强装备 （2025-06-24至2025-07-07）
广康生化 （2025-06-24至2025-07-07）
舒泰神 （2025-06-24至2025-07-07）
汇金股份 （2025-06-26至2025-07-09）
诺德股份 （2025-06-27至2025-07-10）
浙江东日 （2025-06-30至 2025-07-11）
北方长龙 （2025-07-01至2025-07-14）
长城军工 （2025-07-01至2025-07-14）
长城
军工（2025-07-02至2025-07-15）
明日面临异动：
10日100%：
万里马 +13.04%；
中科海讯 +18.29%
1-1. 连板小结
1-1-1. 五板：晋级率100%（1只晋级1只）
诚邦股份 ，
存储芯片+着手开发服务器 +环保
1-1-2. 三板：晋级率58%（12只晋级7只）
吉鑫科技 ，绿电+海上
风电铸件+风电站+风电零部件
西上海 ，
统一大市场+二手车销售+汽车零部件+座椅盖板+
智慧物流 长城电工 ，
核电开关设备+军工+新能源，军工跟风票
雪迪龙 ，RWA+核电+
低空经济+碳排放监测+
数据要素 再升科技 ，核电+真空绝热板+玻璃微纤维
凯美特气 ，光刻气体+特种气体+氢气充装站
亚星化学 ，烧碱+氯化聚乙烯+双氧水
1-1-3. 二板：4只涨停
康达新材 ，智能眼镜+
光刻胶光引发剂+拟收购中科华微+CMP抛光液
塞力医疗 ，智慧医疗+医疗大模型+
创新药+脑机+数字疗法
柳钢股份 ，智慧钢铁+养老+广西国资+钢铁，
脑机接口身位票
昂利康 ，创新药+
维生素D3+原料药+宠物药，半导体跟风票
1-2. 题材分享
1-2-1. 海洋经济题材（共计21只晋级，分布为31板，如下图）：中央财经委员会，推动海洋经济高质量发展。
3板：吉鑫科技
首板：
东方海洋 、
神开股份 、
巨力索具 、
深水海纳 、
海洋王 、
诚意药业 、
振华重工 、
百洋股份 、
南山控股 、
开创国际 、
中水渔业 、
海利得 、
大连重工 、
獐子岛 、
好当家 、
冰山冷热 、
大烨智能 、
国联水产 、
南方路机 、
亚星锚链 题材核心：吉鑫科技
1-2-2. 光伏题材（共计15只晋级，分布为31板，如下图）：中央财经委员会，推动落后产能有序退出；光伏玻璃龙头集体减产30%。
3板：长城电工
1+1板：
欧晶科技 、
赛伍技术 首板：
亚玛顿 、
耀皮玻璃 、大烨智能、
秀强股份 、
亿晶光电 、
双良节能 、
东岳硅材 、
通威股份 、
凯盛新能 、
金晶科技 、
福莱特 、
博菲电气 题材核心：长城电工
1-2-3. 医药题材（共计4只晋级，分布为21板，如下图）：两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》；印度特伦甘纳邦一化工厂发生大规模爆炸事件。
1+2板：昂利康
2板：
塞力医疗首板：
海王生物 、
美诺华 题材核心：昂利康
1-2-4.军工题材（共计3只晋级，分布为321板，如下图）：9月3日将举行阅兵；北约同意将军费提高到GDP5%。
3+1板：
飞亚达 3板：长城电工
2板：康达新材
题材核心：飞亚达
1-2-5. 钢铁题材（共计3只晋级，分布为21板，如下图）：唐山7月4~15日烧结机限产30%。
2板：柳钢股份
首板：
重庆钢铁 、
首钢股份 题材核心：柳钢股份
1-2-6. 代糖题材（共计3只晋级，分布为1板，如下图）：国家卫健委，审查并通过D-阿洛酮糖等20种“三新食品”。
首板：
保龄宝 、
南京商旅 、
百龙创园 题材核心：保龄宝
1-2-7. RWA题材（共计2只晋级，分布为31板，如下图）：香港，稳定币有望为资本市场带来变革，将推动发行人把稳定币应用推广至不同场景。
2+3+1+1板：
浙江东日3板：雪迪龙
题材核心：
浙江东日1-2-8. 国产芯片题材（共计2只晋级，分布为53板，如下图）：国常会，听取贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况汇报。
5板：
诚邦股份3板：凯美特气
题材核心：
诚邦股份1-2-9. 核聚变题材（共计1只晋级，分布为1板，如下图）：谷歌与联邦聚变系统公司达成电力采购协议。
首板：
尚纬股份 1-2-10. 其他题材（共计7个方向，含个股7只）：
1）汽车零部件方向：西上海（3天3板）
2）家电方向：
再升科技（3天3板）
3）石油化工方向：
亚星化学（3天3板）
4）
智能电网方向：
欣灵电气 （首板）
5）有色金属方向：
精艺股份 （首板）
6）造纸方向：
宜宾纸业 （首板）
7）水泥方向：
福建水泥 （首板）
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2. 市场整体复盘
2-1. 连板高度上，从
共创草坪 （7）→
易明医药 （7）→
北矿科技 （5）→
元隆雅图 （4）→协鑫为代表（4）→
山东墨龙 （7）→诺德股份（7）→
新通联 （5）→
大东南 /
弘业期货 （5）→城邦股份（5），市场多次止步7的高度，最近从共创开始，易明、墨龙、诺德股份，全部断在7进8的路上，这个高度目前来看是极限了，而后高度不断降低，今日的一进二大概是个节点。
1）接力晋级率（ST股不计入）
四进五晋级率100%：城邦股份，盘中炸板不断，盘中承接强，看新资金的态度；
三进四晋级率0%：
际华集团 ，开盘被兑现，但存在预期差；
二进三晋级率50%：各种不同题材的补涨或者领涨出现；
通过接力晋级率来看，断层式的晋级，各种轮动题材抢夺流动性，二进三各题材中位晋级率较高，其他的偏低，属于混沌期拿先手。
2）TOP3竞价表现
吉鑫科技，涨停委买额12.13亿，竞价成交4540万，盘中无炸板；
巨力索具，涨停委买额9.14亿，竞价成交8873万，盘中无炸板；
西上海，涨停委买额6.32亿，竞价成交1861万，盘中无炸板；
从竞价来看，最强的是海洋经济的方向，因此这个方向可以考虑套利，但除了最核心的前排大概几分钟就被抢断了，其他的买到的确定性都不高，目前来看可能一波流的概率较大；其次就是西上海代表的汽车+统一大市场这个方向，属于消息刺激强化，本身没有什么带动性，因此竞价的表现来看，没有太多值得关注的地方。
2-2. 市场情绪上，锚定两个方向去看待：
1. 市场涨跌情况： 指数滞涨，上涨1945家，下跌3284家，以稳定币为首的带头杀跌，安妮/弘业/爱建/
楚天龙 全部跌停，市场情绪不佳
2. 接力表现：接力晋级率虽然有所提升，但炸板风险高，全天除了个别确定性中位板，其他的确定性都不高。
2-3. 明日大概思路
高低切：择强而上，节点存在于明日的二板中。
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【知心朋友名单】
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三寸微光
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