长城军工继续涨停，题材开始切换！

一、投资心法

①势。永远牢记顺势而为，切忌意淫顶底涨跌，须见真金白银入场，高手都是跟随盘面最真实的反馈做决定，一位优秀的交易员一定也是个强大的跟随者。
②热点。超短之命脉，资金共识所向，情绪汇聚之地。其本质非热点，而在“势”的凝聚与爆发。大题材必有磅礴成交量开路，核心股高举高打，梯队完整有序。
③好心态。在短线生态里，博弈是最残酷的，盈亏皆为账上浮云，需常思交易之对错。最关键是要做好心态管理，逆境中，学会自我关怀；顺境中，能够心如止水。
④耐心专注。耐心等待能避开很多陷阱，心无旁骛能使人迅速成长。市场一直都在，机会永远都有，任何时候都要保护好自己的本金，最重要的是减少犯错次数。
⑤与时间为友。如果成功有捷径，那就是时间，你愿意花比别人更多的时间全力以赴地做好一件事。若用十年的眼光去看待投资，就不会因为眼前的得失而痛苦迷茫了。

流水不争先，争的是滔滔不绝；交易不求快，求的是复利绵长。与诸君共勉！

二、市场解读

总结：
竞价的时候，泛金融方向有点弱分歧，其他都表现正常。开盘后资金强势进攻半导体芯片和创新药方向，核电方向也有表现，而老题材的固态电池、泛金融出现了比较大的分歧，资金不断流出，一些高位人气股还被按了跌停，到了午盘，医药和半导体的情绪继续加强，老的抱团股红宝丽 和舒泰神 接连触及涨停。整体来看，今天盘面出现了很明显的题材切换，金融、固态切换到医药和半导体。

市场全天分歧转修复，成交额接近1.5万亿，这个量能水平还是比较安全的。最近银行板块比较活跃，上周五大跌之后，今天迎来强修复，所以指数全天看着都很强势，而小盘股波动就大了，早盘分歧严重，题材切换，午盘又走出了修复行情。指数现在要接近了新高，所以我们还是维持之前的观点，中期看上升结构，无大跌风险。只要有量，就多关注题材，微盘股已经走出了牛市的特征。

三、题材深度解读
军工 半导体芯片 医药/脑机 可控核聚变 电力 电子布 泛金融 其它

——军工——
1、9月3日天安 门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。
2、网传伊朗想买歼-10C战机

-核心：长城军工 2 北方长龙
-中位：际华集团 3 利君股份 2
-低位：微光股份 1 中船应急 1

上周的三大主线，目前就剩军工稍微抗跌。核心股长城军工继续涨停，走了一个分歧板，而北方长龙就比较弱了。昨天的主动性在老龙头上面，比如成飞集成 、晨曦航空 ，负反馈会也蛮大。

中位股几乎都倒下了，剩下际华集团和利君股份，低位里面今天拉中船系，盘中20cm的冲了一波。

军工算是三大主线的后起之秀，所以能扛到现在，像固态和稳定币今天都轮番熄火。这波军工炒作的是阅兵，属于中线逻辑，后续还会反复。

——半导体芯片——
1、6月26日盘后讯，我国自主研发的新一代国产通用处理器--龙芯3C6000在北京发布。
2、7月1日市场消息，受台湾出口管制限制，(CMP)DSTlslury （半导体抛光液）断供，计划之一原厂产地由台湾改为日本(PCN验证)目前MQE和厂商对接中。
3、摩尔线程、沐曦股份IPO申请获受理

-高位：兴业股份 好上好
-中位：诚邦股份 4 凯美特气 2 常青科技 2 蓝英装备 （炸板）
-低位：好利科技 1 现代投资 1 同兴达 1 百合花 1 博敏电子 1 快克智能 1 锴威特 1 海立股份 1 皇庭国际 1 红宝丽1 华维设计 1
-半导体抛光液：飞鹿股份 1 三超新材 1 康达新材 1 凌玮科技 1

日内的最强主线，打到了高潮。之前复盘说过，半导体炒作两个分支，存储芯片和光刻，前排的好上好、兴业股份就是这两个分支，今天全部断板，资金又拉了一个新分支，半导体抛光液，有几个首板开盘后就快速涨停。

中位股里面光刻分支比较强，比如凯美特气、蓝英装备，辨识度还行。低位里面就是重点看分支了，抛光液的那几个涨停板明天可以看看谁能换手涨停。

——医药/脑机——
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。
1、6月28日，马斯克公布脑机接口重大进展，目前Neuralink的受试者已经达到7人计划2026年让盲人重获光明，2028年让全体人类与AI集成。

-核心：昂利康 1 舒泰神 创新医疗 2
-低位：贵州百灵 1 阳普医疗 1 能特科技 1 丰原药业 1 前沿生物 1 未名医药 1 塞力医疗 1

今天创新药板块盘中有消息，叠加题材切换节点，于是资金又开始炒作了。

核心股是昂利康和舒泰神，昂利康是新的，舒泰神属于老龙头反弹，能否二波未知，但这个票的抱团股性是真的好，第一波卖点没处理好，导致没吃到肉。今天看着这两个上板，心里五味杂陈，但我不是很喜欢做老题材反弹，能走出持续性那另外再说，如果非要选的话，我会考虑舒泰神这个核心，我们的老情人了，对它股性比较熟悉。还有一个核心是创新医疗，脑机分支，后排今天冲高回落，剩下它一个独龙。

——可控核聚变——
1、核聚变能源首次实现商业化电力采购。谷歌母公司Alphabet宣布，已与联邦聚变系统公司达成协议，将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力。

-前排：长城电工 2 四创电子 2 旭光电子 2
-低位：永鼎股份 （炸板）

老题材了，盘前也有消息。今天前排都是2板，形态不错，还叠加了军工概念。这种题材暂时不考虑持续性。

——电力——
1、据央视新闻，7月1日至7月6日武汉、南京、上海等地将出现35℃至39℃的持续高温天气，局地可达40℃以上。

-前排：吉鑫科技 2
-低位：华银电力 1 华电辽能 1 华电能源 1

每年都有那么一两波电力行情，虽有天气，难成气候。

——电子布——
1、网传纪要表示，AI等应用带动low Dk电子布产品持续放量。

-首板：宏和科技 1 中材科技 1 山东玻纤 1 长海股份 1

全是首板，有逻辑有趋势，持续性可以观察。

——泛金融——
1、5月31日，香港特别行政区政府于5月30日在宪报刊登《稳定币条例》，这意味着《稳定币条例》正式成为法例
2、蚂蚁、京东 都开始申请稳定币牌照
3、香港目前已向11家虚拟资产交易平台发放牌照，包括HashKey、OSL等交易所；同时，还陆续收到机构申请成为虚拟资产交易服务提供者及提供托管服务。
4、六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，创新适应家庭财富管理需求的金融产品，提高居民财产性收入。

-核心：爱建集团 4 恒宝股份
-中位：安妮股份 1 楚天龙
-低位：雪迪龙 2

今天分歧，还剩三个涨停股票。爱建集团是大金融的独苗了，走势很超预期，恒宝股份收阴，这个票是绝对核心股，六月份都没出现过像样的调整，接下来题材进入高位震荡阶段，回调后对于场外的人来说是个低吸机会，核心股一般要做出双头才能结束。中位的楚天龙和安妮股份今天表现不错，每次核心股分歧时，它们就站出来走穿越，这已经不是第一次了，所以它两今天能上涨并不奇怪，股性如此。

——其它——
纤维素：山东赫达 1 山河药铺1
AI：江南新材 1 冀东装备 1 东山精密
荣耀：爱施德
独立：合金投资 2 再生科技2 西上海 2 亚星化学 2 银宝山新 1 旋极信息 1 朗迪集团 1 飞马国际 1 中孚实业 1 柳钢股份 1 众鑫股份 1 海航科技 1 传艺科技 1

四、情绪周期
三大主线的固态已经结束了，稳定币进入高位震荡，军工也疲软了。也就是说六月份的题材在逐渐释放亏钱效应，今天高位就出现了部分跌停。资金转而去做新题材，或老题材的反弹，比如半导体和创新药。

其实市场结构并没有发生太大变化，只是前两周主线比较清晰，现在又回到了过去，多线并行的状态。多线并行不一定是轮动，可能每条线都有几个涨停，只是很难产生规模效应，市场以胖为美，不喜高。

五、写在最后
最近在评论区有两个票问的很多，好上好，昨天我说它是确定性买点，但是没有买到就算了，今天有朋友让我继续买。我出手很看重节点和确定性，力求买入的那一刻就是启动点，看我持仓的票大家就能明白了，每笔交易我都会认真考虑三件事，选股、买点、卖点，如果股票选对了，买点错过了，我会等下一个更好的买点，交易绝不能让自己陷入被动境地，哪怕有一点问题，也应该停下来重新思考。

还有一个票就是中京电子 ，问的人更多，我也很明确的说了，看不懂它在炒什么，不懂的东西不碰，股价涨跌与我无关，我只做自己能力圈的事情，不能为了赚钱而交易，这就是我保命法则。市场每天都有上百家强势股，我不可能每只都搞懂，什么都懂、什么都想赚才是最可怕的。有些朋友说我操作很稳，格局得住，那是因为我一直坚守自己的能力圈，从不眼红外面的花花世界。

市场情绪起起落落的时候，这两个票我没有操作，但是我相信以你们的悟性，应该有所收获。复盘以外的内容就说到这，说多了误人子弟就不好了。记得推个油，7张能解锁精华帖。7月开篇第一个交易日，评论区里等你们的心得体会。

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