6月26日复盘

1、万里马 10   9：43   4.8万手封单。2连板  军工防护+单兵装备+外销拓展   大阅兵提供靴子
行业原因： 银河证券预计，军工元器件6月份订单将扭转下行趋势，下半年订单增速有望随年内二次需求释放而逐步转正。浙商证券 认为，行业景气反转和全球军备竞赛等多重因素驱动，我国军工资产有望价值重估。重点看好军贸、新质战斗力、军工电子、消耗类弹药、军工白马等投资主线及核心标的。  大阅兵概念
2、中达安 13.24   14：44   5029手封单。控制权变更+工程咨询+AI大模型
据2025年6月25日晚公告，厦门建熙拟认购公司4,204.02万股股票，持股比例升至23.08%，导致控股股东变更并成为公司实际控制人。 股权概念
3、唯特偶 30.16   13：38   5250手封单。固态电池+3D堆叠技术+新能源汽车+对外投资
1、据2025年6月25日互动易，固态电池和普通电池均需使用我司锡膏、清洗剂等产品。同日公司互动易，在汽车电子和新能源汽车的电子互联以及刀片电池、金属部件清洗等应用领域，公司的胶黏剂、纳米涂覆材料等产品已实现批量交货。
2、据2025年6月25日互动易，公司目前部分锡膏产品可用于芯片堆叠，且已实现批量供货，相关产品技术可满足国产替代的需求。公司致力于成为全球新科技时代电子装联和可靠性材料解决方案的供应商  
4、科创信息   17.15   11：21   4.1万手封单。数据要素 +数字政府+数字货币+智能计。公司原因：
6月25日互动：公司是国内数字政府与智慧企业领域领先的信息化服务商，公司长期致力于将数字技术与业务场景结合，推动政企单位向数字化、智能化转型升级，促进数字政府和智慧企业高质量发展。  数字货币概念
5、海泰科 40.66   14：34   1.2万手封单。小米汽车+汽车模具+一季报增长+产能扩张 小米汽车26日晚发布会。
6、中科海迅 44.32   10：52   1.2万手封单。深海科技+军工装备+合同签订
7、中仑新材   25.85   9：33   5.8万手封单。固态电池+新产线投产+膜材龙头
行业原因：
美国固态电池领军企业QuantumScape日前宣布，其自主研发的Cobra隔膜生产平台已成功嵌入基线电池制造流程，标志着固态电池产业从实验室验证向规模化量产迈出关键性跨越。QuantumScape昨晚大涨30%。
公司原因：
据2025年6月19日公司互动易，近期，公司研发的固态电池专用BOPA膜材已取得关键突破，该产品可通过铝塑膜应用于固态电池领域，目前正处于市场前期推广阶段。目前，公司持续与行业上下游厂商保持密切技术交流与合作对接，结合固态电池技术产业化进程及下游需求动态，同步优化产能布局与工艺调试。公司已建立动态产能调度机制。未来，公司将紧密跟踪市场渗透率提升节奏，灵活优化排产计划，推动固态电池专用膜材的生产与销售规模实现阶梯式增长。
8、中光防雷 10.75   9：44   5.9万手封单。低空经济+军工+5G/6G+防雷通信   军工票
9、国瑞科技 13.52   9：32   10.7万手封单。2连板。摘帽+军工+海工装备+核电+国企改革 。
10、三木集团   4.25  10：33   11.3万手封单。进出口贸易+城市产业+国企改革  外贸股
11、欢瑞世纪   4.8   9：49   9.8万手。反包  互动真人游戏，捞女游戏
12、延华智能   6.44   10：14   8万手封单。智慧医疗+养老产业   25日晚间互动易：公司高度关注国家战略导向及地方政策动态，在金融科技 领域，我们将结合自身在智能建筑、数字化解决方案等领域的技术积累，通过现有业务板块与金融场景的深度融合，寻求为金融机构提供智能化基础设施支持。关于组建新金融公司的事项，公司目前暂无计划，感谢您的关注！
13、诚邦股份   7.43   10：15   2.2万手。 存储芯片+园林景观   芯片概念
14、尤夫股份   8.97   10：10   12.2万手封单。海工装备+涤纶工业丝+陕西国资   深海经济人气票
15、棒杰股份 4.38   9：31   9.9万手封单。控制权变更 + 光伏 + 无缝服装   有小额贷款公司  互联网金融概念票
16、东方皓业11.5   9：50   11.2万手封单。固态电池+锆产品+年报、一季报净利增长  固态电池
17、合力泰   2.85   9：30   47万手封单。摘帽+算力+电子纸+国企   摘帽加无人驾驶
18、准油股份   9：43   14：32   5102手封单。油气服务+订单增长+国企改革   油气票龙头反抽
19、普路通   10.2   9：37   8.2万手封单。钠电池+供应链+一季报增长+国企   固态电池概念
20、南京商旅   11.74   14：13   7.8万手封单。收购重组+旅游复苏+国企
1、据2025年6月26日公告，公司向上交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买黄埔酒店100%股权的交易，以增强文商旅综合运营能力。
2、据2025年6月26日报告书草案修订稿，黄埔酒店盈利受旅游业复苏驱动，2024年国内居民出游人次56.2亿同比增长14.8%，出游总花费5.8万亿元同比增长17.1%，提供持续盈利能力。  旅游票
21、南华期货 21.73   13：01   3万手封单。2连板。国际金融牌照+期货经纪增长
公司原因： 1、6月25日互动：子公司横华国际资管目前已获得香港证券及期货事务监察委员会批准的第4类：就证券提供意见和第9类：提供资产管理业务资格，并于2013年7月核准成为人民币合格境外机构投资者。
22、华锋股份   14.38   10：12   2万手封单。固态电池+低空经济+新能源商用车+业绩增长   固态电池概念
23、曲江文旅   10.54   14：56   2.5万手封单。旅游+IP+《长安的荔枝 》+国企改革
此前电视剧《长安的荔枝》热播，电影《长安的荔枝》将于7月25日上映，西安曲江影视投资集团（与曲江文旅共同隶属于曲江文投）是电影《长安的荔枝》的联合出品方之一。旅游票
24、飞亚达   13.07   13：31   5.8万手封单。航空航天特色手表+精密减速器+中航系
公司主营航空航天特色手表，“飞亚达”核心品牌定位“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”，持续强化航空航天独特IP与产品品质，加大机心及关键零部件的研发力度，融入航空航天特色技术与材料应用，打造差异化特色，推动品牌向“年轻化、高端化、主流化”发展   零售票
25、天目湖   13.62   13：22   4.7万手封单。动物王国项目+低空经济+一站式旅游+净利增长+国企   旅游票
26、国盛金控   15.93   一字板 20.8万手封单。3连板。尾盘漏单  证券+国企改革+一季报增长
27、吉大正元   34.83   一字板9.6万手封单。4连板  。数字货币+跨境支付+蚂蚁金服概念+量子科技  大金融空间板
28、好上好 26.81   10：15   2.9万手封单。存储芯片+电子元器件分销+机器人    芯片加智能眼镜。
29、瑞达期货    20.66   10：26   2.4万手封单。2连板。期货经纪+互联网金融  子公司有香港颁发的1、4、9号牌照。
30、捷顺科技    11.98   13：01   4.5万手封单。蚂蚁金服概念+智慧停车  擦边金融
31、北方导航 14.29   9：30   21.1万手封单。2连板。军工装备+导航+国企  北约车费提升到5%   军工票
32、建设工业 28.7   9：32   8.6万手封单。2连板。兵装重组+机器人+军工   军工票
33、上海沿浦   30.91   11：13   1.5万手封单。汽车零部件+公司更名+特斯拉 概念+业绩增长
据2025年6月26日公告，公司拟将名称变更为“上海沿浦精工科技 集团股份有限公司”以加强高端制造与科技创新发展战略，注册资本从11840.4369万元增至21113.8706万元。   汽车零部件票
34、时代万恒   8.8   9：34   3.7万手封单。新能源电池+BBU电源拓展+辽宁国企   电池票
35、浙江东日 27.83   14：16   1.5万手封单。农批市场+特医食品+脑机接口+国企改革   脑机接口票
36、大东南 3.41   13：59   13.4万手封单。3连板。固态电池+铝塑膜+电容膜+国企改革   固态电池票
37、华媒控股   4.51  14：25   4.8万手封单。文化产权交易所+数据确权+AI应用+国企改革   传媒股
38、实达集团   4.29   14：55   10.9万手封单。算力租赁+项目中标+国企改革。rwa中移链将福建实达集团自主研发的区块链平台打通，与香港web3.0协会数据流通。
39、天际股份 11.44  一字板4885手封单。3连板  尾盘漏单严重。固态电池概念
40、中光学 26.85   一字板  5.8万手封单。2连板。兵装重组+汽车光电+光学元组件+AI眼镜   军工票
41、京北方 20.03   10：34   6.5万手封单。2连板。稳定币概念+数字货币建设+金融科技+跨境支付。稳定币概念票
42、弘业期货 13.21   一字板 21.1万手封单。3连板。期货+一季报增长+江苏国资
子公司有香港1、4、9号牌照
43、长城军工 24.55   9：36   9.2万手封单。2连板。兵装重组概念+弹药武器装备+国企改革+科技创新   军工龙头票
44、景旺电子 35.12   10：58   3.6万手封单。AI服务器+光模块+技术突破+业绩增长
1、据2025年5月22日投资者关系活动记录表，公司主营PCB研发、生产和销售，产品包括高阶HDI、软硬结合板等，应用于AI服务器、高速通信领域，800G光模块实现批量出货。
2、据2025年6月25日互动易，公司新获得"US17/826501不对称板"及"US17/768665一种非对称板的制作方法"两项专利，能够提高产品可靠性和信号精度。   通信票
45、上海洗霸   46.68   14：05   1277手封单。固态电池+动力科技新公司+海外拓展   固态电池票
46、格尔软件 17.4   9：42   3万手封单。数字货币+抗量子密码+军工+专精特新   数字货币概念
47、楚天龙 24.34   14：07   2.5万手封单。数字人 民币+AI+政务+行业认证   稳定币人气票
48、海洋王   7.38   9：39   15万手封单。专业照明+一季报增长+智慧照明   海洋经济加军工。
49、新通联    13.66   一字板  45.4万手封单。5连板。光伏概念，搞不懂
50、渤海汽车 4.63   9.32   11.5万手封单。重大资产重组+机器人+汽车零部件+国企   并购重组概念
51、环球印务 8.93   10：13   6.3万手封单。展会新品+医药包装+智能工厂+国企改革
据2025年6月25日互动易，公司在展会展示智能制造工业园生产的最新药品包装产品，融合传统印刷特点与智能制造、绿色制造等特色，包括儿童用药安全、自研结构包装、防混淆、防伪等功能技术，提升品牌影响力。
52、湖南天雁 8.71   14：43   1.9万手封单，兵装集团重组概念  军工票
53、佛塑科技 7.28   9：30   13.4万手封单。固态电池概念
54、爱建集团 6. 29   一字板   50.6万手封单。2连板。多元金融（香港）+航空租赁
公司原因：
6月5日互动：爱建（香港）是公司在香港投资设立的全资子公司，成立于1988年，是爱建集团海外核心平台，定位于美元理财产品供应商、离岸高端财富经纪、另类资产管理机构，为客户提供海外资产配置和家族财富传承服务。爱建香港下属全资子公司爱建国际资产管理有限公司拥有香港证监会颁发的第1、4、9号牌照，开展基金销售、证券承销、投资顾问、资产管理等业务
金融票，封单最大。
55、华升股份 7.29   11.27   7.7万手封单。算力租赁+并购重组+央国企+麻纺织  
据2025年6月24日公告，公司计划通过发行股份及支付现金方式购买深圳易信科技100%股权，进军绿色算力基础设施服务领域，标的公司专注于算力租赁服务，拥有全链条服务能力和创新节能技术，覆盖人工智能等场景。
56、银座股份   6.53  13：28   7.5万手封单。2连板，零售+直播电商+黄金概念+国企。门店售卖泡泡玛特
57、华茂股份 4.76   14：03   1.6万手封单。参股券商+纺织+金属铜+国企改革
据2024年年度报告，公司持有国泰君安 证券和广发证券股份，报告期获得分红投资收益较大。参股券商
58、沧州明珠 4.11  一字板 35.1万手封单。2连板。固态电池+锂电池隔膜+产能释放   固态电池概念封单最硬
59、东方海洋   2.9  14：10   4.8万手封单。水产品加工+体外诊断+CRO+完成重整   海洋经济概念股