7月23日复盘——心碎+自闭

来财，来而财之，财而来之。
（一） 今日盘面与题材简析今天早盘市场分化挺突出的，下跌四千家上涨一千二百多家，

下跌个股数量比上涨多不少，但涨停家数有58家、跌停才4家，说明局部题材挺活跃，像钢铁、中报预增、国企改革 这些方向在吸引资金博弈 。指数这边呢早盘借着热点冲高后就震荡回落了，整体赚钱效应很挑个股。

活跃资金扎堆涨停相关概念，多数个股却在默默调整。

雅下水电站题材：

雅鲁藏布江下游水电工程开工的题材催化，超级工程落地，直接引爆产业链设备需求。

详情请看昨天的帖子亲们，昨天写的比较丰富哈。

昨日涨停股今日表现开盘就被资金借着惯性往上冲到日内高点。但是市场分化、接力跟不上，抛压慢慢出来，股价就一路震荡往下滑，尾盘回落得更明显 。市场接力情绪弱，昨天的涨停票今天资金兑现心理多，热点延续性不太够。

（二） 昨日预选

法兰TK：买不进

中化YT：拉胯

（三）今日来财一日游

新增：

凯龙GF：开盘打板买入。

基康JS：开盘5个点左右低吸一笔。

美邦GF：地板入了一笔。
（四） 连板思考

4板 南矿JT( 深 ) 2025-07-23 砂石骨料+金属回收+战略转型 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一；公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备

ps:可以，明日预期涨停

3板 铁建ZG ( 科 ) 2025-07-23 盾构机+雅江水电概念+工程机械 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|国产隧道掘进机龙头，雅江项目需大量隧道开挖，其设备订单需求显著

ps:还行，明日预期8%。

3板 深水GY ( 创 ) 2025-07-23 水利建设+雅江水电概念+国企改革 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|深圳水务集团为公司股东之一，公司核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计

ps:有资金偏好，明日预期6%

3板 西宁TG ( 沪 ) 2025-07-23 特钢+雅江水电概念 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|中国四大特钢集团之一，西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业

ps:一般，明日预期4%

3板 浙富KG ( 深 ) 2025-07-23 水利建设+可控核聚变 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|浙富水电是中国三大水电设备制造企业之一，也是中国最大的民营水电设备制造商及水电开发一体化服务供应商、中国水电 机组装备制造业排头兵企业

ps:有博弈空间，明日预期6%-8%

3板 中国DJ ( 沪 ) 2025-07-23 水利建设+雅江水电概念 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|全球最大的水利水电工程承包商和设计单位，承担国内 80% 大型水电站设计施工，主导雅江电站主体工程，还持有西藏藏东南清洁能源开发公司 34% 股权，形成 “设计 - 施工 - 运营” 闭环

ps:明日预期

3板 韩建HS ( 沪 ) 2025-07-23 水利建设+一带一路 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|公司是PC­CP管道龙头企业

ps:刚需，明日预期6%

3板 永达GF ( 深 ) 2025-07-23 盾构机+工程机械+中报预增 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|公司专注于大型设备结构件的制造，目前覆盖隧道掘进、工程起重和风力发电三大领域

ps:进不去，明日预期涨停

3板 博云XC( 深 ) 2025-07-23 盾构机上游+商业航天+国防军工 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|全资子公司博云东方生产盾构刀具，博云东方与铁建重工 签订战略合作协议

ps:属于盾构上游核心，题材纯度碾压同行。明日预期6%-8%

3板 华新SN ( 沪 ) 2025-07-23 水泥+雅江水电概念 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|公司主营为水泥的生产及销售，业务集中在湖北

ps:板块分化时第一个被砸。明日预期4%

3板 苏博T ( 沪 ) 2025-07-23 水利建设+雅江水电概念 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|公司作为混凝土外加剂龙头企业，其产品可提高混凝土性能，满足雅江电站工程对混凝土质量的高要求，在工程建设中具有一定的市场需求

ps:逻辑硬但偏传统基建。明日预期涨停

3板 中设GF ( 深 ) 2025-07-23 水利建设+国企改革 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|无锡国资委旗下，围绕交通、市政、建筑、环境四大业务领域提供工程设计咨询和工程总承包两大类业务

ps:跟风深水规院 ，明日预期2%

3板 壶化GF ( 深 ) 2025-07-23 民爆+雅江水电概念 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|公司主要产品为工业雷管、索类、起爆具等起爆器材和工业炸药，拥有1个工业雷管生产基地、3个工业炸药生产基地

ps:一般，明日预期4%

3板 西藏TL ( 沪 ) 2025-07-23 水利建设+雅江水电概念 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|1、公司是西藏唯一建筑 建材类上市国企，公司主营工程施工、水泥生产销售及沥青混凝土生产加工销售； 2、公司拥有的西藏拉萨市尼木县冲江及冲江西矿区以铜矿为主，伴生钼矿和少量的银矿

ps:这是一条神奇的天路，明日预期涨停

3板 法兰TK ( 沪 ) 2025-07-23 雅江水电概念+欧式起重机+机器人 概念 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|公司旗下国电大力水电缆索起重机市占率90%，白鹤滩项目7台贡献2亿收入

ps:买不进根本买不进。明日预期终于。

3板 山河ZN ( 深 ) 2025-07-23 盾构机+工程机械+国企改革 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|公司向客户提供旋挖钻机、液压静力压桩机、液压挖掘机、盾构机、起重机、矿用卡车、凿岩台车等整机、零部件和增值服务

ps:业务大而全但不精。明日预期6%

3板 高争MB ( 深 ) 2025-07-23 民爆+雅江水电概念 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|公司地处西藏，目前具有混装工业炸药许可产能1万吨，胶状乳化炸药许可产能1.2万吨。公司深耕本地市场，2024年实现营收16.92亿元，其中在西藏地区实现营业收入12.9亿元。

ps:地头蛇。明日预期6%

3板 中岩DD ( 深 ) 2025-07-23 专业工程+雅江水电概念 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|公司在岩土工程领域深耕十多年，拥有智能感知超级旋喷技术、多向差速强制搅拌技术、岩土固化剂等，在应对墨脱地区复杂地质环境具有较好的工程应用前景

ps:服务类业务弹性差，明日预期4%

3板 中铁GY ( 沪 ) 2025-07-23 雅江水电概念+盾构机+机器人概念 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|水利盾构机龙头

ps:还行。明日预期4%

3板 易普L ( 深 ) 2025-07-23 雅江水电概念+民爆 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|公司具有集民爆物品研发、生产、销售、爆破服务、矿山工程施工总承包及绿色智能矿山建设于一体的完整产业链，现有工业炸药许可产能52.15万吨/年，位居行业前列。公司业务覆盖全国约20个省份，在新疆、内蒙古以及西藏等矿产大省均有布局。

ps:牛逼，明日预期涨停

3板 雅化JT ( 深 ) 2025-07-23 民爆+四川板块 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|跨省大型民爆企业，中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一；民爆主要产品包括工业炸药、工业雷管和工业索类，广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、地质勘探等领域；拥有炸药生产许可产能26余万吨、工业雷管许可产能近9000万发、工业导爆索和塑料导爆管许可产能1亿余米，产能规模处于行业前列

ps:竞价按狠了，明日预期4%

3板 保利LH ( 深 ) 2025-07-23 雅江水电概念+民爆+国企改革 公司作为国内电子雷管龙头，产能占全国 20%，并与高争民爆 合资成立公司，在雅江电站爆破业务中具有竞争优势

ps:还行吧。明日预期6%

3板 国机ZZ ( 沪 ) 2025-07-23 水利建设+可控核聚变 雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿|公司是中国最大的铸锻件生产基地之一，其中超超临界火电装备铸锻件、百万千瓦级水电装备铸锻件、燃气轮机铸锻件、三代核电铸锻件以及主管道、大型支承辊和锻焊结构加氢容器等产品具备国际一流制造水准

ps:明日预期4%-6%

（五） 明日预选

谁帮我选一个

以上个人观点，仅供参考。

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