2025年7月18日 周五复盘
游在深海的鱼
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID：
一、市场总体情况指数表现上证指数 报3534.48点，上涨0.50%，创年内收盘新高，盘中最高触及3536.01点后回落；深证成指 报10913.84点，上涨0.37%；创业板指 报2277.15点，上涨0.34%，盘中创年内新高2296.91点。 涨跌统计
市场量能
市场情绪
二、连板梯队分析高标股结构6连板：兰生股份（600826）（参股券商），金融开放政策延续热度，成市场最高标；3连板：天宸股份（600620）（光伏+房地产），受益城中村改造政策预期；海星股份（603115）（电极箔），算力硬件国产替代加速驱动；2连板（9只）：军工线：建设工业 、北化股份 （军贸订单催化）；资源/医药线：柳钢股份 （钢铁）、人民同泰 （医药）、汉商集团 （创新药）；科技/周期线：延华智能 （AI医疗）、沧州大化 （化工）、美邦股份 （农药）。三、热点板块深度解析军工（订单+地缘双驱动）领涨逻辑：军贸出口增量（中东订单落地）+台海局势升温；标杆股：建设工业（2板）、北化股份（2板）、力鼎光电 （首板），板块日线三连阳。锂资源（涨价+供给收紧）核心催化：盐湖提锂技术突破（久吾高科 20%涨停）；澳洲锂矿减产预期推升碳酸锂期货价格；涨停梯队：金圆股份 、富淼科技 、国机通用 ，板块资金净流入超30亿元。人工智能（硬件端突围）驱动事件：英伟达 H20芯片恢复对华销售，华为昇腾产业链替代加速；活跃标的：海星股份（3板，电极箔用于AI服务器）、南兴股份 （首板，数据中心冷却）。调整板块游戏/消费电子 ：受特朗普关税草案压制，板块资金净流出超22亿元；光伏设备：多晶硅价格波动引发分化，龙头股承压。四、次日策略与关键变量风险预警量能隐患：若成交回落至1.5万亿以下，需防范3530点得而复失（支撑位3500点）；关税扰动：特朗普拟对华加征10%铜关税草案若落地，资源股或承压7；高标分化：兰生股份若断板可能压制金融情绪，警惕连板股缩量加速风险。机会方向军工延伸产业链：船舶制造：航海科技（2板）若加速或带动中船系补涨；军机材料：关注高温合金标的（如西部超导 ）。资源品涨价延续：稀土磁材：北方稀土 趋势未破，关注宁波韵升 补涨；锂矿自主可控：盐湖提锂技术突破标的（如蓝晓科技 ）。AI硬件国产替代：服务器组件：海星股份（3板）引领电极箔细分；液冷技术：南兴股份若连板或激活数据中心散热分支。核心观察点政策落地节奏：7月底政治局会议对城中村改造、科技创新的表述；外资动向：若北向资金持续流出深市，创业板新高压力增大；商品价格传导：碳酸锂期货夜盘能否突破12万元/吨关口。总结：指数创新高但个股分化加剧，操作坚持 “三避三聚焦”：避关税敏感出口链（消费电子）、避无量跟风股、避绩差高标；聚焦军工/资源的业绩弹性、聚焦AI硬件的国产替代、聚焦城中村改造的政策红利。 先看后赞，月入百万！
0
评论(1)
收藏
展开
