2025年7月18日 周五复盘
游在深海的鱼
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一、市场总体情况指数表现上证指数 报3534.48点，上涨0.50%，创年内收盘新高，盘中最高触及3536.01点后回落；深证成指 报10913.84点，上涨0.37%；创业板指 报2277.15点，上涨0.34%，盘中创年内新高2296.91点。 涨跌统计
市场量能
市场情绪
二、连板梯队分析高标股结构6连板：兰生股份（600826）（参股券商），金融开放政策延续热度，成市场最高标；3连板：天宸股份（600620）（光伏+房地产），受益城中村改造政策预期；海星股份（603115）（电极箔），算力硬件国产替代加速驱动；2连板（9只）：军工线：建设工业 、北化股份 （军贸订单催化）；资源/医药线：柳钢股份 （钢铁）、人民同泰 （医药）、汉商集团 （创新药）；科技/周期线：延华智能 （AI医疗）、沧州大化 （化工）、美邦股份 （农药）。三、热点板块深度解析军工（订单+地缘双驱动）领涨逻辑：军贸出口增量（中东订单落地）+台海局势升温；标杆股：建设工业（2板）、北化股份（2板）、力鼎光电 （首板），板块日线三连阳。锂资源（涨价+供给收紧）核心催化：盐湖提锂技术突破（久吾高科 20%涨停）；澳洲锂矿减产预期推升碳酸锂期货价格；涨停梯队：金圆股份 、富淼科技 、国机通用 ，板块资金净流入超30亿元。人工智能（硬件端突围）驱动事件：英伟达 H20芯片恢复对华销售，华为昇腾产业链替代加速；活跃标的：海星股份（3板，电极箔用于AI服务器）、南兴股份 （首板，数据中心冷却）。调整板块游戏/消费电子 ：受特朗普关税草案压制，板块资金净流出超22亿元；光伏设备：多晶硅价格波动引发分化，龙头股承压。四、次日策略与关键变量风险预警量能隐患：若成交回落至1.5万亿以下，需防范3530点得而复失（支撑位3500点）；关税扰动：特朗普拟对华加征10%铜关税草案若落地，资源股或承压7；高标分化：兰生股份若断板可能压制金融情绪，警惕连板股缩量加速风险。机会方向军工延伸产业链：船舶制造：航海科技（2板）若加速或带动中船系补涨；军机材料：关注高温合金标的（如西部超导 ）。资源品涨价延续：稀土磁材：北方稀土 趋势未破，关注宁波韵升 补涨；锂矿自主可控：盐湖提锂技术突破标的（如蓝晓科技 ）。AI硬件国产替代：服务器组件：海星股份（3板）引领电极箔细分；液冷技术：南兴股份若连板或激活数据中心散热分支。核心观察点政策落地节奏：7月底政治局会议对城中村改造、科技创新的表述；外资动向：若北向资金持续流出深市，创业板新高压力增大；商品价格传导：碳酸锂期货夜盘能否突破12万元/吨关口。总结：指数创新高但个股分化加剧，操作坚持 “三避三聚焦”：避关税敏感出口链（消费电子）、避无量跟风股、避绩差高标；聚焦军工/资源的业绩弹性、聚焦AI硬件的国产替代、聚焦城中村改造的政策红利。 先看后赞，月入百万！
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2025.07.21 盘前必读 盘前热点事件一、昨日热点并购：上纬新材创新药：汉商集团算力：海星股份稳定币：兰生股份军工：建设工业TDI：沧州大化煤炭：云煤能源锂矿：金圆股份稀土：中色股份
二、雅鲁藏布江下游水电工程开工 同花顺新建雅下水电概念1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。（参考2024年12月25日官宣核准，那天99.99%的网站不让转发，这次是绝大多数财经网站的头条，是接力还是兑现，交由市场）2、经国务院批准，组建中国雅江集团有限公司。雅下水电（同花顺9家）：高争民爆、西藏天路、保利联合、壶化股份、苏博特、易普力、江南化工、华新水泥、中国电建北交所+雅下水电（同花顺2家）：五新隧装、基康技术三、宇树科技开启上市辅导证监会官网显示，宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。辅导备案报告显示，宇树科技控股股东、实际控制人为王兴兴，王兴兴直接持有公司23.8216%股权，并通过上海宇翼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司10.9414%股权，合计控制公司34.7630%股权。股权：景兴纸业、雪龙集团、实益达、金发科技、卧龙电驱合作：中大力德、长盛轴承
四、优必选科技拿下人形机器人企业最大采购订单据中国招标投标公共服务平台7月18日发布的《机器人设备采购项目中标公示》显示，优必选科技中标觅亿(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单。优必选机器人：优必选（港股通）、天奇股份、珠城科技
五、山东淄博有机硅工厂突发大火据全球有机硅网消息，7月20日中午时分，网传山东淄博突发一起化工厂火灾事故（有机硅企业）。事故发生后，消防部门迅速响应，第一时间调派了十多辆消防车赶赴现场展开救援。有机硅：硅宝科技、合盛硅业、新安股份
六、上海robotaxi发牌在即2025世界人工智能大会(WAIC2025)将于7月26日-29日在上海举办，预计将进一步发放robotaxi牌照，并开放浦东新区的运营区域。目前小马智行也已开放浦东北部区域的robotaxi使用，覆盖花木、金桥等区域。无人驾驶出租车：锦江在线、大众交通、交运股份
七、国家出口管制工作协调机制办公室部署推进打击战略矿产走私出口专项行动7月19日，国家出口管制工作协调机制办公室组织商务部、公安部、国家安全部、海关总署、国家邮政局、最高人民法院、最高人民检察院等单位，在广西南宁召开打击战略矿产走私出口专项行动推进会。进一步加大执法力度；研究建立两用物项出口管制联合执法协调中心；坚决防止绕道出口，将规避国家出口管制措施的境外最终用户列入出口管制管控名单；制定并发布战略矿产合规出口工作指引。稀土：中色股份、华宏科技、北方稀土、中国稀土北交所+稀土：奔朗新材、九菱科技
八、行业要闻1、特朗普正式签署《指导与建立美国稳定币国家创新法案》。（恒宝股份、四方精创）2、7月21日（星期一）上午10:00在海南省新闻发布厅举行2025年海南国际旅游岛欢乐节新闻发布会。（海汽集团、海南发展、海南瑞泽）3、各省茅台经销商拟成立平台公司，开发本省文创茅台酒。（贵州茅台）4、7月19日，佛山最新通报，顺德区累计报告基孔肯雅热确诊病例1161例，通过花蚊子传播。（润本股份、彩虹集团）5、北京：推动各项措施精准有效落地，降低生育、养育、教育成本。（三元股份、贝因美）6、工信部等18日联合召开新能源汽车行业座谈会，部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序工作。（英利汽车、西上海）7、钢铁工业规划部长会：坚持严控增量与畅通退出，着力破除内卷式竞争。（柳钢股份、盛德鑫泰）8、国家发改委：下大力气防止低空产业领域出现低效重复建设或低端恶性竞争的现象。（上工申贝、万丰奥威、宗申动力）9、工信部：推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布局新领域新赛道。 公告精选一、日常公告海普瑞：注射用H1710完成I期临床试验首例受试者入组及首次给药联环药业：获得瑞卢戈利片临床试验批准泰恩康：控股子公司CKBA乳膏玫瑰痤疮适应症申报新药临床试验取得受理通知书华东医药：全资子公司全球首创的1类生物制品注射用HDM2012临床试验获批芯联集成：拟58.97亿元购买芯联越州72.33%股权中国船舶：公司吸收合并中国重工事项获得证监会同意注册批复启迪设计：联合体预中标8.6亿元河南空港智算中心项目欧克科技：签订1.76亿元《设备买卖合同书》 合同金额占公司去年营收40.51%南京高科：上半年实现合同销售金额10.21亿元 同比增长729.83% 二、中报业绩双杰电气：上半年净利润1亿元-1.2亿元，同比预增16.03%-39.23%；环比大增，一季度净利润94万元嘉必优：上半年净利润1.07亿元，同比增长57.61%
三、停复牌长鸿高科：复牌，拟购买广西长科100%股权康华生物：复牌，控股股东拟变更为万可欣生物济川药业：复牌，披露曹飞要约收购结果*ST亚振：复牌，核查工作已完成熙菱信息：停牌，实控人筹划公司控制权变更事项诺泰生物：停牌一天，ST诺泰
四、地雷阵鼎胜新材：股东拟减持4.84%股份金马游乐：股东拟减持4.83%股份天力锂能：股东拟减持4.55%股份绿通科技：股东拟减持3.39%股份迦南科技：股东拟减持3.33%股份鼎胜新材：股东拟减持3.00%股份润都股份：股东拟减持3.00%股份光莆股份：股东拟减持3.00%股份中国西电：股东拟减持3.00%股份恒通股份：股东拟减持3.00%股份四会富仕：股东拟减持3.00%股份一博科技：股东拟减持2.98%股份惠云钛业：股东拟减持2.98%股份新炬网络：股东拟减持2.50%股份红宝丽：股东拟减持2.00%股份耀皮玻璃：股东拟减持2.00%股份九菱科技：股东拟减持1.94%股份口子窖：股东拟减持1.67%股份华大九天：股东拟减持1.50%股份美迪西：股东拟减持1.49%股份奥普光电：股东拟减持1.00%股份华骐环保：股东拟减持1.00%股份博迁新材：股东拟减持1.00%股份
亚钾国际：董事长郭柏春因涉嫌挪用公款、滥用职权罪被刑事拘留天娱数科：公司董事郭柏春因涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被刑事拘留本周解禁市值：大全能源411亿、国博电子200亿涨停事件1、公告涨停上纬新材：7月9日公告，智元机器人拟收购公司63.62%股份
2、金融/稳定币6板：兰生股份1板：传化智联事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。事件2：7月10日，上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学会。事件3：7月18日，美国众议院通过加密货币法案。
3、人工智能3板：海星股份1板：南兴股份、温州宏丰、麦格米特事件1：7月15日，美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU。事件2：7月18日，OpenAI发布ChatGPT Agent，具备自主思考和行动的能力。
4、创新药2板：人民同泰、汉商集团1板：昂利康事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。事件2：港股市场创新药相关指数近一年已经翻倍。
5、军工2板：建设工业、北化股份1板：力鼎光电、扬子新材、航天动力事件1：7月8日，国防部新闻发言人表示，愿与友好国家分享中国装备发展成果。事件2：9月3日阅兵式。
6、煤炭1板：云煤能源、凯瑞德事件：7月以来，高温天气不断加强，电煤需求稳中有增，动煤涨至635元/吨。
7、锂矿1板：金圆股份、富淼科技、国机通用、日播时尚、久吾高科、盛新锂能事件：7月17日，藏格矿业公告收到《责令立即停止锂资源开发利用活动通知》。
8、有色和稀土1板：中色股份、华宏科技、南矿集团、锌业股份事件1：内蒙古白云鄂博矿床发现一种新稀土矿物，命名为“钕黄河矿”。事件2：国安部披露稀土走私案例。
9、华为昇腾1板：恒为科技、熙菱信息、直真科技事件：2025 世界人工智能大会（WAIC）将于7月26日-29日启幕，华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。
10、上海微电子1板：电气风电、华建集团、海立股份事件：光刻机自主可控。
11、其他柳钢股份：半年报业绩增5倍。佳合科技：周末外卖补贴内卷预期。沧州大化：园区火灾，科思创德国宣布对TDI产品不可抗力。闽东电力：中央气象台连续多日发布高温橙色预警，全国最大电力负荷突破15亿千瓦。（转）
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