20250717复盘

医药(浙江震元_09:25:00)→业绩增长(天宸股份_09:30:02)→东数西算(中化岩土_09:35:57)→大消费(国光连锁_09:32:51)→军工(北化股份_13:08:51)→机器人 (浙江黎明_09:48:24)→PCB板(广合科技_10:12:00)→光通信(泰晶科技_09:42:32)
医药(迈威生物-U_14:17:26)→东数西算(电光科技_13:20:45)→大消费(国芳集团_14:55:22)→军工(北化股份_13:08:51)→机器人(君禾股份_14:23:24)

一、数据说话:
非ST板:58家,炸:27家,ST板:8家,非ST跌停:1家,连板:16家
一字板:2家
股权转让:上纬新材(7板)
医药:浙江震元(2板)
T板:2家
大消费:皇氏集团(2板)
机器人:浙江黎明(2板)
N字板:4家
5天3板(1板):中远海科,13天7板(1板):柳钢股份,4天2板(1板):东材科技,6天3板(1板):沃华医药, 
沪深成交：15393.7亿,上涨3446家,下跌1509家
涨幅大于10(含涨停)家数: 92家,跌幅大于10(含跌停)家数: 1家
涨幅大于5%：226家,跌幅大于5%：16家
上证涨1472家,跌728家,平118家 成交:6097.91亿
创业板涨1048家,跌291家,成交4431.23亿
深圳涨:1974家,跌781家,成交9295.84亿

二、热点板块及个股分析

●医药：
消息：第十一批国家组织药品集采工作启动，已完成拟采购品种遴选
舒泰神 (5.72%_4.05_20250609)
002940昂利康(10%_3.52_20250714)
②603716塞力医疗(10.01%_1.78_20250710)
688658悦康药业(4.91%_1.78_20250414)
600826 兰生股份 09:40:35 医药 开1
   5连板(出口数据上链+会展运营+世界AI大会+上海国企 )
①②②②002393 力生制药 09:44:00 医药 开4
   3连板(中报预增+创新药+国企改革 )
①000705 浙江震元 09:25:00 医药
   2连板(合成生物 +创新药+医药流通+国企改革)
002370 亚太药业 10:12:36 医药 开1
   2连板(中报预增+化学制药+仿制药)
600201 生物股份 10:22:04 动物疫苗
   2连板(动物疫苗+终止增发)
③002107 沃华医药 09:32:03 医药
   6天3板(1板)(心脑血管药+独家产品+中报预增)
600774 汉商集团 09:38:09 医药
   首板(创新药+医疗器械+辅助生殖)
300878 维康药业 09:45:51 医药 开1
   首板(中药+创新药+黄甲软肝)
③600829 人民同泰 10:15:26 医药
   首板(医药流通+民营医院+区域龙头)
688222 成都先导 10:25:19 医药 开4
   首板(创新药+AI医疗)
002294 信立泰 11:17:39 减肥药 开10
   首板(创新药+心衰治疗药物+S086获批)
688062 迈威生物-U 14:17:26 医药 开5
   首板(创新药+BD落地+Nectin-4 ADC)
②603716 塞力医疗 14:30:09 医药 开6
   首板(创新药+脑科学数字疗法+SPD业务)
300683海特生物 医药 11.93%
688136科兴制药 减肥药 10.14%
688177百奥泰 医药 10.04%
688197首药控股-U 医药 15.54%
688202美迪西 医药 19.00%
688505复旦张江 医药 11.95%
688658悦康药业 医药 13.17%
002940昂利康 93033 医药 4.38%(首板_炸)
①①①②②600513联环药业 93205 减肥药 2.02%(9天6板_炸)
002773康弘药业 143703 医药 7.79%(首板_炸)
688520神州细胞 144856 医药 15.40%(首板_炸)
002550千红制药 144945 医药 6.45%(2天1板_炸)

●业绩增长：
消息：中报预告迎来密集披露期
联合化学 (-0.65%_4.07_20250428)
①①688585上纬新材(20.01%_3.25_20250716)
300502新易盛(6.4%_2.13_20250715)
688313仕佳光子(8.19%_1.67_20250421)
①①688585 上纬新材 09:25:01 预增
   7连板(智元机器人核心团队持股平台拟入主)
600822 上海物贸 13:27:35 预增 开1
   5连板(数据要素 +上海国企+汽车贸易+资产收购)
②002394 联发股份 09:40:42 业绩增长
   3连板(机器人概念+棉纺织+中报预增)
600620 天宸股份 09:30:02 业绩增长
   2连板(中报预增+房产销售+储能项目)
③603048 浙江黎明 09:48:24 预增 开1
   2连板(汽车零部件+精密冲裁量产+外销增长)
002229 鸿博股份 11:24:33 预增
   2连板(算力租赁+彩票印刷+中报预增)
002730 电光科技 13:20:45 预增 开2
   2连板(算力租赁+智能矿山)
①601279 英利汽车 13:55:03 预增 开1
   2连板(汽车零部件+轻量化+新材料+自动化)
000796 凯撒旅业 09:33:21 预增
   首板(滨海旅游+跨境支付+青岛国资)
603106 恒银科技 09:34:40 业绩增长
   首板(半年报预增+金融自助设备+海外拓展)
①①①601208 东材科技 09:44:56 季报 开3
   4天2板(1板)(AI服务器材料+高速树脂产能+英伟达 概念+一季报增长)
002178 延华智能 10:03:30 预增 开3
   首板(AI医疗智能助手+机器人概念+中报预增)
601003 柳钢股份 10:09:38 业绩增长
   13天7板(1板)(钢铁+高端化转型+国企+中报预增)
001389 广合科技 10:12:00 预增 开2
   首板(服务器PCB+机器人概念+半年度预增)
③301132 满坤科技 10:14:15 季报
   首板(PCB概念+无人驾驶+一季报增长)
600230 沧州大化 10:18:53 预增
   首板(化工+共聚硅PC+国企改革)
600751 海航科技 10:24:59 预增 开2
   首板(商品贸易合作+航运主业+天津自贸区)
②③002384 东山精密 10:32:39 季报 开5
   首板(PCB概念+拟收购索尔思光电+果链+一季报增长)
603083 剑桥科技 10:43:46 预增 开1
   首板(中报预增+高速光模块+CPO)
601869 长飞光纤 10:59:18 季报
   首板(CPO+光纤光缆+一季报增长)
001339 智微智能 11:13:03 预增 开2
   首板(人形机器人+智算业务+中报预增)
000158 常山北明 11:14:42 预增 开1
   首板(国资云+华为+中报预增)
300830 金现代 11:15:54 季报
   首板(低代码平台+实验室管理系统+国家电网+AI应用)
002838 道恩股份 13:00:00 预增
   首板(热塑性弹性体+PEEK材料+军工+中报预增)
002246 北化股份 13:08:51 预增
   首板(2025中报预增+硝化棉+核污染防治+央企)
603308 应流股份 13:13:30 预增
   首板(高端装备+可控核聚变+低空经济)
600418 江淮汽车 14:37:31 预增 开11
   首板(尊界+低空经济+国企改革)
601086 国芳集团 14:55:22 预增 开1
   首板(超级百货+引进谷子店+参投御道智算+参股券商)
②301217铜冠铜箔 扭亏 13.37%
688313仕佳光子 业绩增长 11.10%
600481双良节能 92502 预增 4.51%(首板_炸)
000911广农糖业 93006 预增 5.43%(首板_炸)
603185弘元绿能 93046 预增 4.43%(首板_炸)
603759海天股份 93056 业绩增长 2.56%(首板_炸)
600318新力金融 94623 预增 5.91%(首板_炸)
600476湘邮科技 95244 预增 3.62%(首板_炸)
002596海南瑞泽 100845 预增 6.73%(首板_炸)
600676交运股份 101034 季报 5.84%(首板_炸)
000727冠捷科技 111157 预增 6.52%(首板_炸)
603116红蜻蜓 130249 预增 6.54%(首板_炸)
002938鹏鼎控股 130836 预增 9.98%(首板_炸)
002192融捷股份 133106 季报 5.93%(首板_炸)
002098浔兴股份 135148 预增 3.98%(首板_炸)
000880潍柴重机 144445 预增 4.59%(4天3板_炸)
负反馈
003037三和管桩 -9.80% (D:20250715)
605259绿田机械 -8.18% (D:20250715)

●东数西算：
消息：黄仁勋：将开始向中国市场销售H20芯片
*ST云创 (-5.23%_2.22_0)
301176逸豪新材(7.97%_2.04_20250708)
②603716塞力医疗(10.01%_1.78_20250710)
688183生益电子(15.21%_1.67_20250605)
002542 中化岩土 09:35:57 东数西算 开3
   首板(工程服务+低空经济+国企+中报减亏)
688096京源环保 东数西算 10.64%
688183生益电子 东数西算 13.86%

●大消费：
消息：阿里、美团掀起外卖大战
菲林格尔 (-2.21%_2.33_20250624)
002565顺灏股份(4.38%_2.22_20250624)
605500森林包装(3.05%_1.93_20250716)
300819聚杰微 纤(5.36%_1.39_20250716)
002329 皇氏集团 10:35:15 网红直播 开2
   2连板(水牛奶+种源突破+供货奶茶店+光伏)
603617 君禾股份 14:23:24 电商 开3
   2连板(机器人概念+水泵+跨境电商+泰国工厂)
605188 国光连锁 09:32:51 新零售
   首板(零售连锁+江西本土)
002401 中远海科 14:41:12 电商 开1
   5天3板(1板)(区块链+航运数字化+AI大模型+央企)
300329海伦钢琴 网红直播 11.97%
300051琏升科技 93309 电商 10.63%(首板_炸)
002722物产金轮 94036 电商 4.80%(首板_炸)
002095生意宝 134733 电商 5.17%(首板_炸)

●军工：
消息：9月3日将举行阅兵；北约同意将军费提高到GDP5%
 
603738 泰晶科技 09:42:32 军工 开3
   首板(晶振产品+人形机器人+AI终端)
002265 建设工业 13:11:18 军工 开1
   首板(兵装重组+机器人+军工)
600760 中航沈飞 14:54:19 军工 开5
   首板(军贸+航空防务装备+定增完成)
300581晨曦航空 军工 10.76%
300964本川智能 军工 11.60%
688070纵横股份 军工 13.23%

●机器人：
消息：黄仁勋：AI的下一波浪潮将是机器人系统；智元、宇树中标亿级人形机器人大单
①①688585上纬新材(20.01%_3.25_20250716)
300946恒而达(3.46%_2.68_20250514)
688648中邮科技(14.78%_2.18_20250526)
②300644 南京聚隆 10:29:09 机器人
   首板(人形机器人+PEEK材料+低空经济+分红)
600843上工申贝 93815 机器人 6.91%(首板_炸)
③605277新亚电子 105040 机器人 4.56%(首板_炸)
002896中大力德 105939 机器人 7.76%(首板_炸)

三、公告
①①688585上纬新材 09:25:01 股权转让
  ✦7连板 (智元机器人核心团队持股平台拟入主)
002265建设工业 13:11:18 军工
  首板 (兵装重组+机器人+军工)
600751海航科技 10:24:59 其他
  首板 (商品贸易合作+航运主业+天津自贸区)
600760中航沈飞 14:54:19 军工
  首板 (军贸+航空防务装备+定增完成)

四、其它个股涨停原因:
603115海星股份 09:30:23 其他
  2连板 (电极箔+可应用AI服务器+专精特新)
002910庄园牧场 09:34:57 大消费
  首板 (亏损收窄+区域乳企+国企改革)
605033美邦股份 09:43:20 其他
  首板 (新型绿色农药制剂+产能释放+西部大开发)
001359平安电工 13:12:57 固态电池
  首板 (固态电池材料+玻纤布+云母绝缘材料+出口东南亚)
605178时空科技 14:00:41 其他
  首板 (文旅夜游+智慧城市+物联网)
001203大中矿业 14:02:45 其他
  首板 (锂矿+铁矿石采选+股份回购)
600537亿晶光电 14:37:04 光伏
  首板 (海面光伏+BIPV+TOPCon电池)
五、连板个股
★7连板
①①688585上纬新材  (人气No:5)
涨停时间:09:25:01
股权转让_智元机器人拟收购公司63.62%股份
思明南路榜3买入:554.99万  
★5连板
600826兰生股份  (人气No:7)
涨停时间:09:40:35
上海自由贸易港_上海本地股，公司主营进出口贸易，拥有会展业全产业链资源
章盟主榜2买入:2030.37万  
★5连板
600822上海物贸  (人气No:9)
涨停时间:13:27:35
上海自由贸易港_公司实控人为上海国资委旗下的百联集团，主营汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务
  
★3连板
①②②②002393力生制药  (人气No:23)
涨停时间:09:44:00
医药_公司表示有应用到机器人制造上的改性材料，如机器人手臂尼龙材料、合金材料等
  
★3连板
②002394联发股份  (人气No:16)
涨停时间:09:40:42
业绩增长_全球色织布面料龙头，预计中报净利润同比增长235.09%~275.71%，因“公司持有的交易性金融资产产生的非经常性损益约0.6亿，较去年同期增加约1.38亿，净利润增加1.1亿；煤炭价格下降，公司订单毛利率上涨。”
  
★2连板
③603048浙江黎明  (人气No:61)
涨停时间:09:48:24
机器人_1、公司精锻件多以冷锻工艺为主，也有部分热锻工艺，公司的冷镦工艺主要采用国外进口设备，冷锻工艺一人形机器人滚珠丝杆技术；2、汽车发动机总成关键零部件制造商，比亚迪 为公司的合作伙伴；公司具备多种工艺技术路线，冷锻工艺属于其中主要的一种
  
★2连板
600620天宸股份  (人气No:73)
涨停时间:09:30:02
业绩增长_公司与华晟新能源合资设立太阳能 HJT异质结组件公司；上半年净利润预增640%-786%
  
★2连板
002329皇氏集团  (人气No:32)
涨停时间:10:35:15
大消费_公司为霸王茶姬等国内知名品牌提供原料
  
★2连板
①000705浙江震元  (人气No:38)
涨停时间:09:25:00
医药_公司用于癌痛治疗的创新型新药尚处于探索性研究阶段
  
★2连板
603115海星股份  (人气No:60)
涨停时间:09:30:23
其他_1、网传资料表示，MLPC产品可广泛应用于服务器中高功耗芯片的供电滤波场景，特别是CPU和GPU的核心电压供电，公司主营产品电极箔可应用于MLPC电容器；2、公司为国内规模领先、技术领先的铝电解电容器用电极箔生产企业
  
★2连板
002370亚太药业  (人气No:30)
涨停时间:10:12:36
医药_公司主要产品为抗生素类、消化系统类、抗病毒类、心血管类、解热镇痛类药品；预计上半年净利同比增长1726.42%-1909.06%
   机构专用榜4买入:498.78万,卖出:24.26万_量化基金榜3买入:508.75万,卖出:19.77万_机构专用榜1买入:745.02万,卖出:5.73万
★2连板
600201生物股份  (人气No:42)
涨停时间:10:22:04
其他_口蹄疫市场苗龙头
   沪股通 专用榜2买入:8011.55万
★2连板
002730电光科技  (人气No:22)
涨停时间:13:20:45
东数西算_公司目前算力达到千卡集群
  
★2连板
002229鸿博股份  (人气No:3)
涨停时间:11:24:33
东数西算_上半年公司全资子公司北京英博数科科技有限公司算力项目验收完成，使得公司营业收入较上年同期大幅增长，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈
炒股养家榜5买入:4041.02万,卖出:260.02万_机构专用榜2买入:5732.73万,卖出:2760.40万_深股通专用榜1买入:17106.19万,卖出:12087.14万 机构专用榜2买入:5732.73万,卖出:2760.40万_深股通专用榜1买入:17106.19万,卖出:12087.14万
★2连板
603617君禾股份  (人气No:41)
涨停时间:14:23:24
机器人_公司池底清洁机器人是针对泳池清洁领域开发的水下清洁工具
  
★2连板
①601279英利汽车  (人气No:48)
涨停时间:13:55:03
汽车零部件_公司专注汽车零部件的轻量化，主要产品包含仪表板骨架、防撞梁、门槛、EV电池下壳体等