陈小群2亿接固态电池，5场行业大会引爆2500亿蓝海！

回顾昨日的研判，我曾指出支付端是当日稳定币的核心分支方向，市场走势也印证了这一判断的前瞻性。而今日 A 股市场中，固态电池板块无疑成为最亮眼的存在，其走势远超市场预期。这波行情呈现出机构与游资协同发力的 “机游共振” 格局，机构资金凭借专业研判与雄厚实力推动板块上行，游资则以灵活高效的操作放大市场热度。结合近期固态电池行业活动密集召开 （2025年6月至7月迎来5场固态电池行业会议），固态电池板块的崛起又为我们带来了新的投资机遇与思考方向。

近期事件驱动：

1.6月24日至25日首届“硫化锂与硫化物固态电池论,在苏州召开；

2.固态电池大会暨硅基负极产创大会将于7月3-5日举行

3.6月19日至20日，第五届中国国际固态电池科技大会将在合肥举办，顺带还有先进电池材料与智能装备技术展会，一看就是“国家队出手”的节奏。

4.6月16日，信宇人 中标宁德时代 -长安时代基地项目，系新能源动力电池干燥线项目；6 月 12 日，冠鸿智能（华亚智能 子公司）与海希通讯 正式签署全固态电池 200MWh 生产线项目协议。

5.6 月13 日，小米汽车公布全新固态电池专利。其中，电极材料层沿集流体厚度方向层叠，内部固态电解质（含聚合物和金属盐）贯通电极材料层。搭载此电池的车型CLTC续航可达 1200 公里。

固态的金龙羽 作为板块核心情绪载体，在盘中的表现备受瞩目，其走势牵动着整个固态电池板块的情绪脉搏。值得注意的是，每一轮题材炒作都遵循着特定规律，在初期的情绪炒作过后，真正具备核心竞争力的纯正龙头往往会开启主升浪，而单纯依赖情绪炒作的个股则大概率面临下杀风险。由此判断，当前固态电池板块的爆发正处于行情初期，明日前排个股或存在加速上涨预期。这轮电池行情的核心主线，已清晰聚焦于硫化物、设备和电解质三大领域。

一、固态成本有望降至液态电池水平

产业链降本路径相对清晰，核心在于硫化锂+锂金属，未来有望降至液态电池水平。硫化物电解质价格目前在千万级/吨（硫化锂几百万/吨），根据工信部项目指引，26年需降至250万/吨（硫化锂几十万/吨），未来降至10-20万/吨（硫化锂10-20万/吨）；锂金属负极价格目前接近千万级/吨，若采用热蒸镀方案有望大幅降本。我们预测27年全固态电池（硫化物-硅碳）成本约1元/Wh，全固态电池（硫化物-锂金属）成本约2元/Wh，30年成本有望降至接近液态电池水平。



二、固态各环节价值体量

27年开启小规模量产，30年有望突破100GWh。预计全固态电池27年开启小规模量产，行业出货有望突破1GWh，率先应用于示范性装车，28-29年在低空、机器人 、消费等领域开启放量，30年在动力领域开启放量，规模有望突破100GWh。


从以上表格可以看到，当下就按价值体量来排序是：电解质＞硫化锂＞负极＞设备。
从细分领域的炒作角度来看，近期的上涨行情主要集中在电解质+硫化物+设备股方向， 炒作的强度也跟随着各环节的价值体量来。


按固态电池产业化的进度，设备必然是第一波起来。所以前段时间一些设备个股走的比较强，因为固态产业设备先行，而现在就已经进入订单落地加速期。而近期资金在于市场对 24 - 25 日硫化物大会的强烈预期，电解质叠加月底月初消息面刺激频繁，为行情的持续发酵提供了充足的想象空间。

这些个股未来会反复活跃，每次大幅波段回调后大概率会迎来新一波的更强的上涨。这个和去年的低空经济估计差不多，一年炒三个波段左右。

二、固态电池弹性增量

1.材料端：未来巨大降本空间

1.）硫化锂/锂金属为降本关键，相关生产工艺持续突破，未来具备较大降本空间。固态电池原材料中，价值量较高的为固态电解质+锂金属负极。固态电解质（锂磷硫氯）具备生产壁垒，核心在于产品稳定性，目前仅少量企业可实现，目前价格在300-500万元/吨，硫化锂为量产降本核心，因为其活泼性较高，目前众多企业开启布局，胜出关键在于找到有效的降本方式。

2.）锂金属负极，也具备制造壁垒，核心在于产品减薄和平整，目前价格500-1000万元/吨，新工艺为量产降本的关键，蒸镀PVD具备降本+改性的双重优势，有望推动锂金属电池实现产业化。近期看，硫化锂/锂金属的生产工艺均在持续突破，未来具备较大降本空间。

2.干法工艺--设备新增量

干法新工艺分为：电极干法工艺+电解质干法工艺，极片及固态电解质膜的制备工艺是全固态电池制造的核心。这两个都是固态电池相对于传统电池的新增量！



全固态电池在设备环节的变化较大，特别是前段设备的价值量及占比明显提升。

1）前段：全固态电池前段电极设备的变化最为明显，干法电极设备及固态电解质干法成膜设备有望逐步替代传统湿法设备。干法电极制备过程中取消涂布、烘干和溶剂回收设备，新增气流粉碎机、螺杆挤出机等纤维化设备需求。

此外，干法工艺对辊压机的工作压力、精度和均匀度提出更高要求，且辊压机可应用于电极&固态电解质的成膜、转印，应用场景大幅拓宽；

2）中段：仅可用叠片机（搭配软包），且对叠片机的精度和稳定性要求提升，此外无需注液机，新增等静压机这一核心致密化设备；

3）后段：固态电池要求大压力化成，据电池中国微信，常规电池化成压力在3~10吨，固态电池化成压力要达到60~80吨，由此产生高压化成分容设备需求。

三、重点关注公司



1.××××：公司固态电池所用的材料硫化锂和硫化物固态电解质项目处于中试阶段，正在优化工艺。富锂锰基正极材料的制备及性能研究，小试阶段。在光刻胶材料方面，光刻胶酚醛树脂产品已通过部分客户验证，形成了小批量销售，其他产品处在产品验证阶段，尚未形成销售。固态电池（富锂锰基+硫化物电解质）+PCB+光刻胶等近期热门概念！

2.××××：公司硫化锂相关固态电池材料产品目前产能为300吨/年，公司的固态电池材料产品与下游客户仍处于产品送样检测及优化阶段，尚未形成稳定生产销售。传纪要公司工艺为液相提纯+固相烧结+后段除杂，纯度可以做4个9，锂产线改造后可做3000吨硫化锂，目前估算成本40-50万，远期可降本到20万。

3.××××:公司固态电池性能已满足国标要求，并通过第三方检测机构的国标检测和安全测试。公司与客户签订无人机用高能量密度固态电芯采购订单，该订单所采购的电芯为EC01系列超能固态电芯，其能量密度高达500Wh/kg。订单约定，一年内采购十万支电芯产品。公司拟在五年内投入不超过三亿元进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。半固态电芯方面，完成了电芯主辅料以及自研材料的检测、验证和导入，研发了半固态电池的制成与组装工艺。

4.××××：公司通过蒸镀工艺开发锂金属/复合集流体负极一体化材料，锂层厚度仅为传统轧制工艺的1/10(1um级)，适配硫化物、氧化物、聚合物等多种固态电解质体系。实现复合集流体减重50%，电池包能量密度提升至4000Wh/kg(硅碳负极的10倍);抑制锂枝晶生长，通过针刺测试且热失控延缓3倍。公司与日本爱发科(全球领先的复合集流体蒸发设备制造商)，共同成立联合研究院，致力于共同研发电池复合集流体、固态电池复合集流体及新生代际电池周边技术，实现产业化的转化。

5.××××：电池产线供应头部企业中试线；干法电极和清研电子合作成立清研宏工开发混合均质一体机，解决PTFE纤维化问题，产品已实现销售；前端形成干法的材料，比如高镍三元、硅负极，和头部客户在干法研磨、提高材料压实性能，都有实际交付案例，还有和头部企业开发针对工艺性提升的联合开发。

6.××××：已推出干法电极设备（干法电极成膜复合一体机，即高精度锂带压延、负极补锂、材料复合一体机）、电解质成膜&转印辊压等设备，超高压设备、等静压设备在研。公司新开发的转印辊压设备，适用于固态电池多元化技术路线，全/半兼容、干/湿兼容、氧/硫/复合多路线兼容，性能可满足GWh量产需求。

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况： 今日大盘放量突破，出现了难得的放量突破行情，而且一举突破了3414与3418的压力，而最后看3440的压力，而今日交易量放大到1.41万亿，这样的交易量难得啊，而这个是今年第7次的突破3400，是否能一举拿下3500的压力，就看明日是否能进一步的放量到1.5万亿以上了，如果能到1.6万更值得判断了。而时间周期上整体还是复杂的震荡到2号才会结束，所以这个上也是持续震荡向上的，看结构发展了。

情绪面：整体出现了两个极端分岐，涨停81家，跌停16家，封板率80%，连板总数14家，高度下降到6板。预期明日可能的受压。

板块上：当下的核心主线：稳定币，而最强势板块：固态电池+稳定币+无人驾驶。化工整体大分岐，而且稳定币整体是昨日就讲了可能高低切换，而另外的就是无人驾驶一字太多，但是否持续不好判断，只能进一步的观察，而化工未来还是看是否有回流。助攻：芯片+机器人+大金融+PCB。

固态电池：龙头是诺德股份 6板，而另外湘谭电化4板，而后排也跟上了，大超预期节，但是明日又是高点时间7板的压力，是否能打开，而之后震荡之后是否再一次突破，而今日高潮，必然明日会迎来分岐，而分岐之后看机会，或是后排的机会思考。而且有中军的爆发更说明了摔动性。

芯片产业：今日龙头兴业股份 8天5板，而建业股份 2板加强了一字，而后排新亚强 也持续推动。DDR4现货价持续飙涨，是DRAM史上首次出现前一代产品报价比最新规格高100%。

稳定币：龙头是吉大正元 2板，而核心重点是海联2板与东信和平 11板的思考，更有看点。而之后看恒宝是否会到下，和四方要的承接性是关键。整体只要龙头不倒，留着活口就能有再一次爆发，而关键看变量带来的刺激 。

无人驾驶：今日有4个一字板，整体来看未来最强可能在永安行 与锦江在线 上爆发，之后看后期的发展性了。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、固态电池：EV Tank预计，2030年全球固态电池（电解液含量低于10%）的出货量将达到614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率预计在10%左右，其市场规模将超过2500亿元。
2、央行等六部门：创新适应家庭财富管理需求的金融产品 提高居民财产性收入
3、六部门：健全投资和融资相协调的资本市场功能，推动中长期资金入市，促进资本市场稳定发展
4、港股中资券商股大涨，弘业期货 涨超15%，中国银河 、国联民生 涨超8%；

跟踪商品题材


一、生猪14.45（0.56%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂5.95万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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