20250602 六月预期难于五月

1.今天看创新药、新消费那个更具备辨识度。
2.科技方向，光模块板块的龙头新易盛短期偏高了，1000亿的盘子看机构怎么演绎。其他方面，周末AI会议热度一般，没有爆出来特别劲爆的新东西。还不如英伟达周末业绩报黄仁勋的市场分析爆出来的利好多，AI对数据的需求，现在从基础投喂到了推演计算的阶段。半导体、算力短期去产能，长期空间依然巨大。

光模块要注意风险了。

买不了哇买不了，北交创新药

这两天，嗯，方向全对，操作全错。反思还是对固有思维的执念。今天盘面风云骤变，此消彼长，机构跳舞、散户搬家、柚子防守。情绪题材观点。一进二5个，只有顺纳股份和易明医药勉强和近期的情绪主流板块沾边，其他都不是。连板12只，金陵体育长腿3板，共创草坪4板，全是苏超概念。其他连板的都是散修，没有门派。高位股彻底拉过。柚子偃旗，暂时撤退。稳定币的龙一御银冲高尾盘炸板，中科金财也出现了巨大的分歧，但是后排翠微、恒宝股份反包，这个方向还是有承接，有延续。创新药有点止跌的意思，后排的联化科技空中加油7天5板，昨天炸板后今天上午继续封板，接力还是比较强。新消费方向，就是一个字，乱，宠物经济走了一天流、IP经济退潮，游戏没出头、珠宝全部按在地上摩擦。这个方向小风扇行情，低吸都难做。再说说机构票。月初说TMT方向有吸筹的时候，只是盘感，没有看什么会议不会议的预期，个人感觉会议这种事情，只是事件驱动，事件会骗人，指标不会。这里的反弹如果能走出趋势，持续关注这个方向能否走出来一两条龙。

这周操作眼看要收阴，说明龟毛情绪操流已不适应当下市场。

市场3900只个股上涨，我持有的四只全部收阴，全是杂毛后排。创新药，从整体板块的角度看，没有苟住，高标的几个大哥被核，但是后排有承接，而且整个板块的热度并没有减弱。等等看分歧后是否能再次一致，后排能不能走出过四板的连板接力。关注低吸或者二次启动的机会。可控核聚变，这里分歧第二天，热度有降温，核聚变这个概念很有意思，龙一王子新材拉锅后，雪人、融发、百利没有顺势接力。这个方向尤其是王子新材能否有二波，个人觉得还是比较难的。毕竟是事件驱动，情绪炒作何必认真。当然它真的能回来，少量参与一下表达一下Respect，情绪炒作主打一个能认错、不要脸、能回头。稳定币，虽然不看好成为6月主流，但是事实他的热度一直在。御银吭吭哧哧第五板是方新侠顶上去的，强中趋弱，希望今天杀进去的兄弟们明天不会被蒙杀。后排的中科金财看起来更有意思，如果这个货章盟主、方新侠、陈小群抱团冲龙成功，稳定币这个方向真的可以看一看。后排还有谁，天阳不算吧？明天盘中再关注。新消费，乱且强。万物皆可新消费，饰品DIY，医美、休闲食品、游戏、IP经济、日化用品，服饰、宠物经济，怎么选，乱花迷眼，风扇轮动。这个方向找找活跃低吸风险到也不大。科技方向，昨天才发完蠢蠢欲动的半导体、CPO和消费电子，今天就有表现。CPO一定是走出价值趋势了，半导体和消费电子在关注一下。苏超金陵体育第二板，真是小看了这个方向，这个票31号异动的时候，对苏超这个概念嗤之以鼻，如今回头看看我是小丑。总之，市场就是一个乱，新主线还得观察一到两天，如果这两天全部走弱，那大概率抱团就要出来，今天尤夫、渝三峡便是。

左：可控核聚变，卒。
右：说话谨慎点！！小心被打脸。
左：可控核聚变，暂时卒。
右：有没有二波？
左：王子新材尚未止跌，止跌后震荡，则拉过，止跌后再次起势，则点燃板块。目前看起来还是拉。

涨停82家，跌停12家。一进二12家，而今三3家，4板以上4家。市场比较强，上有情绪先锋创新药，中军新消费，后军稳定币，托底有金融银行撑力，缩量不减气势，给6月打出了开门红。
情绪聚焦在创新药，高标聚集，而且多以20cm、30cm为主，诸如舒泰神、华纳药厂、冠昊生物、北陆药业、诺思兰德、科兴制药、睿智医药、早晨看了没进的广生堂、九芝堂尾盘都打到了10cm以上。这个方向明天大概率会持续，毕竟进来了太多资金，有成为6月情绪主阵地。
另一个方向是新消费，这个板块的容量巨大但不聚焦，游戏、文娱、饰品、IP经济、医美，热点凌乱，不过我觉得无碍，跟随追踪就好，找强的介入即可。这个方向衍生出来的无人物流，德邦成为了跨月连板的高标。后面还有今天发酵的苏超。这个方向的延续性和接力棒效应比较强。
蠢蠢欲动的方向，隐隐感觉消费电子、半导体、PCB板块，有接力的异动。自助可控方向，而且有些标的在底部有吸筹的动作。可以持续关注一下。