题材的高度看现实逻辑，宽度看未来想象_蛋蛋后作手

蛋蛋后作手

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a股多数人聊投机，少数人聊逻辑

现在a股四个题材轮动

数字，核电，医药，智驾

目前看来医药是比较有预期差的，呼声最少走的最稳

但我今天还是想聊聊数字

就当作是个记录，不是说短期看好哪个投机题材

周末看了几篇关于稳定币的文章，多数还是在普及概念，真正能讲清楚逻辑的太少了

如题，一个题材的短期高度看现实逻辑，长期宽度看未来想象

这次稳定币的出现，在数字上的现实逻辑高度在于数字人民币被迫加速国际化，而非稳定币本身

香港毕竟是自己的一套监管体系，所以真正的预期差其实是在于我们，毕竟这是万亿级别的市场

资产可视化，实时跨境转账，零成本交易…

这些足够激活数字货币到贸易的万亿级闭环场景

所以看似是仅仅出台了一个中间平台，实际上这是对全球数字规则的洗牌阶段

一旦我们完成数字人民币系统升级，类似于国家版的数字钱包，借道香港完成稳定币生态做到无缝衔接

那么前到跨境系统结算商…后到出海贸易国企等…都是直接受益方

想象一下，在未来银行港口出海外贸这些国企都介入了数字货币，所带来的遐想空间将会是怎样

比如港口公司可以依靠稳定币收国际邮轮费用，省下大量的手续费，外贸巨头则可以利用数字人民币换稳定币付款，汇率损失减半

而科技金融公司则可以类似于华为卖5G设备一样，向全世界卖数字货币技术，只要参与这套gjd支付系统建设的公司，都有机会分得一杯羹

当然最大的受益方莫过于数字金融基建，订单届时会拿到手软…比如双币清算，数字资产托管平台等等….因为全国的银行和海关系统都要改造

我相信未来，短期系统改造订单的逻辑还会演变成链上的资产基础建设……

当然，一切还是要基于政策的不断输出

央行加大试点，香港新发拍照等等，都是后面的催化剂

所以如果单从逻辑角度来讲的话，这次数字货币的逻辑我认为是除了ai，机器人外，最直观空间能见度最高的题材了

本质就是想象空间以及现实逻辑都拥有

如果说现在的核电类似于2015-2017年的alphgo时刻，那么我认为现在的数字更像是23年的chatgpt时刻…

当然如果没有走出来，就当是我yy了

本来还想再聊聊核电，因为我本身研究核电也有段时间了

线下也听过小小的投研会，但是感觉如果要聊还是要花多一些时间码一些字

今天打字有点累了，下次再说吧

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