关税战下的交易特点

自4月初美国发动关税战以来，全球金融市场的交易都被关税影响统治。
A股也不例外，4-5月份涨幅靠前的板块分别有20%的珠宝首饰、18.5%的美容护理、18%的农药兽药、14%的食品饮料、12.5%的包装材料、12%的包装材料、11%的化纤、11%的家用轻工。
泛化学制品板块妖股频出，中毅达 、红宝丽 、红墙股份 、渝三峡 A、迎丰股份 及当下的汇得科技 、凯美特气 、新金路 ；美容护理里的拉芳家化 、豪悦护理 ；食品饮料板块交大昂立 、保龄宝 、贝因美 ；酿酒行业的会稽山 、金枫酒业 、古越龙山 ；家用轻工行业的源飞宠物 、天元宠物 、创源股份 ；农药兽药的利民股份 、先达股份 、金河生物 、丰山集团 、江山股份 、瑞普生物 、回盛生物 及当下的诺普信 、利尔化学 、美邦股份 、中旗股份 ；珠宝首饰的莱绅通灵 、名牌珠宝、潮宏基 、飞亚达 、曼卡龙 ；化纤的尤夫股份 、苏州龙杰 、恒天海龙 ……
接下来的几个月，在关税影响没有褪去之前，资金面，经济宏观面难有改善的前提下，市场风格恐怕很难改变，这些板块依旧是A股值得交易的行业。这也匹配了特朗普上一个执政周期的交易风格，当时涨幅排名第一的是食品饮料，在关税冲击的当下，提倡消费和内循环的今天，食品饮料（消费降级的酿酒也包含在内）依旧应当作为交易的主要方向。