昨日思考的
创新药：九价HPV！万泰今日留了一口价，之后稳稳的封死在涨停之后就没有打开过了，这以说明了资金对他这款的认可！而明日能不能追，这个就是要问自己的风控和理解了！我更多的就是产业的角度分析，让大家有一个更认识理解！
而今日盘中发生了几个非常诡异的事，而从这几个事件中推荐，6月新的趋势核心主线，将要出现了。而这个就是：算力工程！而且陈小群、章盟主、毛老板同时出手这个板块。
一、诡异行为：
1、异常的放量：
6月等待放量总算来了，但正常的放量全是在上午，而下午放量，大多发生在晚上可能有重大利好，有一些资金提前知道，才去搞下午放量吸货。而早上一度还是缩了7%，而到了下午1点30之后开始放量，而且整体最后放量了1400亿，而加上早盘的缩量来看，整体达到了近2000亿。
2、资金去向：
今日稳定币、新消费整体多出现了大的松动，而只有一个板块是稳定老狗的，那就是科技板块，而科技板在没有什么大利好的情况，突破又行了。而且几个核心公司：胜宏、仕佳等全创下新高，说明2000亿资金大多少流入到了：算力工程！
3、游资+机构+北向等全面布局：
第一、情绪派：陈小群：5971万布局算力龙头！小华！
第二、格局派：毛老板：1.2亿、小雪！章盟主：
第三、价值派：机构2亿布局PCB里的小益！+北向资金5亿布局算力工程：小雪、小益。
从这里来看，每一个人多在这个板块里找到自己相对模式的公司出局，如果不是有大行情或是重大事件，正常不会，因为这里有小盘股、也有大盘股。
二、为什么资金全面出局？
1、事件变量：
摩根士丹利 发文，DeepSeek R2发布可能即将来临！
2、DeepSeek又一次重大突破！
3、内部消息，7月有重大政策将公布！（不方便讲！）
4、业绩爆发+高标锚定！
第一、
胜宏科技 ：PCB的代表，业绩爆增339%。经过2个月震荡，创下新高！
第二、
仕佳光子 ：以光芯片为代表，业绩爆增1003%，经过一个月震荡新高。
第三、
新易盛 ：以CPO为代理，业绩爆增384%，PE15倍，经过
英伟达 市场中国市场的下降等，大跌55%之后，2个月完成了1倍上涨。更说明了业绩支撑才是王道。
以上三个全是大市值公司，更说明了机构主导的市场回来了，从
机器人 撤退之后，再一次集聚焦在了算力出海或是算力工程为中心！而机构趋势出手，正常以3个月到1年以上的运行。
看看今年第一个10倍的公司，
长盛轴承 ！整体5个月完成了最后的爆发。业绩才是王道！
三、从资金里找金子！
今日可以讲的东西太多了，除了上面之外，今日先讲一下公司，我认为很有意思！而今年最有格局的游资：毛老板！今日做了一次大好事！解放了所以有家人朋友！
第一、龙虎榜：
昨日明知道全是家人，结果就是这样情况下，今日硬是低开高走，走出了超预期的弱转强，而这里不光毛老板，还有北向资金结合，整体做了T之外，整体进入了2.8亿。说明了果断看好，不然会去做好事，看看他这个K线是否像
红宝丽 ？而当下也是他！难道想复制吗？
第二、政策 + 技术双轮驱动，液冷赛道迎来爆发奇点
1. 政策红利密集释放，液冷成为
数据中心建设刚性要求
国家能源局新型电力系统试点明确要求数据中心绿电需求与新能源协同布局，叠加《电信运营商液冷技术白皮书》提出 2025 年 50% 以上新建数据中心应用液冷技术，叠加 “东数西算” 工程对 PUE≤1.25 的硬性指标，液冷渗透率将从 2023 年的 10% 跃升至 2025 年的 30%+。
赛迪顾问 预测，2025 年中国液冷数据中心市场规模将达1283.2 亿元，较用户原预测的 300 亿元存在显著上修空间，主要因政策加码与 AI 算力需求爆发推动全场景渗透。
2. 技术迭代与算力升级倒逼液冷成为刚需
AI 服务器单机柜功率密度从 2023 年的 15kW 提升至 2025 年的 30kW 以上，传统风冷技术已无法满足散热需求。英伟达 B200 芯片在液冷配置下热输出达 1200W，单台 NVL72 服务器液冷系统价值量约 60 万元。冷板式液冷全生命周期成本（TCO）较风冷低 15%-20%，当单机柜功率≥15kW 时经济性显著显现，推动液冷从可选转向必选。
第三、全场景液冷解决方案的技术领跑者
1. 能效升级与技术壁垒构筑核心竞争力
冰蓄冷系统：利用低谷电价储存冷量，降低数据中心 PUE 至 1.3 以下，契合欧盟能效标准（PUE<1.46）及美国得州补贴政策（PUE<1.2 可获 15% 税收减免），子公司杭州龙华已承接
中国移动 、
中国电信 5G 数据中心改造项目。磁悬浮压缩机：能效比达 11.2（行业平均 9.8），较传统压缩机节能 30% 以上，适配 20kW 以上高功率机柜，在阿里云数据中心规模化应用，噪音控制 < 75dB（行业 80dB）。国产替代加速下，成本较进口产品低 15%-20%，2025 年产能有望提升至 2000 台。全场景液冷能力：冷板式液冷实现单机柜 50kW 级批量交付，漏液检测精度 0.01L/min；浸没式液冷单机柜散热达 100kW，中标
中国移动 智算中心项目，技术参数对标华为 FusionModule800。
2. 市场份额与增长预期
如果在 2025 年300亿元液冷市场中，公司市占率有望从 12% 提升至 18%，对应收入 CAGR 达 45%。冷板式液冷单价 3 元 / W，浸没式液冷单价 2 万元 /kW，叠加新增数据中心功率 8.75GW，公司液冷业务收入有望突破54 亿元（300 亿 ×18%），较用户原预测的 36 亿元（300 亿 ×12%）存在显著上修空间。
第四、磁悬浮压缩机：重塑算力基础设施价值链条
1. 国产替代与技术不可替代性
国内磁悬浮压缩机市场长期被丹佛斯、阿特拉斯・科普柯垄断，公司通过自主研发实现核心部件国产化，运行效率比传统螺杆压缩机提升 25%。2025 年产能提升至 2000 台，抢占 AI 数据中心建设红利，预计相关收入占比将从 2024 年的 12% 提升至 2025 年的 18%。
2. 竞争格局与差异化优势
对比
英维克 等液冷龙头，公司在能效比（11.2 vs. 9.8）和噪音控制（<75dB vs. 80dB）上具备显著优势。尽管海尔占据国内磁悬浮市场 54% 份额，但公司在液冷专用压缩机领域技术领先，有望在高密度算力场景实现弯道超车。
第五、市场共振：算力投资与外围科技动态双重催化
1. 英伟达产业链扩张效应
英伟达中国特供版 B30 芯片量产在即，单台 AI 服务器需配套价值约 20 万元的液冷系统（含磁悬浮压缩机）。公司已切入英伟达供应链，预计 2025 年相关收入达 3-4.5 亿元，占总营收 12%-18%。
台积电 美国工厂 2025Q4 量产英伟达下一代芯片，初期月产能 1.5 万片晶圆，对应 AI 服务器需求 15 万台，公司有望承接其中 10%-15% 份额。
2. 海外市场突破机遇
欧洲政策松绑下，公司智能反射面板可降低 50% 基站功耗，通过华为渠道进入德国市场可能性显著提升。在东南亚、中南美洲积累的海外项目经验下，2024 年海外营收占比提升至 28%，磁悬浮压缩机出口订单有望持续增长。
第六、盈利预测与估值
液冷业务：2025年收入12.8亿元（同比+150%），毛利率35%（技术溢价+规模效应）510。
磁悬浮压缩机：2025年销量1500台，收入9亿元（同比+120%），毛利率40%（国产替代降本）
相对估值：参考液冷龙头英维克（2025年PE 35X）、磁悬浮技术商
磁谷科技 （PE 40X），那他又应该值多少呢，但从当下来看，整体预期可能只是半场，但是未来也要注意散权分散的影响！
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日行情有一点惊心动魄，早盘的缩量普跌，而到下午又出现了稳定币的杀人行情，而下午放量是大超预期，最后放量了1400亿，最后来到了1.29万，而整体最受益的整体全是算力出海+科技的爆发，而且一堆创下新高，这一点非常有意思，未来可能进一步的值得思考，为什么会这样，而这里很大的概率就是机构听到了相关小作文，而这里值得重视未来的爆发。而今日最后2567家上涨，下跌2391家，整体情绪出现了两个极端分岐，但是指数还是震荡向上，而且连续反弹3天了，而之后看是否进一步的突破3395的压力。整体看多到6月10号的思考汪变，之后震荡看空到12号，之后进一步看多的思考。整体6月预期还是乐观看好爆发！
情绪面：今日情绪出现了大分歧，涨停75家，封板率70%，而跌停12家，高度4板，连板总数12家。
板块上：当下的核心主线：无，而最强势板块：稳定币+算力工程+新消费。今日整体科技大爆发，这个是大超预期的之所在，而稳定币最后下杀也是引发了大量的人被套，而今日电力的政策，与机器人的驱动这个没有看动，进一步的观察。助攻：航天 +体育+
军工+化工+新消费+
虚拟电厂+机器人。
新消费：龙头是
共创草坪 4板，而后排全倒了，只有
金陵体育 3板跟上，但是未来锁定在5板的空间，难持续推动，这一点要注意风险性。
算力工程：龙头是
中嘉博创 2板，而另外看
华脉科技 2板，而之后的爆发是湖北与大位，但之后不说，谁是更大的龙头。要进一步的观察。
稳定币：龙头是
恒宝股份 5天4板，整体轮动太快，难度太大，风险性不好把控，只能低吸，不能追。而翠微笔
金时科技 也可以看后期的发展。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、商务部回应汽车行业“内卷式”竞争：加强综合整治与合规引导。
跟踪商品题材
一、生猪14.28（-0.83%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂6万（0.42%，下破20万，但是整体并不乐观。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持！
只做热点的道士
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