高层会议再次集体学人工智能

一、时隔七年再次集体学人工智能：自主算力与AI+政务是关键点

4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学。这是2018年10月31日集体学人工智能之后，时隔七年专门就人工智能再次集体学。 两次针对同一个战略科技方向进行集体学极为罕见，足见人工智能在我国新一轮科技变革中的战略地位。
高度重视人工智能发展，近年来完善顶层设计、加强工作部署，推动我国人工智能综合实力整体性、系统性跃升。 2、要持续加强基础研究，集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术，构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统。 3、人工智能作为新技术新领域，政策支持很重要。做好科技金融、培养人才，同时也要注意风险。 点评：AI应用为今年最强主线 企业服务AI Agent：我们认为企业服务有望最先落地，B端企业服务厂商具备数据和入口优势，是AI Agent浪潮中最直接受益方，是全球趋势。

关注标的：ERP—-鼎捷软件 、金蝶国际 、赛意信息 、汉得信息 、用友网络 等；OA—-泛微网络 、致远互联 ；税务应用—-税友股份 ；CRM——迈富时 等。 其中可重点关注产品+SaaS类公司。 中国特色赛道：各大行业需要AI应用私有化部署，关注各行业应用龙头公司的部署进度。
关注标的：银行AI---京北方 、中科金财 ；法律AI—-华宇软件 ；财政AI—-博思软件 等；医疗AI—-卫宁健康 等。
人工智能在政策大力支持下，结合业绩期结束、预期五月市场风险偏好提升、互联网和模型大厂加速推进模型和Agent产品，AI应用或迎来新一轮上涨。

二、 再次提示柴发涨价预期差！0425
# 为什么我们认为涨价具备确定性 大厂：根据草根调研，T厂框架订单年内配额几乎用尽，预计M5对外招标，国产品牌报价较M3涨幅约5-10%。 租赁：我们预计5～6月份IDC愿意为剩余年内柴发采购支付10%溢价以保证按时优质交付>>在明年大厂IDC招标 中占优。 惜售：目前OEM厂商剩余发动机资源稀缺，已经出现惜售行为，目前散单价格较M3已上涨5-10%。 关税：目前关税最终结果具有不确定性，但对柴发价格是向上的确定性影响，目前美资两家分别选择涨价10%和暂停接单应对，都造成供需关系再紧张，# 且流传名单并未豁免 # Alpha端 我们认为以上四重因素会加速Q2涨价，#斜率或大于Q1，这一预期差预计在【4月底5月初】伴随大厂招标落地儿快速修复！ # Beta端 近期随着海外利空情绪冲击告一段落+国内模型&应用或再创佳绩，情绪或将伴随算力板块扭转！ 左侧建议优先配置潍柴重机 /泰豪科技 /科泰电源 /长源东谷 /天润工业 等