上证指数九连阳背后：市场在等“预期落地”。脑机接口：爱朋医疗和华特达因

最近市场都在围绕“抗关税”炒作：消费靠内需支撑，科技打“国产替代”牌，中美分歧越大，这些板块故事越热闹。但有个逆向思维得提前想——万一中美开始和谈，这些靠情绪驱动的板块，可能面临预期变化！

抗关税板块的“潜在变数”：和谈或引发预期调整

当前逻辑：中美关系紧张→资金流入抗关税板块（消费、国产科技）→股价走高；

逆向风险：中美若开启和谈（万亿市场相互依存是现实）→资金可能重新评估“故事持续性”→高位追涨需谨慎。案例：消费龙头近期表现活跃，但随着消费利好临近（下周一），部分资金已提前兑现，若和谈信号出现，短期波动可能加剧。

指数九连阳背后：市场在等“预期落地”

指数靠资金托举连涨九日，但赚钱效应分化——成交量持续萎缩（今日缩量800亿），资金要么观望，要么聚焦核心标的，多数个股交投清淡。

观望原因：市场在等“中美关系”和“政策预期”明确，大资金暂未大规模入场，操作以“高抛低吸”为主：消费利好临近，部分资金选择提前落袋。

和谈预期下，这2个方向更具确定性！

1.算力+云计算：业绩驱动，防御性强

一季度云计算业绩表现亮眼（字节、阿里等大厂加大投入），尤其与头部企业合作紧密的标的，如胜宏科技 （AI核心硬件龙头，机构重仓），基本面扎实，抗风险能力更强。

逻辑：若中美关系缓和，资金或从“情绪题材”转向“业绩主线”，应用和机器人 作为AI刚需方向，回调后配置价值凸显（分批布局，避免追高）。

2.聪明药+脑机接口：小而美的题材机会

爱朋医疗 、华特达因 等标的叠加“脑机刺激”概念，市值较小，资金关注度提升时易出现弹性表现，适合小仓位试错（快进快出，跟踪资金动向）。

提前应对“剧本切换”，避免情绪驱动

市场当前如“悬疑剧”，短期情绪围绕中美关系波动。作为散户，需提前准备两种剧本：

若分歧延续，抗关税板块或继续轮动，但需精选有业绩支撑的标的；

若和谈信号出现，及时从纯情绪题材转向业绩主线（算力、云计算），降低预期波动影响。记住：缩量市场中，“少追高、多埋伏”是关键，聚焦资金真实流入方向，才能在震荡中保持主动。$上证指数(sh000001)$胜宏科技(sz300476)$爱朋医疗(sz300753)$

祝点赞，关注的朋友们明天股票涨停板，加油呀～

本文内容仅供参考，不构成投资建议，请结合自身情况谨慎决策。