5.06 新一轮短线大周期开启

航天长峰和成飞集成百亿符合强预期， 中超控股和润呗没有一个一字不及预期，华伍不及预期。综合来说军工的竞价就是偏不及预期，没有高举高打，无大周期强度，混沌小周期退潮中。 混沌里的小机会点：退潮结束后的抱团穿越，结束后修复的低位新题材。 $渝三峡Ａ(sz000565)$ $中欣氟材(sz002915)$ $中毅达(sh600610)$

极致的加速是在百亿级别的连板和连班单波， 趋势机器人也直接弱化。 投机和趋势极致后的一起弱化。 周期的起点识别信号很重要，周期延展识别信号很重要，尾部极致识别信号很重要。  $首开股份(sh600376)$  $山子高科(sz000981)$  $广生堂(sz300436)$

为啥两个6板这么惨？ 恒宝继续抱团带领抱团，就把情绪方向杀的这么彻底？ 下午能这么杀是真看不懂，那边恒宝回封，亚玛顿反包，华银大阳，底下还有天地天？抱团风格的继续，咋连班就独立类似杀冰点去了？  主风格恒宝继续，抱团断板反包继续可以理解，然后连班方向就是尝试失败直接下午没人要么？整体情绪今天都算不上达芬奇。 $恒宝股份(sz002104)$  $合兴包装(sz002228)$  $亚玛顿(sz002623)$

连板偏好明显，也是该加速补涨到最直接的连板了，300监管有所严格，今日明显活跃度降低。 这里恒宝假摔一次，还能震荡。 这批6附近的，高度应该至少能有140%附近。 今日分歧后明日聚焦平铺就行。 $华光环能(sh600475)$  $森林包装(sh605500)$  $新亚电子(sh605277)$

联化科技的超预期加速带飞了抱团情绪— 周期5，核心风格抱团辨识度（重估基本面开路，纯情绪做梯队）。联华的达芬奇日才是这波行情的达芬奇日，最简单的策略就是继续联化科技。 $联化科技(sz002250)$  $舒泰神(sz300204)$  $均瑶健康(sh605388)$

走到7，高位这个强度非常可以。 高位抱团打高度，低位板块衔接—低位最好的板块票机会是北交所。 未来三天会有小退，小退后出大龙高度，定风格迎来大龙。 有高度对于短线就是好行情。 高位做人气，低位做板块。 $中毅达(sh600610)$  $大叶股份(sz300879)$

下午成飞板了，收盘来看整体也还可以，保留继续主升预期，明日航天长峰继续百亿，中超控股封单加大。那还是继续新周期可能。主风格是300. 持续性板块—军工。

长城军工也引来反抽2板，高度再9月机会依然有不少，高度整体下降下来。 预判未来一周后开启新的大周期，配合指数8.27开始的调整34个交易日。看看以前几年总结的周期衔接规律是否还使用。 这里做接力高度多谨慎。 $长城军工(sh601606)$  $上纬新材(sh688585)$  $品茗科技(sh688109)$

5.06开始的大周期，到7月初指数向上突破的延展，再到新易盛这批容量加速的极致，伴随指数阶段见顶和最近的这批核心票走A，大周期进入下降和混沌段。 需要收缩战线，多看少参与加速后的接力。 大龙反抽观察：上位新材和广生堂。  $先导智能(sz300450)$  $上纬新材(sh688585)$  $广生堂(sz300436)$

周末思考了下周四尾盘恒宝该弱却最后还能拉回来是很关键。恒宝没废，风格就还是容量抱团，叠加周四晚上的稳定币利好，连板属性单波失去了竞争核心辨识度的机会，吸引不了核心短线接力选手就坍塌了。 叠加周四的分析，周五好的抱团买点是亚玛顿，华因电力，恒宝这类辨识度避异动抱团。