AI修复带动情绪回暖 后市有望进一步加强主线地位（0312周三）

周三回顾

周二指数冲高回落后如期再度走强，市场情绪跟随回暖，如果定义为情绪回踩之后的走强，那么后市理应延续强势并进入新周期，今天可以关注下高标信隆健康 的反馈，和2月6日的新炬网络 有点类似。
板块方面，AI的修复是带动情绪回暖的主要力量，这个板块之前卷了很久，终于开始给出很多正反馈的信号，核心还是在泛算力，包括数据中心基础建设、云服务等。
机器人 下午同样跟随修复，前期人气股长盛轴承 再度走强，盘后阿里系宣布进军具身智能和机器人业务，有望引发新一轮炒作，继续关注相对有预期差的机器人芯片。其他支线还是继续轮动，没有太多变化，最大的变化应该是在AI上。

盘中

【重点跟踪】


怡亚通 ：近日公司与华为云签署合作协议，双方将共同聚焦供应链领域的数字化和智能化升级，围绕IDC业务上云、大模型应用及数据库根技术创新等领域展开深入合作。另外公司控股子公司卓优云智是华为钻石经销商，具备算力集群管理、资源调度、任务编排和运行监控等一系列全面功能。怡亚通最大的优势在于相对位置足够低，相比其他算力个股有较大的补涨空间。

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公司历史涨因

行业：商贸零售>贸易>贸易Ⅲ
概念：小额再贷款、健康中国、小额贷款、现代服务业、电子商务、大数据、国产操作系统、乡村振兴、粤港澳大湾区、新零售、社区团购、京东 概念、新型烟草、统一大市场、啤酒概念、乳业、信创、地方国企改革 、广东国企改革、深圳国企改革、国企改革、新能源汽车、一带一路 、脑机接口、白酒概念、智能物流、芯片概念、储能、充电桩、存储芯片、金属回收
算力大单频出；杭州开展阿里巴巴 集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排华为云合作+AI算力+深圳国资公司与华为云签署《信息化建设框架合作协议》，双方将分阶段推进怡亚通核心业务系统（包括电商系统、OA、ERP等）上云，利用云计算弹性资源优化运营成本，提升系统稳定性。在大模型应用方面，依托华为云AI大模型技术，依托华为云AI大模型技术，深入挖掘供应链各环节数据价值，构建智能预测、动态调度等应用场景，助力供应链服务效率跃升1.怡亚通半导体是兼具NAND和DRAM两个方面实力的模组厂商，主要聚焦于存储模组和嵌入式存储的生产销售，公司生产的闪存比如eMMC及UFS可用于手机等智能设备。2.地处深圳宝安区，公司的最终控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。公司的主营业务是供应链业务和产业链业务。