DeepSeek炸裂=咱家科技重估
阿里财报超预期=咱家AI能看到业绩了
刚刚发布的Manus 中国造Agent评测能力研发了全球首款通用型 Agent：Manus，并在 GAIA 基准测试中远远甩开了 OpenAI=AI的1-100看咱家
强情绪继续看应用：1，阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320 亿参数，性能可与具备 6710 亿参数（其中 370 亿被激活）的 DeepSeek -R1 媲美。2，Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」，效果超越OpenAI DeepResearch。能够解决各类复杂多变的 任务 ，如旅行规划、股票分析、教育内容创建、供应商比较、财务报告分析等。 - 与传统 AI 助手不同，Manus 不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果。Agent可以 通过一长串思维链和工具调用，#用户可以退出界面让Agent在云端运行任务，最终输出一个无比完整、专业的结果。
AI智能体概念梳理：
酷特智能 ，
能科科技 ，
彩讯股份 字，
汉得信息 ，
海天瑞声 ，
南兴股份 ，
鼎捷数智 ，
中亦科技 ，
新致软件 ，
云从科技 ，
金山办公 ，
泛微网络 ，
致远互联 ，
新开普 ，
星环科技 ，
福昕软件 ，
赛意信息 ，
世纪天鸿 ，
思特奇 ，
万兴科技 ，
国脉科技 ，税友网络，
用友网络 ，
金蝶国际 ，鼎捷数智，赛意信息，汉得信息，
软通动力 ，泛微网络，致远互联等。
Manus官网崩了
机器人 概念：
长盛轴承 ，
宝通科技 ，
捷昌驱动 ，
福莱新材 ，
华依科技 ，能科科技，科利尔，
斯菱股份 ，
兆威机电 ，
祥鑫科技 等AI医疗：
安必平 ，
润达医疗 ，
卫宁健康 ，
贝瑞基因 ，
美年健康 等强逻辑继续看国产算力：事实告诉我们，当用户规模爆发后，推理带来的前端需求将让AI算力的蛋糕越变越大。模型提升→解锁更多能力/降低成本 → 使用更多算力。这个循环开始转起来了，杰文斯悖论成立，进一步确认利好算力和互联基建。大模型平权带来大量模型应用需求，Deepseek或是算力星辰大海的一朵“小浪花”。 1，阿里等大厂相关算力订单进入持续落地阶段。海 南华 铁公告与杭州某公司36.9亿元算力服务合同；
宏景科技 已公告算力服务订单15亿，后续订单规模预计70亿+；
蓝耘科技 公告37亿算力云服务合同。
2，若20等进一步被限制、逻辑将被强化。
阿华算力：
中芯国际 ，
拓维信息 ，
卓翼科技 ，
共进股份 ，
华丰科技 ，
申菱环境 ，
泰嘉股份 ，
兴森科技 ，
利和兴 ，
川环科技 ，
软通动力 ，
神州数码 ，
烽火通信 ，
东方通 ，
天源迪科 ，
恒为科技 等
国产算力芯片+ASIC+RISC-v：
寒武纪 ，
海光信息 ，
云天励飞 ，
芯原股份 ，
全志科技 ，
东软载波 ，
中科蓝讯 ，
翱捷科技 ，
亿通科技 等
算力租赁：
海南华铁 ，
世纪恒通 ，
元道通信 ，
天音控股 ，宏景科技，
协创数据 ，
弘信电子 ，
润泽科技 等半导体：
中芯国际 ，寒武纪，海光信息，云天励飞，
北方华创 ，
福光股份 ，
拓荆科技 ，
芯源微 ，
茂莱光学 ，
赛腾股份 ，
长光华芯 。
重申观点：第四次工业革命的基础是大算力；大模型平权带来大量模型应用需求，Deepseek或是算力星辰大海的一朵“小浪花”。
咱家科技大爆发+DeepSeek炸裂=科技重估；25年DeepSeek突然炸裂=23年阿华突然回归；阿华概念带动科技股炒了4个月，现在DeepSeek这一波还不到2个月。
2025年的AI比2021年的新能源还要更炸裂（新能源最多是能源革命，而AI将要重塑所有行业）；25年的A股算力就是2023年的美股算力；2025年的芯王就是2021年的宁王。
坚定不移看好中国科技，看好国产算力。
以上内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成操作建议。
清都山水
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