一年时间，转入20W，转出5W，剩下不到3W，看看到年底能不能回到15W

20250626 提前准备[淘股吧]

第一、第二届玻璃通孔技术创新与应用论坛iTGV-2025
1、玻璃基板与封装技术核心企业
京东方A 000725
沃格光电 603773 -全资子公司通格微实现 TGV 微米级通孔、PVD 镀铜等核心技术突破，建成江西和湖北生产基地；
凯盛科技 600552 -开发的玻璃芯基板（GCS）技术结合玻璃材料与半导体工艺优势，为硅通孔（TSV）技术提供低成本替代方案；
2、设备与材料
大族激光 002008 -大族半导体的 TGV 钻孔设备采用 ICICLES 技术，光束一致性高，已实现批量出货，覆盖晶圆级和面板级封装;
南玻A 000012 :2025年获"通孔装置及切割系统"专利，解决玻璃钻孔后的残渣清除问题，提升基板良率
3、先进封装
长电科技 600584 -已储备针对 TGV 的配套封装技术，并在玻璃基板封装领域具备技术能力；
通富微电 002156 -具备使用 TGV 玻璃基板进行封装的技术能力，目前正探索玻璃基技术在 PM 驱动 Micro LED 显示面板中的应用；

第二、2025EPES第八届亚洲电力电工暨亚洲储能展
1、储能系统集成与核心设备
科士达 002518 -在工商业储能领域表现突出，其储能系统已应用于多个海外项目。
2、智能电网与输配电设备
国电南瑞 600406 -电网自动化龙头；
特变电工 600089 -光伏逆变器及变压器与输变电设备龙头；
许继电气 000400 -特高压设备及智能电表核心供应商；
海康威视 002415 -电力巡检机器人及AI监控系统供应商；
良信股份 002706 -低压电器龙头；
3、储能材料与零部件
科陆电子 002121 -；智能电网与储能系统集成服务商；
智光电气 002169 -构聚焦储能变流器，网型储能系统领域技术领先；
4、出海配套
思源电气 002028 -国内电力设备出海龙头；
沃尔核材 002130 -高温电缆附件供应商；
金杯电工 002533 -电线电缆核心展商；

第三、领益智造机器人战略发布会将于6月26日在深圳举行
柯力传感 603662 -六维力矩传感器；
三花智控 002050 -人形机器人热管理系统；
沃特股份 002886 -碳纤维增强 PEEK 复合材料领域表现突出
天奇股份 002009 -天奇股份与优必选、吉利合作开发汽车制造场景人形机器人；
三佳科技 600520 -为智元供应机器人精密结构件；
拓普集团 601689 -线性执行器潜在供应商，合作特斯拉机器人，技术复用性强
双环传动 002472 -RV减速器技术领先，与领益工业机器人业务协同，潜在切入人形机器人供应链；
楚江新材 002171 -碳纤维预制体核心厂商，受益轻量化材料在人形机器人渗透率提升；
大千生态 603955 -智慧园区场景服务商；
佳都科技 600728 -城市轨道交通智能化龙头；


第四、高通汽车技术与合作峰会将于6月26-27日举行；
1、智能座舱
德赛西威 002920 -域控制器龙头，基于骁龙数字底盘推出多款解决方案；
美格智能 002881 -基于高通平台的5G C-V2X 车规级模组与智能座舱 SIP 模组；
2、车联网
移远通信 603236 -移远通信在高通平台上持续推出高性能车规级模组；
3、半导体封装
长电科技600584-实现4nm芯片封装，适配高通snapdragon Ride至尊版平台，在韩国设置车载芯片封装基地，服务于高通、英伟达；

第五、2025Google Cloud智能制造出海峰会将于2025年6月26日在深圳举行
1、智能制造云平台
海尔智家 600690 -与Google Cloud共建AI+智能工厂平台；
工业富联 601138 -为Google代工AI服务器；
立讯紧密 002475 -Google project Aura AR眼镜核心供应商，其光学显示模块生产线采用 Google Cloud 的智能制造解决方案；
鸣志电器 603728 -步进电机与伺服系统适配 Google Cloud 的工业自动化架构；
2、智能硬件与机器人集成商
美的集团 000333 -人形机器人进驻荆州洗衣机厂（Google Cloud提供视觉分析）；
埃斯顿 002747 -协作机器人接入Google TensorFlow Lite模型，实现质检自学；
移远通信603236-基于 Google Cloud 平台推出的 5G 工业物联网模组（如 RM510Q）支持边缘端 AI 推理，可在无网络连接场景下实现设备自主决策；
3、供应链与物流数字化
海康威视002415-智能仓储摄像头数据直连Google Cloud Vertex AI，实现货物分拣预测；
传化智联 002010 -智能物流园区系统迁移至Google Cloud，降低跨境数据延迟；
焦点科技 002315 -跨境电商平台 “焦点视界” 与 Google Cloud 合作构建智能物流调度系统;
华贸物流 603128 -华贸物流与 Google Cloud 合作开发的 “智能清关系统” 已在非洲、东南亚等新兴市场落地

第六、小米首款SUV-YU7, 小米 MIX Flip 2小折叠旗舰手机，小米平板7S pro, 小米AI眼镜将于6月26日19时正式发布；
1、小米YU7
德赛西威002920-智能座舱；华阳集团 002906 -AR-HUD全景抬头显示系统；永新光学 603297 -感知光学镜片；
拓普集团601689-车身轻量化，空气悬挂系统；
福耀玻璃 600660 -夹层玻璃与全景天幕；
2、MIX FLIP 2折叠手机
TCL科技 000100 -华星光电供应 OLED 内屏；
凯盛科技600552-国产UTG龙头；
豪威集团 603501 -摄像头传感器；
立讯紧密002475-参与射频模组，连接器和无线充电模块；
3、平板
瑞芯微 603893 -平板 7S Pro 提供 RK3588S 芯片，算力达 30 TOPS ，支持端侧大模型部署，潜在玄戒O1芯片协同方；
汇顶科技 603160 -超薄光学指纹识别芯片；
京东方A000725-供应平板 7S Pro 的 12.5 英寸 3K 分辨率 LCD 屏；
4、AI眼镜
水晶光电 002273 -为AI眼镜提供衍射光波导镜片；
日久光电 003015 -独家供应电致变色镜片；
歌尔股份 002241 -AI眼镜整机组装；
立讯紧密002475-AI眼镜的微型摄像头模组和磁吸充电模块；
豪威集团603501-AI眼镜的CMOS传感器；

第七、国脉科技：基于居家养老场景的AI智能体将于6月26日发布
1、算法与大模型合作方
科大讯飞 002230 -国脉与“主流大模型服务商”合作开发养老AI智能体；
省广集团 002400 -深度参与豆包大模型的应用场景开发，AI智能体中的“前期接触与适应支持” 模块需依赖豆包的自然语言处理能力；
东华软件 002065 -腾讯混元大模型的重要合作伙伴， 可以与国脉科技 AI 智能体的 “健康与安全保障” 模块对接；
拓维信息 002261 -为华为云提供 AI 服务器及一体机，国脉科技与华为共建的 ICT 学院需依赖昇腾算力支持；
2、健康监测
九安医疗 002432 -国脉科技 AI 智能体的远程医疗设备供应商；
鱼跃医疗 002223 -制氧机、呼吸机等产品进入国脉科技 “健康与安全保障” 场景；
3、物联网与边缘计算，智能终端与交互设备
移远通信603236-国脉科技 5G 物联网模组供应商；
视源股份 002841 -为 “国脉大学养老” 社区提供智慧屏及交互终端；
歌尔股份002241-国脉科技 AI 智能体的声学模组供应商；
4、云计算与数据存储
浪潮信息 000977 ； 中科曙光 603019 -国脉科技 AI 智能体提供算力支持；
5、养老服务与运营
金陵饭店 601007 -国脉科技 AI 智能体的首批落地场景之一；
悦心健康 002162 -公司计划引入机器人技术优化智慧养老产品，与国脉智能体合作可提升其“医养结合”社区服务效率

第八、第九届全国有色金属生态环境保护大会将于6月26日-27日在郑州举行
1、再生资源
怡球资源 601388 -再生铝龙头；
金田股份 601609 -国内最大再生铜闭环企业；
格林美 002340 -动力电池回收领军企业；
高能环境 603588 -全球最大精铋生产商，回收有色金属冶炼废渣提炼铋、锑、金等战略金属；
富春环保 002479 -专注含有色金属固废资源化；
2、环保设备与污染资料
龙净环保 600388 -国内大气治理龙头企业，湿法脱硫技术在铜、铅、锌冶炼行业广泛应用；
菲达环保 600526 -拥有 NID 循环半干法脱硫技术，适用于铅锌冶炼烟气治理；
3、生态修复
中材国际 600970 -全球水泥 EPC 龙头。将绿色智能技术延伸至有色金属领域
4、清洁能源替代与节能技术
中国铝业 601600 -全球绿色铝领军企业；
中钢天源 002057 -国家级 “绿色工厂”，通过太阳能光伏发电、空压机余热回收等技术降低能耗；
南玻A000012-布局光伏玻璃与节能建材，其 Low-E 镀膜玻璃应用于有色金属冶炼厂房，可降低空调能耗 30%。

第九、6月26日，2025中国AI算力大会将在北京举行
1、AI芯片与算力硬件
拓维信息002261
四川长虹 600839 ；
神州数码 000034 ；
2、服务器与算力集群
浪潮信息
中科曙光
紫光股份
沪电股份 002463 -AI 服务器 PCB 全球份额超 25%
3、光通信网络设备
中兴通讯
4、数据中心与绿色算力
英维克 002837 -液冷技术领先；
数据港 603881 -长三角核心区 IDC 服务商；
科华数据 002335 -数据中心 UPS 电源龙头
5、算力服务与云服务
鸿博股份 002229
云赛智联 600602 ；
6、算力运用
科大讯飞
宝信软件

20250624 提前准备[淘股吧]

第一、市场监管总局（国家标准委）更新升级家用电冰箱能效标准
1、真空绝热板：赛特新材 688398 ；深耕真空绝热技术，产品获得头部冰箱企业认证；
2、压缩机：长虹华意 000404 ；国内冰箱压缩机龙头；
3、冰箱整机：海尔智家 600690 ：全球白电龙头，冰箱市场份额全球第一；美的集团 000333 ；格力电器 000651 ；

第二、2025国际合成生物学产业发展论坛在沪举办
1、医药健康领域产业化龙头：海正药业 600267 ：子公司聚焦合成生物产业化，覆盖保钙壮骨；华东医药 000963 ：合成生物覆盖医美原料；
2、食品农业与营养健康：安琪酵母 600268 ：深耕微生物蛋白；新和成 002001 ：拓展维生素、香料等生物合成路线；隆平高科 000998 ：利用合成生物学开发玉米、大豆等作物的关键芯片技术；
2、上游工具与试剂供应商：药明康德 603259 ：CRDMO模式下为合成生物学药物研发提供全链条服务；
3、应用型企业：复星医药 600196 ；金禾实业 002597 ：搭建合成生物学平台探索非粮生物基材料；

第三、全国文化大数据交易中心国际声音资产交易平台上线
1、内容创作与版权持有企业：中南传媒 601098 -85亿元： 中国出版 601949 -28亿元；浙文互联 600986 -95亿元：控股子公司浙江文交所；东方明珠 600637 -130亿元：海量音频资源，分发领域具有区域优势；恺英网络 002517 ：声音资产可应用于游戏配音、虚拟角色交互等场景；
2、技术服务与基础设施：浪潮信息 000977 ；中科曙光 603019 ；
3、文化传播与分发平台：ST岭南股份 002717 ：子公司恒润集团是文化大数据交易中心的场内交易主体，负责文化数据确权与交易业务；风语筑 603466 ：
4、硬件设备：国光电器 002045 ：全球领先的电声设备制造商；安妮股份 002235 ：其“版权家” 平台通过区块链技术实现版权存证与交易溯源；

第四、在特斯拉公司于得克萨斯州测试中推出Robotaxis后，其股价在盘前交易中上涨1.7%
1、自动驾驶硬件：联创电子 002036 ：特斯拉车载镜头核心供应商；德赛西威 002920 ：为特斯拉提供智能驾驶域控制器IPU04；
2、高精度地图与定位：四维图新 002405 ：特斯拉中国区高精度地图独家供应商；北斗星通 002151 ：北斗三代+惯导技术为robotaxi提供厘米级定位模组；
3、线控底盘与热管理系统：拓普集团 601689 ：特斯拉 Robotaxi 底盘与热管理系统的核心供应商；三花智控 002050 ：为特斯拉 Robotaxi 提供热管理系统核心部件，包括电子膨胀阀、冷媒阀等；
4、车路协同与通信模块：移远通信 603236 ：为特斯拉 Robotaxi 提供车载通信模组，支持 4G/5G 网络连接，确保车辆与云端的实时数据交互。
5、供应链：均胜电子 600699 ：子公司普瑞深度参与特斯拉供应链，智能座舱+安全控制系统；万安科技 002590 ：提供线控制动系统；千方科技 002373 ：为robotaxi提供路测感知设备；

盘中别随手单，多复盘，多琢磨，别盘中上头，盘后yy，或者后悔，不管你多少资金，确定性不够，永远别打满

20250613：大盘题材回顾系列[淘股吧]

1、金融概念板块： 002015 协鑫能科； 002235 安妮股份； 003029 吉大正元； 002951 金时科技； 300645 正元智慧； 300689 澄天伟业涨停； 000701 厦门信达炸板；

2、油气工程板块： 002207 淮油股份； 300164 通源石油； 603619 中曼石油； 002828 贝肯能源； 600759 洲际油气； 603353 和顺石油； 301158 德石股份； 300157 新锦动力； 002490 山东墨龙； 000554 泰山石油； 600871 石化油服； 605167 利柏特；920088科力股份涨停；

3、黄金珠宝板块： 002731 萃华珠宝； 601069 西部黄金涨停； 002237 恒邦股份炸板；

4、稀土磁材板块： 600980 北矿科技； 600281 华阳新材涨停；

5、汽车零部件板块： 601279 英利汽车； 001278 一彬科技涨停； 600302 标准股份炸板；

6、化工板块： 000822 山东海化； 600722 金牛化工； 600714 金瑞矿业； 600792 云煤能源； 600367 红星发展； 002109 兴化股份； 003017 大洋生物； 603928 兴业股份； 002319 乐通股份涨停； 300798 锦鸡股份炸板；
7、3D打印板块： 688291 金橙子涨停；

8、油气航运板块： 000520 凤凰航运涨停；

9、医药器械板块： 002550 千红制药； 002365 永安药业； 603880 南卫股份涨停； 603139 康惠制药、 603538 美诺华炸板；
10、核污染防治： 300875 捷强装备； 002246 北化股份； 002980 华盛昌； 000881 中广核技； 300962 中金辐照； 601718 际华集团； 002393 力生制药； 301118 恒光股份涨停；

11、通信板块： 002583 海能达涨停；

12、IP谷子板块： 002615 哈尔斯； 002878 元隆雅图涨停； 002678 珠江钢琴炸板；

13、能源板块： 001896 豫能控股； 603706 东方环宇涨停；

14、电机板块： 603988 中电电机涨停；

15、军工板块： 301357 北方长龙； 300581 晨曦航空； 002190 成飞集成涨停； 600992 贵绳股份、 002383 合众思壮炸板；
17、养老板块： 002172 澳洋健康涨停；
文旅板块： 000558 天府文旅炸板；净水板块： 001259 利仁科技炸板；

20250610：大盘题材回顾系列 [淘股吧]


1、养老板块： 002172 澳洋健康； 600530 交大昂立涨停；

2、并购重组板块： 002480 新筑股份； 603019 中科曙光涨停； hk00403 派林生物、 872808 曙光数创炸板；
3、医药板块： 603716 塞力医疗； 002940 昂利康； 002900 哈三联； 300485 赛升药业； 603139 康惠制药； 688656 浩欧博涨停； 002317 众生药业、 603538 美诺华、 002250 联化科技、 002793 罗欣药业炸板；
4、锂电池/固态电池板块： 603995 甬金股份； 600232 金鹰股份； 603032 德新科技； 603906 龙蟠科技； 300619 金银河； 300340 科恒股份涨停； 002632 道明光学、 300905 宝丽迪、 000833 粤桂股份炸板；
5、稀土永磁板块： 600980 北矿科技； 301141 中科磁业涨停；
6、AI智能板块： 002122 汇洲智能； 002298 中电鑫龙涨停；
7、足球体育板块： 605099 共创草坪； 603332 苏州龙杰； 002181 粤传媒； 603065 宿迁联盛涨停； 301287 康力源、 605299 舒华体育炸板；
8、钠电池板块： 003027 同兴科技； 603823 百合花涨停；
9、文创IP板块： 600706 曲江文旅； 002161 远望谷涨停； 002678 珠江钢琴炸板；
10、可控核聚变/核电板块： 600353 旭光电子； 002300 太阳电缆涨停； 603333 尚纬股份、 600468 百利电气炸板；
11、农药化工板块： 603980 吉华集团； 300886 华业香料涨停； 600691 阳煤化工、 300796 贝斯美炸板；
12、电力板块： 600644 乐山电力涨停；
13、农机板块： 872895 花溪科技涨停；
14、无人驾驶/物流板块： 603879 永悦科技涨停； 000826 启迪环境、 603680 今创集团炸板；
15、两轮车板块： 603787 新日股份涨停；
16、港口航运板块： 002040 南京港； 601008 连云港； 600798 宁波海运； 601022 宁波远洋； 600751 海航科技； 833171 国航远洋涨停；
17、文化传媒短剧板块： 300299 富春股份； 002343 慈文传媒涨停； 601599 浙文影业炸板；
商业航天板块： 002363 隆基机械、 600345 长江通信炸板；

电池板块： 605378 野马电池炸板；

物业板块： 000020 深华发A、 600622 光大嘉宝、 600684 珠江股份炸板；
地产链板块： 603818 曲美家居炸板；
数字科技板块： 002951 金时科技炸板；
大金融板块： 600927 永安期货炸板；
电网板块： 002546 新联电子、 603829 洛凯股份炸板；

002826 易明医药；

20250528：大盘题材回顾系列 [淘股吧]

1、无人驾驶板块： 001230 劲旅环境； 002973 侨银股份； 300422 博世科； 000826 启迪环境； 600678 四川金顶； 300815 玉禾田； 600805 悦达投资； 605005 合兴股份涨停； 603686 福龙马、 600386 北巴传媒、 002590 万安科技、 002313 日海智能炸板；
1、无人物流车板块： 000903 云内动力； 603390 通达电气； 603056 德邦股份； 002829 星网宇达涨停； 688455 科捷智能、 603611 诺力股份炸板；
2、农药板块： 002250 联化科技； 603639 海利尔； 300804 广康生化； 605033 美邦股份涨停； 002258 利尔化学、 002556 辉隆股份、 003042 中农联合炸板；
3、绿电板块： 603693 江苏新能； 000539 粤电力A涨停；
4、核电板块： 603577 汇金通； 002366 融发核电； 600192 长城电工； 002639 雪人股份； 603333 尚纬股份； 605167 利柏特； 002347 泰尔股份； 603011 合锻智能涨停； 301082 久盛电气、 000881 中广核技炸板；
5、新消费板块： 605388 均瑶健康； 603518 锦泓集团； 601579 会稽山； 603839 安正时尚； 601086 国芳集团； 300997 欢乐家； 603076 乐惠国际； 002867 周大生； 002946 新乳业； 300740 水羊股份； 605188 国光连锁； 605599 菜百股份； 600612 老凤祥； 002574 明牌珠宝； 002566 益盛药业； 002365 永安药业涨停； 000564 供销大集、 002161 远望谷、 605337 李子园、 002731 萃华珠宝、 002103 广博股份炸板；
6、并购重组板块： 002277 友阿股份； 000695 滨海能源涨停； 000151 中成股份炸板；
7、深海经济板块： 002427 尤夫股份； 002342 巨力索具； 002278 神开股份涨停；
8、环保板块： 605303 园林股份涨停； 603176 汇通集团炸板；
9、数字货币板块： 002177 御银股份涨停；
10、轨道交通板块： 600495 晋西车轴； 603680 今创集团涨停；
11、医药板块： 002550 千红制药； 002907 华森制药涨停；
12、液冷快充板块： 603366 日出东方涨停；
13、化工板块： 002998 优彩资源涨停；
14、汽车零部件板块： 603006 联明股份涨停； 002664 信质集团、 000678 襄阳轴承炸板；
15、地产链板块： 603506 南都物业涨停； 600684 珠江股份炸板；
固态电池板块： 002882 金龙羽炸板；
算力板块： 002771 真视通炸板；

20250528 操作实盘记录[淘股吧]

昨天晚上山东某农药厂一夜的发酵，今天早盘农药方向走强，昨天没有买的海利尔和辉隆股份一字开盘，但是我持有的广信股份走弱，就直接卖出了。

买入：早盘另外一个方向无人驾驶环卫车走强，我本以为和昨天前天的智能物流车方向一致，不算是首板了就没有去，就错失了主航道；然后排队友阿股份，一直到下午也没有结果，就放弃了。就去了非主流 益盛药业，排撤7次，持续接近30分钟，期间一度想去岩山科技，无果。

20250527提前准备1[淘股吧]

第一、中国信通院联合多家头部企业发布软件开发智能体标准
1、参与标准： 002230 科大讯飞：语音识别+自然语言处理，智能问答智能体；
2、AI Agent技术研发： 603859 能科科技：乐仓智能体； 002315 焦点科技：外贸智能体AI麦可；
3、软件开发工具链：
600588 用友网络：企业级ERP和低代码开发平台与标准中的“开发全流程智能体”方向一致；
002279 久其软件：智能客服产品和低代码的女娲平台符合标准对开发效率提升的需求
603039 泛微网络：推出泛微数智大脑Xiaoe.AIpingtai ,技术适配标准中 “智能问答智能体” 和 “数据分析智能体” 的需求
4、智能硬件与AI终端： 002369 卓翼科技：AI眼镜；

第二、中办、国办印发《关于完善中国特色现代企业制度的意见》

第三、国务院、中央军委日前公布《重要军工设施保护条例》
1、军工信息化与涉密技术
000547 航天发展：军工信息化领域的核心企业；
002439 启明星辰：专注于网络安全攻防技术；
002368 太极股份：军工系统集成服务商；
600536 中国软件：军工设施的信息系统国产化替代
2、军工装备制造与船舶
600150 中国船舶：国内海洋防务装备的核心企业；
600760 中航沈飞：航空防务装备的龙头企业
3、军工资产证券化
601606 长城军工：聚焦智能弹药、光电探测等高技术领域
600178 东安动力：市场预期其可能承接集团智能弹药、无人机等资产注入
4、高端制造与新材料
600862 中航高科：聚焦航空新材料与先进制造技术；
002625 光启技术：超材料隐身技术领域具有垄断地位；
600399 抚顺特钢：高温合金、高强钢等特种材料领域具有垄断地位；
5、卫星互联网与低空经济
002389 航天彩虹：无人机龙头企业
600893 航发动力：国内航空发动机核心供应商
600363 联创光电：激光反无人机；
600855 航天长峰：反无人机对抗体系；
6、核心元器件
002049 紫光国微：军工特种芯片龙头；
600435 北方导航：专注导航与控制技术

第四、国家电影局：鼓励香港澳门在内地投资设立电影制作公司
1、香港影视龙头在内地的合作伙伴
001330 博纳影业：与英皇娱乐合作；
603103 横店影视：与澳门影视产业发展促进会签署合作协议；
601595 上海电影：与英皇娱乐合资的上影英皇；
2、产业链关键环节的基础设施服务商
603103横店影视：全产业链能力；
002739 万达电影：国内最大院线运营商
600977 中国电影：行业 “国家队”，承担电影审查、发行、设备供应等核心职能
3、文化IP开发
002292 奥飞娱乐：拥有“喜羊羊与灰太狼”等国民IP，政策鼓励下或与港澳动画团队合作开发新IP

第五、中国软件国际：发布全国首款面向开发者的开源鸿蒙学平台
1、开源鸿蒙生态核心共建企业
001339 智微智能：深开鸿的战略合作方，开发基于kaihongOS的国产化智能物联网；
2、鸿蒙教育与人才培训龙头：
003032 传智教育：华为鸿蒙产教融合核心伙伴；
002261 拓维信息：湖南省教研院合作的 “5G+OpenHarmony + 智慧教育” 标杆工程
3、鸿蒙硬件生态链
000997 新大陆：基于开源鸿蒙开发金融 IoT 终端
002970 锐明技术：其车载终端设备已通过鸿蒙兼容性认证
002421 达实智能：通过开鸿Bot平台实现快速适配
002369卓翼科技：与鸿蒙生态合作开发AI眼镜、智能家居设备
4、云计算企业
002230科大讯飞：与华为合作开发鸿蒙原生应用
000034 神州数码：参与鸿蒙生态云服务建设

20250514 提前准备1[淘股吧]

第一、华为助力医疗行业数智化转型
1、AI辅助与病理模型
润达医疗： 603108 -华为云盘古大模型独家医疗合作伙伴，良医小慧发布；
金域医学： 603882 -AI医检智能体“小域医”接入华为Deepseek;
万东医疗： 600055 -AI影像诊断领域合作；
美年健康： 002044 -与华为合作开发“健康小美”AI辅助诊断工具
2、医疗信息化与数据服务
东软集团： 600718 -华为医疗信息化全面生态伙伴；
久远银海： 002777 -与华为共建区域医疗大数据平台，实现医保数据互通；
3、智能硬件与医疗设备
鱼跃医疗： 002223 -家用医疗设备接入鸿蒙系统；
4、智慧医院与区域医疗平台
塞力医疗： 603716 -华为智慧医院战略合作方；
麦迪科技： 603990 -华为合作发布 “华为 & 麦迪智慧医疗平台”

第二、中央网信办等四部门印发《2025年数字乡村发展工作要点》
1、通信基建
中兴通讯： 000063 -5G主设备市占率超30%；
亨通光电： 600487 -光纤光缆市占率第一；
通宇通讯： 002792 -基站天线领域冠军；
烽火通信： 600498 -提供光纤光缆及通信设备；
国网信通： 600131 -打造乡村能源数字化平台，
国电南瑞： 600406 -参与农村电网自动化、智能化升级项目
2、智慧农业
一拖股份： 601038 -国内拖拉机龙头；
潍柴动力： 000338 -高端智能农机；
中联重科： 000157 -智慧农机渗透率超过15%
合众思壮: 002383 -北斗高精度定位技术应用于农机自动驾驶系统;
中电兴发： 002298 -提供农业物联网、大数据平台以及乡村电商智慧化解决方案；
诺普信： 002215 -融合信息技术与农业生产；
荣联科技： 002642 -承接数字农业试点县项目；
3、农村电商与物流
怡亚通： 002183 -搭建农产品流通网络，冷链物流覆盖80%县域市场；
新希望： 000876 -打通养殖端到消费端数字化链路，推动农产品标准化；
大北农： 002385 -通过“猪联网”平台整合生猪产业链数据；
顺丰控股： 002352 -冷链物流业务覆盖全国，农村配送网络持续完善，；
冰山冷热: 000530 /海荣冷链： 603187 /雪人股份： 002639 -为供销社冷链物流项目提供设备；
浙农股份： 002758 -与甲骨文合作推进农业数字化项目；
深粮控股： 000019 -运营“多喜米网”等电商平台，推动粮油产品线上线下融合销售；
新洋丰： 000902 / 芭田股份： 002170 -与阿里巴巴合作，依托农村淘宝平台打造农资销售标杆；
4、数字治理与政务
启明信息： 002439 / 神州信息： 000555 -农业大数据平台覆盖2000个县域；
广电运通： 002153 -农村普惠金融终端覆盖 12 万个行政村
浪潮软件： 600756 /太极股份： 002368 -结合 5G 技术提升农业信息化水平；
久远银海：002777-承建医保“村医通”工程
5、数字普惠服务
新大陆： 000997 -农村电商支付技术服务商
科大讯飞： 002230 / 湖北广电： 000665 -5G+数字乡村项目；
拓维信息： 002261 / 润建股份： 002929 -提供数字乡村与城镇更新解决方案

第三、预告：2025数据智能大会6月18日至19日在北京召开 将发布《智能体产业图谱》

第四、工信部印发《通信建设工程质量提升和安全生产行动方案（2025—2027年）》

第五、豆包全新视频生成模型、视觉深度思考模型发布；企业数据全场景智能体 DATA A GENT 正式亮相；
1、算力：中科曙光
2、芯片：光迅科技/兆易创新
3、视频生成: 同为股份


第六、有厂商透露部分型号DDR4价格在一个月内涨近50%
1、上游材料与设备
材料：雅克科技： 002409 -前驱体材料；
设备：北方华创： 002371 -覆盖刻蚀、薄膜沉积、氧化扩散等全品类设备；
至纯科技： 603690 -半导体清洗设备领先；
2、中游制造与封测
设计制造：兆易创新：NOR flash全球市占率第三，
封装测试：深科技： 000021 -全流程封测能力企业；
华天科技： 002185 -掌握3D DRAM 封装技术；
太极实业： 600667 -为SK海力士提供DRAM封装服务；
通富微电： 002156 -HBM 封装核心参与者
3、下游
AI与数据中心：工业富联： 601138 -全球服务器代工龙头；
浪潮信息： 000977 -服务器龙头；
德赛西威： 002920 -汽车电子领军者，车载信息娱乐系统 DRAM 用量提升
闻泰科技： 600745 -手机ODM龙头，转移给 立讯紧密： 002475
4、国产替代：
城邦股份： 603316 -新晋布局存储芯片领域，存储模组产品的研发、生产和销售

第七、。英伟达、特斯拉股价均创2月底以来收盘新高
1、服务器与PCB
工业富联
沪电股份
2、液冷散热
英维克
3、先进封装
通富微电
兴森科技
雅克科技
4、检测
淳中科技
5、配套
麦格米特
4、算力与生态
神州数码：英伟达中国区数据中心产品线总代理
紫光股份：旗下紫光晓通为英伟达数据中心GPU中国区总代理
鸿博股份：子公司英博数科为英伟达提供算力出租服务
浪潮信息
中科曙光
德赛西威
联创电子
中电港：英伟达人工智能和机器人芯片授权代理商

20250507：大盘题材回顾系列 [淘股吧]

1、大金融板块: 0925弘业期货涨停；恒银科技、锦龙股份炸板；
2、业绩板块：0925奥普光电涨停；
3、脑机接口板块：0925嘉事堂；0925狄耐克；0925麒盛科技涨停；创新医疗、新华锦炸板；
4、机器人板块：0925中超控股；0925山东墨龙；0931春光科技；0935金明精机；0940龙溪股份；0946博杰股份；1120龙洲股份；1441大叶股份涨停；安乃达、东贝集团、信捷电气、合锻智能、宏达高科、法兰泰克、凯迪股份、嵘泰股份、振江股份、新坐标炸板；
5、摘帽板块：0925山东墨龙涨停；
6、数据中心算力板块：0925豪尔赛；0930禾盛新材；1016大元泵业涨停；
7、变更重组板块：0925苏奥传感；0938汇洲智能涨停；大千生态炸板；
8、跨境电商板块：0925华纺股份涨停；
9、房地产板块：0925全筑股份；0930天保基建；0933三湘印象；1318箭牌家居涨停；南都物业、华丽家族、德必集团、世联行、新华联、渝开发、九鼎投资炸板；
10、汽车零部件板块：0925迪生力；0931明新旭腾；0935精进电动；0944湖南天雁涨停；浩物股份、金麒麟炸板；
11、华为板块：0925华胜天成；0930宝磬科技涨停；
12、医药板块：0930易明医药；0953常山药业涨停，汉商集团炸板；
13、飞机航天板块：0931润贝航科；0937宗申动力；1352巨力索具涨停；
14、化工板块：0935渝三峡A；0956丹化科技；1011国风新材；1016长华化学；1017金浦钛业；1306湖北宜化；1337阳煤化工；1340中欣氟材；1423红宝丽；1424中毅达；1429红墙股份涨停；肯特催化、六国化工、江化微炸板；
15、AI板块：0936纬德信息；1404物产金轮；1453天娱数科涨停；
16、医疗器械板块：0938锦好医疗涨停；塞力医疗炸板；
17、军工板块：0939航天长峰；0943晨曦航空；1038利君股份；1040恒天海龙；1040华伍股份；1049襄阳轴承；1107建设工业；1108成飞集成；1301天箭科技涨停；国睿科技、洪都航空、航天彩虹、中航成飞、爱乐达、通易航天、内蒙一机炸板；
18、网约车板块：0955大众交通涨停；
19、饮食消费板块：0955保龄宝；1056益民集团；1434国芳集团涨停；金健米业、安德利炸板；
20、稀土永磁板块：1014京运通涨停；
21、自动驾驶板块：1300北方股份涨停；兴民智通、锦江在线炸板；
深海经济板块：海洋王炸板；海峡两岸板块: 平潭发展炸板；民爆板块：广东宏大、凯龙股份；卫星互联网板块：达华智能炸板；