一年时间，转入20W，转出5W，剩下不到3W，看看到年底能不能回到15W

20250625 实盘记录

早盘，0932撤单，0940扫板，军工+数据中心柴油机脱销 概念；

和大盘没有关系，完全是我自己的问题。

出手时，本能的有些恐慌，都不敢买入了，所以好的都买不到了，差的买回来都吃面，所以就一直买不到票。

自己需要调整一下，复活之后再出发。

20250625提前准备

第一、中国信托业协会组织召开编审会 制定《保险金信托业务指引》
1、信托公司：平安信托-中国平安；中信信托-中信集团；五矿信托-五矿资本；
2、保险公司：中国平安-5565亿元；中国人保-268亿元；中国太保-1263亿元；
3、私人银行：中国平安；招商银行；
4、金融科技：恒生电子 600570 -450亿元；

第二、LPDDR4X供应趋紧再度上调现货价格 渠道市场回归理性下DDR4内存条高位横盘
1、存储芯片设计与制造
大为股份 002213 -LPDDR4X产品通过瑞芯微、晶晨半导体等多个SOC平台认证；
兆易创新 603986 -国内 DRAM 设计龙头；
德明利 001309 -专注存储芯片解决方案；
2、封装测试
太极实业 600667 -子公司与SK海力士深度绑定，DDR4相关业务占比超60%；
深科技 000021 -金士顿DDR4的主力封装测试服务商；
长电科技 600584 -全球第三大封测厂商；
3、材料与设备
北方华创 002371 -半导体设备龙头，刻蚀机、薄膜沉积设备用于存储芯片生产线；

第三、商务部：加强新能源在用车检测平台推广应用，扩大新能源二手车交易
1、检测认证与设备供应
中国汽研 601965 -国家级检测机构；
多伦科技 603528 -新能源汽车检测国标制定参与者；
2、二手车交易平台与经销商
厦门信达 000701 -汽车经销业务涵盖新能源二手车经销及出口
国机汽车 600335 -全国首批二手车出口试点企业；
浩物股份 000757 -投资企业经营范围涵盖二手车销售；
西上海 605151 -子公司二手车经销；
3、电池检测与回收
格林美 002340 -电池回收与循环使用龙头；
天奇股份 002009 -动力电池回收；

第四、谷歌XR智能眼镜Martha及配套应用曝光
1、硬件供应链
立讯紧密 002475 -代工龙头，深度参与；
领益智造 002600 ：负责整机组装、住宿结构件与声学组件；
龙旗科技603441：与E REAL 签署AIAR产业战略合作协议；
2、芯片与模组
移远通信 603236 ：为AR眼镜提供5G+AI模组，支持低延迟端交互；

第五、《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》

第六、菜鸟：无人车GT-Lite已在全国200多城500多个区县取得路权
1、硬件
星网宇达 002829 -深度布局物流无人车自动驾驶系统，提供计算单元、感知套件及高精度定位模块，技术适配GT-Lite同类型车辆；
2、车路协同与基础设施服务商
湘邮科技 600476 -菜鸟无人车的大规模应用可能会增加无人配送车辆的相关设备的需求；
合众思壮 002383 -厘米级定位精度技术应用于农机自动驾驶，可迁移至物流无人车场景；
山子高科 000981 -公司在智能驾驶领域与鉴智科技合作，其激光雷达旋转电机适配 L4 级智能驾驶需求，为菜鸟无人车的智能驾驶技术提供支持；
3、场景
德邦股份 603056 -与菜鸟在无人车物流配送领域合作；

第七、央行广东省分行等联合发布金融支持重点老区苏区乡村全面振兴行动方案

1、农业产业化
粤海饲料 001313 ：水产饲料领先；
广弘控股 000529 -广州本地冷链龙头；
芭田股份 002170 -磷化工与新能源转型；
2、农业科技
国星光电 002449 + 佛山照明 000541 ：联合实施“火龙果补光应用项目”，定制光谱技术提升产量15%，能耗降20%

第八、国家新闻出版署公布2025年6月份国产网络游戏审批信息，6月共147款游戏获批。
1、恺英网络 002517 ：《斗罗大陆：魂师大作战》获得版号
2、三七互娱 002555 ：在游戏发行和运营方面具有丰富的经验和强大的能力；
3、吉比特 603444 ：旗下雷霆游戏有《道友来挖宝》《黑星勇者成名录》《问剑长生》等 3 款游戏获批；
4、电魂网路 603258 ：其游戏《修仙时代》获批
5、完美世界 002624 -旗下开放世界MMORPG《异环》获批；
6、巨人网络 002558 ：自研AI工具降低美术研发成本40%，新获批产品《太空派对》采用AI生成关卡

第九、柠檬价格暴涨300%
1、柠檬深加工企业
安德利 605198 -旗下子公司安岳安德利柠檬产业科技有限公司是亚洲最大柠檬产区的核心加工企业；
农产品 000061 -四川安岳占全国柠檬产量60万吨（全国第一）；
国投中鲁 600962 -柠檬深加工企业；
2、茶饮供应商
宏辉果蔬 603336 -蜜雪冰城的核心鲜果供应商，为其提供柠檬，橙子；

第十、广东省人民政府办公厅公布《广东省促进经济持续向好服务做强国内大循环工作方案》
1、外贸转内销
华贸物流 603128 -跨境物流服务商;
2、消费提振
美的集团 000333 ；格力电器 000651 ；广百股份 002187 ；
3、基建与设备更新
粤水电 002060 -水利水电、交通；
塔牌集团 002233 -广东水泥龙头；
工业富联 601138 -电子制造龙头；
4、金融支持
招商银行、中国平安；
5、先进制造
立讯紧密002475-消费电子龙头；
广电运通 002152 -数字要素+算力；
佛山照明000541-智能制造；
6、科技创新
雷赛智能 002979 -人形机器人伺服系统；
7、文旅
岭南控股 000524 -广州文旅龙头；

第十一、国家医疗保障局近日印发《关于进一步加强医疗保障定点医疗机构管理的通知》
1、连锁药房
益丰药房 603939 -131亿元；大参林 603233 -68亿元；一心堂 002727 -48亿元；老百姓 603883 -83亿元
2、医药流通
九州通 600998 -116亿元；上海医药 601607 -179亿元；海王生物 000078 -34亿元；
3、创新药
健康元 600380 -102亿元；210个产品纳入医保，独家品种妥布霉素吸入溶液（无竞品）通过药店双通道销售，2024年Q1医院准入进度超预期
众生药业 002317 -100亿元；
4、医疗信息化

第十二、国新办就内河航运高质量发展及今年中国航海日有关情况举行新闻发布会
1、航运以及港口类
凤凰航运 000520 -核心业务为长江干线及支流大宗散货运输
中远海发 601866 -通过参股公司介入长江集装箱运输，布局 “江海联运” 网络；
重庆港 600279 -长江上游最大的港口运营商；
北部湾港 000582 -西江内河港口整合的重要企业；
2、船舶类
中国船舶 600150 -船舶制造业龙头；
潍柴动力 000338 -船舶动力系统的重要供应商；
3、基建类
中国交建 601800 -河道疏浚、护岸工程；
中国电建 601669 -水利枢纽，船闸工程；

第十三、Rokid与蓝思科技联合开发的AI+AR眼镜正式量产
1、代工整机：蓝思科技
2、光学组件：水晶光电 002273
3、声学组件：歌尔股份 002241 ；
4、通讯模组：移远通信603236；
5、显示技术：比依股份 603215 ；
6、环境感知：豪威集团 603501 ；

第十四、商务部办公厅发布《关于组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知》
1、汽车整车
比亚迪 002594 ；
长城汽车 601633 -旗下长城炮系列皮卡（纯电 / 插混）入选下乡目录；
江淮汽车 600418 -旗下悍途插混版皮卡入选下乡目录
宇通客车 600066 -新能源公交车型（如 E10、E12）通过 “以旧换新” 政策加速替换县域燃油公交；
2、充电基础设施
金杯电工 002533 -液冷超充；
和顺石油 603353 -依托加油站网络建设超级充电站；
3、电池以及零部件
艾华集团 603989 -充电桩基板自立型铝电解电容器国内市占率超 30%；
国轩高科 002074 -固态电池；

第十五、国产GPU厂商沐曦股份完成IPO辅导
1、合作伙伴：超讯通信6033322-沐曦股份的特定行业全国总代理商；
2、供应链：长电科技600584-封测；
3、生态协同：浪潮信息；中科曙光；科华数据 002335 -沐曦GPU适配其数据中心能效优化方案；
4、间接持有：协鑫能科 002015 -通过旗下投资基金间接持有沐曦股份股权；

第十六、武汉大众口腔医疗股份有限公司港交所IPO聆讯通过
1、关联方：南京医药 600713 -深度绑定；
2、供应链：美亚光电 002690 -口腔 CBCT 设备国内龙头（市占率 75%）
3、生态：通策医疗 600763 -国内口腔医疗服务龙头；
瑞康医药 002589 -旗下华灿口腔控股 70%，业务涵盖牙科设备、种植体等；
登康口腔 001328 -牙膏、电动牙刷等口腔护理产品龙头；
倍加洁 603059 -牙刷、冲牙器等产品出口占比超 60%；

最近节奏不好，外围环境也不好，操作难度大，看着红火，节奏一旦错了，都是追高

20250624 实盘记录 

自己完全买不到股票了。

交易中，暴露出自己爱YY，爱幻想，犹豫不决的缺点，导致自己连续三天买不到股票；
想想自己已经尝试打板16个月了，还是这样，对自己失望极了

 

买不到，有点不敢下手了，感觉自己没有一点点自信了

20250624 提前准备2

第一、伊朗重建
1、上海建工 600170 -中伊合作基建的核心企业；
2、北方国际 000065 -北方国际在伊朗有多个重大合同，包括德黑兰地铁六号线（EPC 合同金额 12.9 亿美元）、格什姆天然气转聚丙烯化工厂等；
3、中钢国际 000928 -中钢设备承建的伊朗 ZISCO 年产 250 万吨球团工程获行业优质工程奖，其冶金工程技术在伊朗市场具有较高认可度

20250624 提前准备

第一、市场监管总局（国家标准委）更新升级家用电冰箱能效标准
1、真空绝热板：赛特新材 688398 ；深耕真空绝热技术，产品获得头部冰箱企业认证；
2、压缩机：长虹华意 000404 ；国内冰箱压缩机龙头；
3、冰箱整机：海尔智家 600690 ：全球白电龙头，冰箱市场份额全球第一；美的集团 000333 ；格力电器 000651 ；

第二、2025国际合成生物学产业发展论坛在沪举办
1、医药健康领域产业化龙头：海正药业 600267 ：子公司聚焦合成生物产业化，覆盖保钙壮骨；华东医药 000963 ：合成生物覆盖医美原料；
2、食品农业与营养健康：安琪酵母 600268 ：深耕微生物蛋白；新和成 002001 ：拓展维生素、香料等生物合成路线；隆平高科 000998 ：利用合成生物学开发玉米、大豆等作物的关键芯片技术；
2、上游工具与试剂供应商：药明康德 603259 ：CRDMO模式下为合成生物学药物研发提供全链条服务；
3、应用型企业：复星医药 600196 ；金禾实业 002597 ：搭建合成生物学平台探索非粮生物基材料；

第三、全国文化大数据交易中心国际声音资产交易平台上线
1、内容创作与版权持有企业：中南传媒 601098 -85亿元： 中国出版 601949 -28亿元；浙文互联 600986 -95亿元：控股子公司浙江文交所；东方明珠 600637 -130亿元：海量音频资源，分发领域具有区域优势；恺英网络 002517 ：声音资产可应用于游戏配音、虚拟角色交互等场景；
2、技术服务与基础设施：浪潮信息 000977 ；中科曙光 603019 ；
3、文化传播与分发平台：ST岭南股份 002717 ：子公司恒润集团是文化大数据交易中心的场内交易主体，负责文化数据确权与交易业务；风语筑 603466 ：
4、硬件设备：国光电器 002045 ：全球领先的电声设备制造商；安妮股份 002235 ：其“版权家” 平台通过区块链技术实现版权存证与交易溯源；

第四、在特斯拉公司于得克萨斯州测试中推出Robotaxis后，其股价在盘前交易中上涨1.7%
1、自动驾驶硬件：联创电子 002036 ：特斯拉车载镜头核心供应商；德赛西威 002920 ：为特斯拉提供智能驾驶域控制器IPU04；
2、高精度地图与定位：四维图新 002405 ：特斯拉中国区高精度地图独家供应商；北斗星通 002151 ：北斗三代+惯导技术为robotaxi提供厘米级定位模组；
3、线控底盘与热管理系统：拓普集团 601689 ：特斯拉 Robotaxi 底盘与热管理系统的核心供应商；三花智控 002050 ：为特斯拉 Robotaxi 提供热管理系统核心部件，包括电子膨胀阀、冷媒阀等；
4、车路协同与通信模块：移远通信 603236 ：为特斯拉 Robotaxi 提供车载通信模组，支持 4G/5G 网络连接，确保车辆与云端的实时数据交互。
5、供应链：均胜电子 600699 ：子公司普瑞深度参与特斯拉供应链，智能座舱+安全控制系统；万安科技 002590 ：提供线控制动系统；千方科技 002373 ：为robotaxi提供路测感知设备；

兄，今日应该首板多呀，早上我就出了，下午出门在外，没有看盘，发现好多都板了，
还是想停一下

 20250623 实盘记录