一年时间，转入20W，转出5W，剩下不到3W，看看到年底能不能回到15W

这些都是纸上谈兵，没有什么用，

收益是检验的唯一标准

 20250627 实盘记录

早盘有色金属、芯片，算力概念略强，金一文化没有买到，深圳华强、宁波华翔、澳弘电子没有买到，扫板买入大位科技，算力逻辑；下午练，买入维科技术，充电宝逻辑；

天天亏，我也不知道应该怎么办才好？

哇 老师 这是自己看新闻解读出来的吗好厉害

22025202260250627 提前准备

第一、小米玄戒多款芯片正在路上，研发供应商有望受益
东方中科 002819

第二、龙芯中科3C6000系列服务器CPU发布 性能对标英特尔第3代至强处理器

第三、蔡崇信、吴泳铭：未来十年 最大的增量和变量都是以AI为核心的驱动力带来的变革；
阿里年报披露变革成绩单：战略聚焦业务全面向好，AI+云成新引擎
第四、折叠屏手机市场进入产品密集发布期

第五、中办、国办：健全集中式饮用水水源地突发水污染事件应急处置机制

第六、我国超8成充电宝相关企业分布在广东，充电宝需要CCC认证；

第七、消费品安全风险管理国家标准修订发布

第八、小米AI智能眼镜发布 超3万人提前预约引发关注
第九、 中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于全面推进江河保护治理的意见


第十、 国家金融监督管理总局、中国人民银行联合发布《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》


第十一、国家医保局近日发布《2025年基本医保目录及商保创新药目录调整申报操作指南》

第十二、现货铂金价格日内涨至2014年以来的最高水平，年内涨幅超50%，与之相比，现货黄金累涨超27%，现货白银涨逾25%，钯金涨超21%。


第十三、工业和信息化部办公厅印发《关于深入推进工业和信息化绿色低碳标准化工作的实施方案》


第十四、全球首台Rokid Glasses在蓝思科技下线






第十五、广西境内柳江出现锑浓度异常情况，广东云浮：已启动突发环境事件III级应急响应
第十六、美股半导体股盘前普遍上行 第十七、荣耀终端股份有限公司获上市辅导备案爱施德 002416 ；天音控股 000829 ；京东方A 000725 ；深圳能源 000027 ；杭钢股份 600126 ；维信诺 002387 欧菲光 002456 ；德赛电池 000049 ；

佩服兄的强大心里，坚持打板，我都好害怕回撤，上个月最后三天基本把利润回撤完了。
这个月挺住，这两天空仓。 今天要买的都没有买到，后面看到大盘跳水了，就空仓了。
下个月在来，这个月就这样了 达到了目标。

兄，今天还亏了么，还说大阳，总算回口血。 一看交割单 还亏了

20250626 实盘记录

早盘，没有买到佛塑科技，然后去在回封的时候扫板买入亚星瞄链，深海经济+军工 概念，但是炸板；

20250625 提前准备2

第一、特斯拉中国大陆首个电网侧储能电站一期项目预计今年建成
1、核电电池与材料
2、储能系统核心零部件
世运电路 603920 -Megapack 电路板核心供应商；
英维克 002837 -为特斯拉储能系统提供浸没式液冷方案；
银轮股份 002126 -电池冷却板市占率超 25%，其 “双面微通道” 技术使冷却液流量提升 30%，适配 Megapack 的高功率密度需求；
3、储能系统集成与电力设备
科陆电子 002121 -与特斯拉签订 485MWh 集装箱式储能系统供应合同；
海得控制 002184 -布局储能系统集成（PCS、BMS、EMS），其 “天枢” 平台支持多协议兼容，已接入特斯拉上海工厂储能项目；

第二、成都出台“低空经济14条” 助力低空经济发展
1、无人机整机制造与运营服务
2、低空基础设施与空管系统
四川九州 000801 -国内空管系统市占率超 65%；
利君股份 002651 -彭州无人机基地核心供应商，承接无人机试飞验证基地基建项目；
四川路桥 600039 -参与成都东部新区低空起降场建设，其 “模块化装配式” 技术使起降场建设周期缩短 40%；
3、核心零部件
ST智胜 002253 -低空监视雷达系统供应商
通达股份 002560 -成飞集团无人机结构件供应商，钛合金 3D 打印精度达 ±0.02mm，适配亿航智能载人机型。
宗申动力 001696 -子公司宗申航发提供动力系统；
国轩高科 002074 -与亿航智能合作开发e VTOL 高安全电池
4、场景运用
航天彩虹 002389 -工业级无人机物流龙头；
海特高新 002023 -综合航空技术服务商，为成都低空文旅项目提供直升机租赁与维修服务；

第三、分子磁体具备超高数据存储潜能
1、分子磁体
中科三环 000970
福晶科技 002222
宁波韵升 600366
2、分子磁体储能系统集成
中电鑫龙 002298
兆易创新 603986
3、分子磁体产业协同
英维克002837
北方华创 002371

第四、现货铂金价格上涨 3% 至每盎司 1,355.72 美元
1、贵研铂业 600459 ；
2、白银有色 601212 ；
3、华阳新材 600281 ；
4、格林美 002340 ；
5、明牌珠宝 002574 ；萃华珠宝 002731

第五、甜菜碱是关键 我国研究团队揭示运动延缓衰老分子机制
1、华昌化工 002274 -国内甜菜碱盐酸盐主要生产商；
2、粤海饲料 001313 -控股全球甜菜碱龙头天石饲料（年产能 6 万吨）切入甜菜碱赛道；
3、丸美股份 603983 -在抗衰老护肤品领域创新性应用甜菜碱深共晶溶剂技术；
4、金达威 002626 -布局运动营养与抗衰老领域的协同产品，2024 年推出 “甜菜碱 - 肌酸 - 维生素 B12” 复合运动补剂；球最大甜菜碱生产商；
5、浙江医药 600216 -子公司新昌制药拥有甜菜碱盐酸盐产能1.2万吨，适配保健食品配方
6、百合股份 603102 -为海外品牌代工甜菜碱运动补剂（如美国Betaine Anhydrous）
7、众生药业 002317 -核心产品“ZSP1601”（非酒精性脂肪肝药）与甜菜碱护肝机制协同，或开展联合用药试验，切入肝病-肌少症共病市场
8、华东医药 000963 -GLP-1药物利拉鲁肽适配肥胖型肌少症，甜菜碱作为辅助疗法可增强肌肉合成，形成“减脂+增肌”组合方案；
9、东阿阿胶 000423 -阿胶复方制剂添加甜菜碱，针对女性肌少症预防，

第五、中国玩具海外爆单 广东汕头澄海塑料玩具产能占全球超三成
1、实丰文化 002862 ；
奥飞娱乐
金发科技
万华化学
裕同科技

第六、谷歌发布AI智能体Gemini CLI，一个在所有环境下都能用的谷歌版Cursor

第七、我国核药领域又一关键突破，国产镥-177同位素上市
中广核技 000881
联翔股份 603272
中国核电
东诚药业
恒瑞医药

20250626 提前准备

第一、第二届玻璃通孔技术创新与应用论坛iTGV-2025
1、玻璃基板与封装技术核心企业
京东方A 000725
沃格光电 603773 -全资子公司通格微实现 TGV 微米级通孔、PVD 镀铜等核心技术突破，建成江西和湖北生产基地；
凯盛科技 600552 -开发的玻璃芯基板（GCS）技术结合玻璃材料与半导体工艺优势，为硅通孔（TSV）技术提供低成本替代方案；
2、设备与材料
大族激光 002008 -大族半导体的 TGV 钻孔设备采用 ICICLES 技术，光束一致性高，已实现批量出货，覆盖晶圆级和面板级封装;
南玻A 000012 :2025年获"通孔装置及切割系统"专利，解决玻璃钻孔后的残渣清除问题，提升基板良率
3、先进封装
长电科技 600584 -已储备针对 TGV 的配套封装技术，并在玻璃基板封装领域具备技术能力；
通富微电 002156 -具备使用 TGV 玻璃基板进行封装的技术能力，目前正探索玻璃基技术在 PM 驱动 Micro LED 显示面板中的应用；

第二、2025EPES第八届亚洲电力电工暨亚洲储能展
1、储能系统集成与核心设备
科士达 002518 -在工商业储能领域表现突出，其储能系统已应用于多个海外项目。
2、智能电网与输配电设备
国电南瑞 600406 -电网自动化龙头；
特变电工 600089 -光伏逆变器及变压器与输变电设备龙头；
许继电气 000400 -特高压设备及智能电表核心供应商；
海康威视 002415 -电力巡检机器人及AI监控系统供应商；
良信股份 002706 -低压电器龙头；
3、储能材料与零部件
科陆电子 002121 -；智能电网与储能系统集成服务商；
智光电气 002169 -构聚焦储能变流器，网型储能系统领域技术领先；
4、出海配套
思源电气 002028 -国内电力设备出海龙头；
沃尔核材 002130 -高温电缆附件供应商；
金杯电工 002533 -电线电缆核心展商；

第三、领益智造机器人战略发布会将于6月26日在深圳举行
柯力传感 603662 -六维力矩传感器；
三花智控 002050 -人形机器人热管理系统；
沃特股份 002886 -碳纤维增强 PEEK 复合材料领域表现突出
天奇股份 002009 -天奇股份与优必选、吉利合作开发汽车制造场景人形机器人；
三佳科技 600520 -为智元供应机器人精密结构件；
拓普集团 601689 -线性执行器潜在供应商，合作特斯拉机器人，技术复用性强
双环传动 002472 -RV减速器技术领先，与领益工业机器人业务协同，潜在切入人形机器人供应链；
楚江新材 002171 -碳纤维预制体核心厂商，受益轻量化材料在人形机器人渗透率提升；
大千生态 603955 -智慧园区场景服务商；
佳都科技 600728 -城市轨道交通智能化龙头；

第四、高通汽车技术与合作峰会将于6月26-27日举行；
1、智能座舱
德赛西威 002920 -域控制器龙头，基于骁龙数字底盘推出多款解决方案；
美格智能 002881 -基于高通平台的5G C-V2X 车规级模组与智能座舱 SIP 模组；
2、车联网
移远通信 603236 -移远通信在高通平台上持续推出高性能车规级模组；
3、半导体封装
长电科技600584-实现4nm芯片封装，适配高通snapdragon Ride至尊版平台，在韩国设置车载芯片封装基地，服务于高通、英伟达；

第五、2025Google Cloud智能制造出海峰会将于2025年6月26日在深圳举行
1、智能制造云平台
海尔智家 600690 -与Google Cloud共建AI+智能工厂平台；
工业富联 601138 -为Google代工AI服务器；
立讯紧密 002475 -Google project Aura AR眼镜核心供应商，其光学显示模块生产线采用 Google Cloud 的智能制造解决方案；
鸣志电器 603728 -步进电机与伺服系统适配 Google Cloud 的工业自动化架构；
2、智能硬件与机器人集成商
美的集团 000333 -人形机器人进驻荆州洗衣机厂（Google Cloud提供视觉分析）；
埃斯顿 002747 -协作机器人接入Google TensorFlow Lite模型，实现质检自学；
移远通信603236-基于 Google Cloud 平台推出的 5G 工业物联网模组（如 RM510Q）支持边缘端 AI 推理，可在无网络连接场景下实现设备自主决策；
3、供应链与物流数字化
海康威视002415-智能仓储摄像头数据直连Google Cloud Vertex AI，实现货物分拣预测；
传化智联 002010 -智能物流园区系统迁移至Google Cloud，降低跨境数据延迟；
焦点科技 002315 -跨境电商平台 “焦点视界” 与 Google Cloud 合作构建智能物流调度系统;
华贸物流 603128 -华贸物流与 Google Cloud 合作开发的 “智能清关系统” 已在非洲、东南亚等新兴市场落地

第六、小米首款SUV-YU7, 小米 MIX Flip 2小折叠旗舰手机，小米平板7S pro, 小米AI眼镜将于6月26日19时正式发布；
1、小米YU7
德赛西威002920-智能座舱；华阳集团 002906 -AR-HUD全景抬头显示系统；永新光学 603297 -感知光学镜片；
拓普集团601689-车身轻量化，空气悬挂系统；
福耀玻璃 600660 -夹层玻璃与全景天幕；
2、MIX FLIP 2折叠手机
TCL科技 000100 -华星光电供应 OLED 内屏；
凯盛科技600552-国产UTG龙头；
豪威集团 603501 -摄像头传感器；
立讯紧密002475-参与射频模组，连接器和无线充电模块；
3、平板
瑞芯微 603893 -平板 7S Pro 提供 RK3588S 芯片，算力达 30 TOPS ，支持端侧大模型部署，潜在玄戒O1芯片协同方；
汇顶科技 603160 -超薄光学指纹识别芯片；
京东方A000725-供应平板 7S Pro 的 12.5 英寸 3K 分辨率 LCD 屏；
4、AI眼镜
水晶光电 002273 -为AI眼镜提供衍射光波导镜片；
日久光电 003015 -独家供应电致变色镜片；
歌尔股份 002241 -AI眼镜整机组装；
立讯紧密002475-AI眼镜的微型摄像头模组和磁吸充电模块；
豪威集团603501-AI眼镜的CMOS传感器；

第七、国脉科技：基于居家养老场景的AI智能体将于6月26日发布
1、算法与大模型合作方
科大讯飞 002230 -国脉与“主流大模型服务商”合作开发养老AI智能体；
省广集团 002400 -深度参与豆包大模型的应用场景开发，AI智能体中的“前期接触与适应支持” 模块需依赖豆包的自然语言处理能力；
东华软件 002065 -腾讯混元大模型的重要合作伙伴， 可以与国脉科技 AI 智能体的 “健康与安全保障” 模块对接；
拓维信息 002261 -为华为云提供 AI 服务器及一体机，国脉科技与华为共建的 ICT 学院需依赖昇腾算力支持；
2、健康监测
九安医疗 002432 -国脉科技 AI 智能体的远程医疗设备供应商；
鱼跃医疗 002223 -制氧机、呼吸机等产品进入国脉科技 “健康与安全保障” 场景；
3、物联网与边缘计算，智能终端与交互设备
移远通信603236-国脉科技 5G 物联网模组供应商；
视源股份 002841 -为 “国脉大学养老” 社区提供智慧屏及交互终端；
歌尔股份002241-国脉科技 AI 智能体的声学模组供应商；
4、云计算与数据存储
浪潮信息 000977 ； 中科曙光 603019 -国脉科技 AI 智能体提供算力支持；
5、养老服务与运营
金陵饭店 601007 -国脉科技 AI 智能体的首批落地场景之一；
悦心健康 002162 -公司计划引入机器人技术优化智慧养老产品，与国脉智能体合作可提升其“医养结合”社区服务效率

第八、第九届全国有色金属生态环境保护大会将于6月26日-27日在郑州举行
1、再生资源
怡球资源 601388 -再生铝龙头；
金田股份 601609 -国内最大再生铜闭环企业；
格林美 002340 -动力电池回收领军企业；
高能环境 603588 -全球最大精铋生产商，回收有色金属冶炼废渣提炼铋、锑、金等战略金属；
富春环保 002479 -专注含有色金属固废资源化；
2、环保设备与污染资料
龙净环保 600388 -国内大气治理龙头企业，湿法脱硫技术在铜、铅、锌冶炼行业广泛应用；
菲达环保 600526 -拥有 NID 循环半干法脱硫技术，适用于铅锌冶炼烟气治理；
3、生态修复
中材国际 600970 -全球水泥 EPC 龙头。将绿色智能技术延伸至有色金属领域
4、清洁能源替代与节能技术
中国铝业 601600 -全球绿色铝领军企业；
中钢天源 002057 -国家级 “绿色工厂”，通过太阳能光伏发电、空压机余热回收等技术降低能耗；
南玻A000012-布局光伏玻璃与节能建材，其 Low-E 镀膜玻璃应用于有色金属冶炼厂房，可降低空调能耗 30%。

第九、6月26日，2025中国AI算力大会将在北京举行
1、AI芯片与算力硬件
拓维信息002261
四川长虹 600839 ；
神州数码 000034 ；
2、服务器与算力集群
浪潮信息
中科曙光
紫光股份
沪电股份 002463 -AI 服务器 PCB 全球份额超 25%
3、光通信网络设备
中兴通讯
4、数据中心与绿色算力
英维克 002837 -液冷技术领先；
数据港 603881 -长三角核心区 IDC 服务商；
科华数据 002335 -数据中心 UPS 电源龙头
5、算力服务与云服务
鸿博股份 002229
云赛智联 600602 ；
6、算力运用
科大讯飞
宝信软件