一年时间，转入20W，转出5W，剩下不到3W，看看到年底能不能回到15W

20250702 实盘记录 

卖的不好，已经确定改变模型，逐步优化。

今天，买的都是追高，都不在主航道上，优化新的方法的模型。

 

 

20250702提前准备

第一、全国最大规模全钒液流电池光储一体化项目全容量并网发电
攀钢钒钛 000629 -钒产品龙头；
龙佰集团 002601 -自主研发短流程钒电解液制备技术；
上海电气 601727 -自主研发的 5kW/25kW/50kW 电堆可集成至百千瓦 / 兆瓦级集装箱式全钒液流电池储能系统
永泰能源 600157 -石煤提钒技术行业领先；
三峡能源 600905 -投资58亿元建设吉木萨尔100万千瓦光伏+25万千瓦/100万千瓦时钒储能项目；

第二、《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》等相关文件公开征求意见
创新药：恒瑞制药 600276 ；
生物制药：复星医药 600196 ；
CRO/ CDMO 制药：药明康德 603259 ；凯莱英 002821 ；
中药：片仔癀 600436
差异化: 科伦药业 002422

第三、教育部发布普通高中7个学科教学装备配置标准
1、教育信息化：视源股份 002841 -国内教育信息化硬件龙头；鸿合科技 002955 -交互平板行业前三；
2、A+教育方案：科大讯飞-智慧黑板；

第四、广汽集团：与华为合作的首款车型预计2026年面世
1、广汽集团 601238 ；
2、智能汽车产业链：华阳集团 002906 ；德赛西威 002920 ；均胜电子 600699 ；贵航股份 600523 ；四维图新 002405
3、上游零部件：文灿股份 603348 -一体化压铸；福耀玻璃 600660 ；保隆科技 603197 ；

 20250701  实盘记录

做的差，问题知道，但是总是临时起意。亏了这么多，还是记不住教训。做不到知行合一。

 

20250701提前准备：

第一、AR眼镜Rokid Glasses又上央视 留言区网友催发货
立讯紧密 002475 -承担 Rokid Glasses70% 以上的整机组装订单
慈文传媒 002343 -间接参股Rokid，并合作开发 AR 在文旅、教育等领域的应用
浙文传媒 601921 -通过春晓基金投资 Rokid，深度绑定 AI 眼镜硬件生态
瑞芯微 603893 -为 Rokid Glasses 提供适配 AI 眼镜的低功耗芯片；
神州数码 000034 ：分销

第二、小米汽车：1000万Clips版本辅助驾驶功能估计7月下旬面向SU7部分车型推送
华阳集团 002906 ：小米YU7SU7提供PHUD
德赛西威 002920 ：
四维图新 002405
欧菲光 002456

第二、上交所官网显示，沐曦集成电路（上海）股份有限公司科创板IPO已于6月30日获受理，公司本次IPO拟募资39.04亿元，保荐机构为华泰联合证券。
超讯通信 603322 -代理;
协鑫能科 002015 -间接持有
友发发集团 601686 -间接投资沐曦；
浦东金桥 600639
张江高科 600895
长电科技 600584 -封测；
浪潮信息 000977 ； 中国软件 600536 -适配；

第四、扎克伯格宣布Meta“超级智能”计划，并新增招聘
硬件：1、歌尔股份 002241 -Meta VR/AR 设备的全球最大代工厂，歌尔股份独家供应 Quest 4 头显及 Ray-Ban 智能眼镜的光波导模组与整机制造服务；
算力：2、浪潮信息000977-2024 年 Q2 向 Meta 交付超 5 万台服务器；

第五、日本环境省要求各单位定期检测自来水中有机氟化物含量
超讯通信603322-为国内多地提供河长制水质监测平台；

第六、科学家造出首个自发光生物传感器
华盛昌 002980 --通过投资雕拓科技（持股 9%）切入纳米压印技术，后者开发的微流控芯片与生物芯片可用于自发光传感器的基底材料制备
汇顶科技 603160 -其 CGM 解决方案（如 GH7800+GR5331）采用低噪声模拟前端（AFE）技术，可实现千分比电流检测精度，适配自发光传感器的微弱信号放大需求

第七、苹果考虑使用外部人工智能技术来改进 Siri，这是一项重大转变
中国区域
百度-文心大模型
浪潮信息-AI服务器供应
润建股份-算力服务
国光电器-百度智能音响代工

第八、瑞金医院联合华为开源病理大模型
润达医疗 603108 -华为云盘古大模型的唯一医疗合作伙伴
启迪药业 000590 -参股子公司衡道病理参与瑞金医院病理大模型的数据支持，衡道病理协助建立百万级数字病理切片库，为模型训练提供基础

第九、格力电器：格力钛新能源汽车已在全国240多个城市运营
1、龙佰集团 002601 ； 中核钛白 002145 -钛白粉；
2、大洋电机 002249 -格力钛的战略合作伙伴，大洋电机为其提供驱动电机及电控系统；
3、卧龙电驱 600580 -包头永磁电机项目年产 5.2 万套新能源汽车电机，采用超导技术和低噪声设计，可满足格力钛在高寒地区（如哈尔滨、拉萨）的车辆运营需求；
4、万马股份 002276 -960kW 液冷超充桩已应用于格力钛物流车场景
5、山子高科 000981

第十、江波龙：预计eSSD价格三季度将出现5%—10%上涨
兆易创新 603986
深科技 000021 -国内最大的 DRAM 封测企业
华天科技 002185 -存储芯片封装服务；
德明利 001309 -工业级 SSD 和嵌入式存储产品

20250630 大盘题材回顾系列

1、充电宝/锂电池板块： 600152 维科技术； 600241 时代万恒； 002263 大东南； 002052 同洲电子；
2、脑机接口板块： 601718 际华集团； 002173 创新医疗； 603579 荣泰健康； 688626 翔宇医疗；
3、半导体板块： 603859 能科科技； 603316 诚邦股份； 001298 好上好； 002549 凯美特气； 603125 常青科技； 003031 中瓷电子； 300293 蓝英装备； 600834 申通地铁； 002725 跃岭股份； 603929 兴业股份；
4、军工板块： 300965 恒宇信通； 002651 利君股份； 300581 晨曦航空； 002190 成飞集成； 601606 长城军工； 300971 博亚精工； hk00289 中光学； 300414 中光防雷； 000519 中兵红箭； 600562 国睿科技； 002246 北化股份； 600967 内蒙一机； 600990 四创电子； 600416 湘电股份； 600435 北方导航； 300600 国瑞科技； 000677 恒天海龙；
6、数字经济/稳定币板块： 002313 日海智能； 301129 瑞纳智能； 603123 翠微股份； 002658 雪迪龙； 002017 东信和平； 301024 霍普股份； 300649 杭州园林； 300882 万盛智能； 002401 中远海科； 002015 协鑫能科；
5、光伏板块： 001269 欧晶科技； 603212 赛伍技术； 600192 长城电工； 605389 长岭液压；
6、金融板块： 001236 弘业期货； 601886 江河集团； 605398 新炬网络；
7、游戏板块： 002517 恺英网络； 002558 巨人网络； 603444 吉比特；
9、PCB板块： 605058 澳弘电子； 002579 中京电子； 603228 景旺电子；
10、风电板块： 601218 吉鑫科技；
12、物业管理板块： 600684 珠江股份；
13、汽车零部件板块： 603089 正裕工业； 605151 西上海； 603982 泉峰汽车； 603040 新坐标； 600698 湖南天雁；
14、医药板块： 603669 灵康药业； 603127 昭衍新药；
16、房地产板块： 603818 曲美家居； 002798 帝欧家居；
17、电子元器件板块： 605180 华生科技；
18、化工板块： 600319 亚星化学； 603601 再升科技；
18、跨境电商板块： 603613 国联股份；
19、IP板块： 002103 广博股份；603228景旺电子；
20、机器人板块： 301125 腾亚精工；
21、稀土永磁板块： 600366 宁波韵升；
22、消费板块: 000026 飞亚达；
23、端侧AI：3 hk00269 联建光电；

 20250630 实盘记录

尝试改变一下，学新的一种方式操作
 

20250630 提前准备

第一、大咖热议低空产业链：电池是关键
1、国轩高科 002074 -国轩高科与亿航智能达成战略合作，为其 EH216 系列 e VTOL 定制 46 系列高能量密度圆柱电芯，系统能量密度达 270Wh/kg，可支持 300 公里续航

第二、700亿估值芯片独角兽冲刺IPO，紫光展锐（上海）科技股份有限公司（简称“紫光展锐”）在上海证监局完成了IPO辅导备案，拟在科创板上市。
紫光股份 000938 -紫光展锐控股股东；
紫光国微 002049 -与紫光展锐同属紫光集团旗下，紫光破产专用账户持有2772万股紫光国微股票；

第四、马斯克宣称2028年实现“全脑接口”计划
1、侵入式
创新医疗 002173 -参股杭州博灵脑机（持股 40%），其植入式脑机接口系统已进入临床试验阶段，技术路径对标 Neuralink；
高德红外 002414 -自研65,000通道脑机接口芯片，性能比进口产品高30%，单价仅800元/颗，应用于军事和医疗植入设备；
2、非侵入式
岩山科技 002195 -国内非侵入式脑机接口领军者，参股的 BrainCo（持股 15%）头环产品已获 FDA 认证并进入 7 省医保，癫痫诊断准确率达 92.7%；
科大讯飞 002230 -脑电情绪识别准确率92%，全球首款脑控智能音箱“讯飞星火BrainLink”已量产，车载疲劳监测系统落地；
3、硬件与核心部件
力合科创 002243 -通过基金投资脑虎科技（柔性电极）、微灵医疗（全植入式设备），孵化小米生态链消费级脑控产品；
歌尔股份 002241 -与 Neuralink 合作研发非侵入式脑电传感模组，用于 Meta Quest Pro 3 等 VR 设备。其柔性电极阵列可在不植入的情况下采集高精度脑电信号，成本较侵入式方案降低 90%，2025 年相关业务收入预计超 8 亿元；
盈趣科技 002925 -代工强脑科技Focus头环，2024年贡献收入3.2亿元，北美心理舒压产品市占率超60%；

第五、东莞证券一直在冲击IPO事项，而在过往谋求上市过程中，屡屡因为民营股东锦龙股份的问题而被“耽搁”，此番，东莞证券国资股东持股比例更进一步，有利于该公司扫清上市障碍和稳健发展
1、东莞控股 000828 -东莞控股通过与东莞金控组成联合体，以 8.06 亿元受让东莞证券 7.1% 股权，持股比例从 20% 提升至 27.1%，成为第二大股东；
2、锦龙股份 000712 -尽管转让20%股权后持股降至20%，但交易获得资金用于债务出清（此前质押/冻结问题已部分解决），财务风险降低。若东莞证券上市，剩余股权流动性溢价显著；

第六、上海发布大型游乐设施安全运营合规指引 包含多条禁止性规定
1、游乐设施制造商
大丰实业 603081 -文旅综合解决方案商；
2、文旅运营商
华侨城A 000069 -旗下“欢乐谷”品牌在上海、北京等多地运营大型主题公园
3、安全检测与运维服务商
云南旅游002059.SZ-全资子公司深圳华侨城文旅科技集团获批文旅部技术创新中心，聚焦游乐设施安全监测与运维管理技术研发；
4、设备智能化升级的核心标的
海康威视 002415 -全球安防龙头，其 AI 视觉检测系统可实时识别游乐设施运行中的异常状态；
大华股份 002236 -与金马游乐合作开发 “游乐设施智能预警系统”；
5、材料与零部件供应商
康达新材 002669 -国内高端胶粘剂龙头，其风电叶片用胶、结构胶等产品可提升游乐设施金属结构的抗疲劳性能，2024 年中标金马游乐、浙江巨马等头部厂商的核心供应商

第七、中国广电5G应急通信技术系列试点工作完成
1、技术设备提供商
中兴通讯 000063 -与中国广电、中国移动联合完成全国首个5G NR广播现网规模部署，技术方案成为行业标杆；
烽火通信 600498 -光通信设备龙头，烽火通信为广电网络提供光纤到户（FTTH）解决方案，其超高速光模块和智能光缆监测系统可保障应急通信网络的稳定传输。
2、应急通信解决方案
海能达 002583 -海能达在应急通信领域的技术积累深厚
华数传媒 000156 -国内应急广播系统核心供应商；
3、卫星通信与物联网：天地一体化应急通信的延伸
中国卫通601698-卫星通信领域的技术优势显著；
移远通信 603236 -全球物联网模组龙头；
海格通信 002465 -
4、光通信与上游器件：网络基建扩容核心
亨通光电 600487 -光纤光缆龙头；
光迅科技 002281 -端侧AI；

第八、让机器人触觉达人手800倍 上海交大教授正加速机器人“就业上岗”速度
福莱新材 605488 -公司依托涂布工艺优势开发的压阻式柔性传感器，灵敏度达 0.1N/mm²，成本较传统方案降低 30%，已与特斯拉、宇树科技等企业开展定制研发；
柯力传感 603662 -战略投资猿声科技：切入触觉传感器赛道，形成“六维力+触觉”多模态融合方案；

第九、红板科技主板IPO获受理
福斯特 603806 -红板科技的电子材料供应商，其高精度电子级玻纤布和压敏胶产品已深度融入红板科技的 HDI 板生产流程；

第十、南方区域电力市场启动连续结算试运行，全国统一电力市场建设取得重大标志性成果
直接电改的电力企业
南网能源 003035 -南方电网唯一节能服务上市平台；
南网储能 600995 -南方电网唯一储能上市平台；

第十一、数字人民币“碰一碰”过闸试点扩围 今日扩至上海轨道交通全线网
1、NFC 芯片与硬钱包核心供应商
恒宝股份 002104 ：恒宝股份为上海地铁定制开发了支持双离线支付的可视硬钱包，2024 年出货量超 50 万张，占上海市场份额的 35%；
楚天龙 003040 ：楚天龙的 “碰一碰” 卡式硬钱包已通过央行数字货币研究所认证，其与交通银行合作的磁浮线试点项目中，单日交易笔数突破 2 万笔；
汇顶科技 603160 -其 eSE+NFC 方案（GSN11）已通过银联安全认证，支持手机终端实现 “一碰即付”。2024 年与华为合作的旗舰机型中，该方案渗透率达 25%，未来有望通过手机厂商预装进入上海地铁支付场景；
2、银行 IT 与系统集成服务商
新大陆 000997 -全球POS终端市占率40%，拥有双离线技术独家授权，东南亚订单增长320%（主攻跨境旅游支付场景）
中科金财 002657 -与阿里云合作推出的金融行业一体机解决方案，在上海地铁试点中实现支付数据的毫秒级处理与风险拦截。
3、安全认证与加密技术厂商
电科网安 002268 -作为数字人民币底层加密算法的主要供应商，其量子通信技术已应用于上海地铁支付链路，可抵御量子计算攻击；
格尔软件 603232 -为上海地铁支付系统提供数字证书认证服务，确保交易过程中的身份真实性与数据完整性。其区块链存证技术可实时记录每笔交易信息，满足监管审计要求；
4、支付系统与场景应用
广电运通 002152 -其智能闸机设备已在广州、深圳地铁部署，上海项目的推广将带动其设备升级需求。

第十二、国内首场机器人足球3v3 AI赛落幕 清华大学火神队夺冠
1、直接技术方
民银国际-民生银行- 600016 -加速进化Pre-A轮投资方之一，其机器人Booster T1为火神队提供本体支持；
中关村科学城-电子城- 600658 -同为加速进化投资方，承接北京亦庄机器人产业示范区建设，赛事催化产学研转化订单；
优必选科技-科大讯飞-002230-火神队历史技术合作方（2019年Walker机器人步态算法），其AI视觉检测与决策系统；
2、核心零部件
中大力德 002896 -行星减速器；
雷赛智能 002979 -伺服电机；
柯力传感603662-多维力传感器；

第十三、新华医院推出AI儿童全科医生
商汤科技

第十四、国家能源集团发布千亿级发电行业大模型-“擎源”发电大模型
1、AI大模型与算力支撑：
中科曙光 603019 -为 “擎源” 大模型提供液冷服务器集群支持；
科大讯飞002230-子公司羚羊工业互联网深度参与国家能源集团AI平台建设；
海量数据 603138 -作为国家能源集团数据资产合作伙伴，提供高质量行业数据集（占“擎源”训练数据30%+），模型月级迭代催生数据清洗与标注订单；
2、能源信息化与智能决策为 厂商
国电南瑞 600406 -“擎源” 提供智能调度系统支撑；
国网信通 600131 -为 “擎源” 构建电力数据中台；
东方电子 000682 -已接入 “擎源” 的设备检修域；

第十五、特斯拉公司副总裁陶琳发布微博称，“历史上首次车辆自己交付到车主手中。全程没有驾驶员、没有远程操控，最高时速达到115公里，平安来到客户家门口。这是一台焕新Model Y
1、核心感知与执行层供应商
联创电子 002036 -镜头主供；
保隆科技 603197 -平衡块，传感器；
拓普集团002036-轻量化底盘；
2、决策与算力支持
德赛西威 002920 -域控制器；
移远通信603236-主板核心通信部件；
均胜电子 600699 -特斯拉全球被动安全系统核心供应商
3、地图导航
四维图新 002405 -特斯拉中国区独家图商；

第十六、为切实保障航空运行安全，民航局发布紧急通知，自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。
1、充电宝制造商
维科技术 600152 -半固态安全电芯通过新国标3C认证；
2、上下游
和胜股份 002824 -小米充电宝金属外壳的主供商，其铝合金壳体采用阳极氧化工艺，散热效率较传统塑料提升 30%；
奥海科技 002993 -其 30W 快充方案已通过 3C 认证，适配小米、华为最新机；
3、电池回收
天奇股份 002009 -工信部白名单企业，年处理锂电池10万吨。新规后大量淘汰充电宝进入回收渠道，处理量或增30%；

第十七、丰沃股份沪市IPO获受理，李书福子女为实控人
直接利好吉利集团和李书福家族
钱江摩托 000913 -吉利集团
汉马科技 600375 -吉利集团
澄星股份 600078 -李星星

第十八、海关总署：有条件恢复日本部分地区水产品进口
1、日本水产品核心进口商
獐子岛 002069 -日本扇贝最大的进口商之一；
厦门国贸 600755 -旗下厦门国贸宏龙实业直接从事水产品批发及国际船舶代理业务，具备日本水产品进口资质；
2、冷链物流与贸易服务商
华贸物流 603128 -华贸物流在日本至中国的冷链运输领域占据 18% 的市场份额；
3、产业链协同
安井食品 603345 -其旗下高端子品牌 “冻品先生” 计划引入日本北海道鳕鱼、秋刀鱼等原料，开发日式风味鱼丸、鱼糕等产品。

第十九、全固态电池电动自行车换电试点项目在北京亦庄启动
1、固态电池

赣锋锂业 002460 -硫化物电解质技术领先；
爱玛科技 603529 -参股固态电解质企业（如蓝固新能源），降低电池采购成本。换电车型占比目标从15%提至2026年40%
2、换电
钱江摩托000913-钱江摩托通过领投智租换电 B 轮融资深度参与换电生态；
3、电池回收
格林美 002340 -格林美在固态电池回收领域具备显著优势；
第二十、全国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”启动建设

第二十一、易控智驾科技股份有限公司向港交所提交了上市申请书，独家保荐人为海通国际。该公司是全球最大的L4级无人驾驶公司，在矿区运输领域实现了大规模商业应用。
1、核心股东
紫金矿业 601899 -紫金矿业通过紫地投资和紫牛投资合计持有易控智驾 4.13% 的股权；
2、矿卡制造商
宇通重工 600817 -宇通重工与易控智驾合作的山东平阴石灰岩矿无人驾驶项目已部署 19 台新能源矿卡，实现 7×24 小时常态化运营，出勤率达 95%

兄，小弟愚建：如果是我打板，我会规定自己在早盘 早上10：30前把打板工作完成，如果没有适合的 我宁愿空者，
按你的逻辑（时间换空间，可以无成本学票），因为我经常看兄打板的首版票，没有溢价，原因就是轮动太快，打的都是后排跟风板，都是所谓的套利板，所以导致没有溢价， 也导致兄的卖点不好，因为早盘开出来就符合预期，人家前一天都赚钱了，早上不及预期肯定是要砸的。
而10.30这个时间，我自己觉得就是强势的时间，强势的首版 肯定要经过一天的抗压，第二天才有溢价，下午封板的 我印象中只有南京港是超预期给了几个板的溢价。
兄，你需要看你的交割单，看看亏钱的点在哪里。要避免，先保证不亏，在想着赚钱。
我呢，以前喜欢追高，现在只要超过三个点，我看都不看一眼，我不买，不亏钱。
现在基本都是低吸或者埋伏，只能猥琐发育，经不起一点折腾。

 错了 是这张 最新的

 我在努力的从坑里趴出来，上个月也是百分之百 就因为最后一单就把盈利打的稀巴烂
打过一次板 亏8个点 从此不想吃那种大面，从此不再看板。
最近行情不好，轮动行情 不适合打板，好的怕，不怕的买不到，买到都是坑。