20250426-202504262029第一、由我国自主研发的全球首台一体化环形CT直线加速器uLinac HalosTx在上海交通大学医学院附属仁济医院宣布正式开机。1、直接受益：联影医疗： 688271 -uLinac HalosTx由联影医疗独立研发；新华医疗: 600587 -放疗设备龙头；2、供应链：上游零部件：奕瑞科技： 688301 -X线探测器龙头；康众医疗： 688607 -CT球管运用于联影医疗，东软医疗；斯瑞新材： 688102 -医用金属材料；上游医疗信息化与数据服务卫宁健康： 300253 -医疗IT解决方案；创业惠康： 300451 -智慧医院系统；下游国际医学： 000516 -提升肿瘤精准治疗能力；信邦制药： 002390 -布局医疗肿瘤治疗；3、产业链协同东软集团： 600718 -东软医疗子公司退出极光智慧放疗平台；中广核技： 000881 -质子治疗系统国产化；万东医疗： 600055 -DR射线设备与CT技术互补；迈瑞医疗： 300760 -AI诊断技术与放疗设备结合；第二、我国首台套商品化国产串列加速器研制成功1、核心受益企业中国同辐： hk01763 HK；中广核技：000881-工业电子加速器龙头，核心技术存在共通性；东方钽业： 000962 -铌超导腔是粒子加速器的核心部件；国睿科技： 600562 -具备加速器配套电源系统的研发能力；2、产业链上下游西部超导： 688122 -超导材料龙头，；爱科赛博： 688719 -中标多个加速器项目，电能质量控制设备；中核科技： 000777 -阀门、核燃料组件等关键设备；沃尔核材： 002130 -辐射改性材料；上海建工： 600170 -具备大型科研设施建设经验；3、间接受益万业企业： 600641 -高能氢离子注入采用tandermtron加速器技术, 与串列加速器原理相似；联影医疗：688271-与串列加速器的工业检测、材料分析功能形成互补；新华医疗：600587-与串列加速器结合，可能开发新型肿瘤治疗方案；东诚药业： 002675 -国内核医药龙头；有研新材： 600206 -主营半导体靶材、稀土材料；中芯国际： 688981 -串列加速器的高能离子注入可提升半导体制造工艺；第三、中国全景相机在美国被抢购1、核心供应链：联创光电： 002036 -70%镜头的独家供应商；欧菲光： 002456 -独家供应微型化封装工艺；德赛西威： 002920 -持有弘景光电（ 301479 ）5.67%的股权，摄像模组第一供应商达62%；2、参股华发股份： 600325 -3.99%影石股权；华金资本： 000532 -2.667%影石股权；金房能源： 001210 -3、生态协同万兴科技： 300624 -X5搭载自动剪辑功能与万兴喵影深度适配；虹软科技： 688088 -为X5提供多模态融合防抖算法；航天电子： 600879 -X5的太空摄像拍摄功能采用航天电子的卫星通信模组；第四、中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学1、核心技术研发与算力基础设施AI芯片算力：中科曙光： 603019 -超算龙头；浪潮信息： 000977 -AI服务器；寒武纪： 688256 -AI芯片设计企业；澜起科技： 688008 -内存接口芯片全球领先；海光信息： 688041 -CPU/GPU；云计算与数据中心：中兴通讯： 000063 -通信方案；数据港： 603881 -第三方数据中心服务商；电科数字： 600850 -数智应用工业富联： 601138 -AI服务器；中际旭创： 300308 -光模块；海康威视： 002415 - AIOT ；大华股份： 002236 -边缘算力；2、AI应用场景与行业赋能智能制造：中控技术： 688777 -工业软件；宝信软件： 600845 -工业软件；汇川技术： 300124 -工业自动化龙头；科大讯飞： 002230 -智能语音、政务；格力电器： 000651 -工业机器人智能医疗与教育：卫宁健康：300253-医疗信息化龙头；药明康德： 603259 -量子计算提升药物研发效率；自动驾驶与智能网联：中科创达： 300496 -智能座舱操作系统服务商；3、数据安全与自动驾驶奇安信： 688561 -网络安全龙头；深信服： 300454 -云数据安全；启明星辰： 002439 -入侵检测和防御系统市场份额第一；四维图新： 002405 -车规级数据合规服务商；安恒信息： 600023 -AI安全；德赛西威：002920-域控制器；第五、商务部副部长盛秋平：将打造一批国际消费集聚区和入境消费友好商圈 财政部门正研究专项资金支持， 商务部等6部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。1、免税零售中国中免- 601888 -免税龙头；王府井- 600859 -26家离境退税门店+市内免税资质；豫园股份- 600655 -老庙黄金老字号入选退税商品，打造离境退税街区；陆家嘴：6010663-打造国际消费品牌集聚区百联股份： 600827 -上海首发经济核心载体，第一零售上市公司；广百股份： 002187 -广州核心商圈；小商品城： 600415 -义乌商贸城浙江首批退税商店；武商集团： 000501 -武汉国际消费中心建设核心企业2、支付与金融科技拉卡拉： 300773 -独家承接北京、上海机场退税POS系统改造；新大陆： 000997 -银联退税扫码社保市占率60%；3、物流与供应链顺丰控股： 002352 -保税品一体化服务；跨境通： 002640 -欧洲独立站接入支付宝退税通道；4、文旅与场景扩容众信旅游: 002707 -与退税店合作提供一站式服务；上海机场： 600009 -国际旅客占比35%，试点即买即退；锦江酒店： 600754 -酒店龙头；石基信息： 002153 -零售信息系统覆盖万达、华润等商业地产客户；海康威视：002415-智慧商圈中国国航： 601111 -国际航线复苏；工业富联：601138-智能制造龙头；美的集团： 000333 -多元高端制造企业；第六、工信部印发《智能制造典型场景参考指引（2025年版）》1、工业互联网与数字孪生宝信软件：600845-宝罗数字孪生平台；东方国信： 300166 -cloudiIP工业互联网平台已经形成：数字孪生+边缘计算；能科科技： 603859 -专注数字孪生与工厂操作系统；2、工业机器人与自动化：埃斯顿： 002747 -自主掌握：控制器、伺服系统、减速器三大核心技术；江苏被人： 688218 -集成2D/3D视觉引导+激光焊接技术，提供智能生产线；汇川技术：300124-工业自动化与能源管理方案提供商；3、工业软件与AI算法中控技术：688777-工业自动化控制系统龙头；虹软科技：688088-为工业机器人提供视觉+AI融合算法；用友网络： 600588 -企业智能制造ERP龙头；科大讯飞：002230-AI技术服务商；4、数字基础设施与边缘计算工业富联：601138-灯塔工厂标杆；容知日新： 688768 -冶金行业：传感器+边缘智能+工业大数据完整链条，5、绿色制造：恒林股份： 603661 -自制分布式光伏项目，零碳办公椅；太龙股份: 300650 -部署光伏+储能+微电网系统，实现工厂能源自给率超70%。国电南瑞： 600406 -电网信息化龙头；6、物联网：海康威视：002415-智能物联网龙头；大华股份：002236-智能仓储物流解决方案商；第七、第八届数字中国建设峰会电子政务分论坛4月29日召开1、政务云与数据治理太极股份： 002368 -与阿里云合作构建政务云体系，服务全国80%的省级政务平台；云赛智联： 600602 -中标上海市政府电子政务云服务项目，覆盖政务数据存储、灾备及 AI 算力调度；实达集团： 600734 -福建省大数据集团控股企业，深度参与数字福建建设；2、智慧城市与基层治理神桑达： 000032 -整合党建、综治、城管等资源，数字政通： 300075 -以 “网格化 +” 模式覆盖全国 500 多个城市东华软件： 002065 -智慧政务龙头，粤省事；3、网络安全与数据安全国投智能： 300188 -电子数据取证与网络安全龙头;深信服：300454-为政务云提供 “零信任” 安全架构，已服务国家税务总局、公安部等单位；安恒信息： 688023 -政务云安全解决方案支持 “等保 2.0” 与 “密评” 双合规，已在 20 个省级政务云平台部署；北信源： 300352 -终端安全管理龙头；启明星辰：002439-网络安全综合提供商；4、人工智能与大模型运用拓维信息： 002261 -参与建设的多个智算中心为政务 AI 提供算力支持；科大讯飞：002230-为多地政府提供 “智能语音 + AI 审批” 解决方案；烽火通信： 600498 -提供大数据工具平台；杰创智能： 301248 -部署DeepSeek-R1模型，服务于广州市黄埔区政务内网;超图软件： 300036 -地理信息软件龙头；科创信息： 300730 -政务AI应用服务商；5、政务软件与解决方案榕基软件： 002474 -信创政务细分领域先行者南威软件： 603636 -全国政务软件龙头，拥有 18 个省级政务服务平台建设经验；华宇软件： 300271 -为最高人民法院提供 “智慧审判” 系统，实现庭审记录自动生成；浪潮软件： 600756 -覆盖29个省级单位；6、合作生态与产业链协同中国电信： 601728 -天翼云落地 300 余个政务云平台项目；泛微网络： 603039 -电子签章系统已覆盖全国 80% 的省级政务平台；7、硬件设施：中科曙光：603019-高性能计算龙头；8、信创与基础软件中国软件： 600536 -国产操作系统；第八、2025年国内核电项目审批首次开闸：国常会核准10台新机组 拉动超2000亿投资1、核电运营商中国广核： 003816 -国内最大的核电运营商；中国核电： 601985 -控股徐大堡、漳州4台新核准机组；2、核电设备制造东方电气- 600875 -华龙一号主设备核心供应商，覆盖反应堆压力容器、蒸汽发生器等关键部件；上海电气： 601727 -核电设备全产业链；核级泵产品；中国一重： 601106 -核岛主设备市占率35%，反应堆压力容器；江苏神通： 002438 -核电阀门市占率超 90%；中密控股： 300470 -核机械密封独家供应商；久立特材： 002318 -690合金U型管龙头，产品用于核电蒸发器；西部超导：688122-核聚变磁体用铌钛线材龙头；中核科技：000777-中核集团旗下核级阀门龙头，国产化率80%；佳电股份： 000922 -核主泵电机核心供应商应流股份： 603308 -核主泵泵壳主导厂商，技术壁垒高；兰石重装：核级压力容器及乏燃料处理设备供应商；3、工程建设中国核建： 601611 -核电工程建设龙头；中国建筑： 601668 -承接核电站土建及配套设施；4、核燃料与铀资源东方锆业： 002167 -核级锆合金国内主要供应商；西部材料： 002149 -核级钛合金及锆材生产商；远大环保： 600292 -核废料处理系统集成商，参与放射性废物处理项目；第九、国务院同意在海南全岛核秦皇岛等15个城市设立跨境电子商务综合试验区1、海南自贸港核心受益企业丽尚国潮： 600738 -参股海南旅投（海南跨境电商龙头），布局跨境电商+免税；海汽集团： 603069 -推进收购海旅免税；海南椰岛： 600238 -海南本土国资+跨境电商平台椰岛全球购；2、跨境电商平台与服务商
焦点科技：
002315 -旗下中国制造网-B2B跨境电商平台；
小商品城：600415-义务跨境电商综试区核心企业；
跨境通：002640-专注跨境出口，Amazon，aliexpress平台；
天元股份：
003003 -快递电商包装；
宁波联合：
600051 -涉及跨境电商贸易业务；
3、物流与供应链
顺丰控股：002352-72小时达全球；
华贸物流：
603128 -与敦煌网合作共享物流资源；
锦江航运：
601083 -东南亚航线量价齐升；
怡亚通：
002183 -供应链管理龙头，深度参与跨境电商仓储与配送
4、支付与金融科技
拉卡拉：300773-首批跨境支付拍照；
四方精创：
300468 -参与多边央行
数字货币桥；
第十、交通运输部，国家发改委等十部门联合印发{关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见}
1、新能源重卡
三一重工：
600031 -纯电、换电、氢燃料；
中国重汽：
000951 -港口、矿区批量交付；
远东传动：
002406 -配套三一等头部厂商；
2、氢能产业链
卫星化学：
002648 -国内最大氢气生产企业；
天元智能：
603273 -甲醇重整制氢设备在船舶燃料替代领域市占率超 60%；
渝三峡A：
000565 -突破质子交换膜关键技术，氢
燃料电池催化剂国内市场占有率超 40%；
3、充电基建
畅联股份：
603648 -
智能物流领军企业
渔村渔夫
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