20250512 提前准备-20250509-20250510
第一、
英伟达开源多个代码大模型 以阿里通义千问为底座
1、核心技术合作方：
航锦科技：
000818 -算力方案适配通义千问，与英伟达深度合作；
2、算力基础设施
浪潮信息：
000977 -阿里云核心服务器供应商；
中科曙光：
603019 -液冷技术适配高密度算力集群需求；
数据港：
603881 -阿里云
数据中心核心供应商；
科华数据：
002335 -阿里云数据中心核心供应商；
润建股份：
002929 -五象云谷直接参与通义千问大模型算力支持；
杭钢股份：
600126 -与阿里联合建设浙江
云计算数据中心；
鸿博股份：
002229 -英伟达
算力租赁；
3、
云计算与AI生态合作伙伴
恒生电子：
600570 -公司量化交易平台与通义千问模型应用场景高度契合；
石基信息：
002153 -通义千问已经应用于石基的酒店管理系统；
4、加速场景落地
德赛西威：
002920 -通义千问与英伟达的drive Orin深度适配，已经用于
智能座舱；
泛微网络：
603039 -通义千问大模型可以嵌入其OA系统；
海康威视：
002415 -AI集成到智能
安防系统中；
第二、2025世界数字教育大会将于5月14日至16日在武汉举办
1、智慧教育平台
科大讯飞：
002230 -智慧教育方案已经覆盖32个行政区；“AI学机”；“智学网”；
视源股份：
002841 -希沃品牌是国内教育信息化硬件龙头；智慧黑板；交互平板在全国中小学广泛应用；
凤凰传媒：
601928 -旗下学科网提供K12数字教育资源，
长江传媒：
600757 -子公司博盛数字教育服务公司深度布局教育信息化，软件开发，数据库建设
2、AI教育与
职业教育中公教育：
002607 -AI数智系统班，小鹿老师，布局AI教学辅助系统；
盛通股份：
002599 -儿童
机器人编程教育龙头
3、教育硬件与技术
鸿合科技：
002955 -智能交互显示平板+智能视听录播系统；
创维数字：
000810 -与地方教育机构合作推出：智慧校园+直播课堂平台，提供硬件集成服务；
4、教育数字化基建
拓维信息：
002261 -兆瀚服务器已应用于教育行业算力中心；
光迅科技:
002281 - 产品支持教育数据中心，
5G教育专网等基础设施；
第三、《中国人民银行业务领域
数据安全管理办法》已经2025年4月2日中国人民银行第5次行务会议审议通过，现予发布，自2025年6月30日起施行。
1、数据安全技术
启明星辰：
002439 -数据库审计与防护系统连续多年市占率第一；
2、国产密码算法与合规
吉大正元：
003029 -金融级数据加密、数字证书解决方案；
电科网安：
002268 -金融数据加密机、密钥管理系统已经通过银联，网联认证；
3、
金融科技与系统建设
恒生电子：600570-IT金融受益于银行系统国产化改造；
中新赛克：
002912 -网络
信息安全整体解决方案；
神州信息：
000555 -银行核心系统供应商
4、跨境数据安全与合规
焦点科技：
002315 -中国制造网推出跨境支付Global Pay;
广电运通：
002152 -中金支付整合离岸贸易数据实现可信支付；
5、数据基础设施
数据港：603881-算力基础设施可支撑金融机构数据存储与处理的安全需求
科华数据：002335-算力基础设施可支撑金融机构数据存储与处理的安全需求
海量数据：
603138 -分布式存储技术可满足金融数据高可用性要求
浪潮信息：000977-服务器龙头；
第四、证监会同意悍高集团股份有限公司首次公开发行股票并在深市主板上市的注册申请。
1、参股公司
兔宝宝：
002043 -持有1.85%的股份；
2、保荐机构
国泰海通：
601211 -主承销商；
3、合作方、上下游
志邦家居：
603801 -前五大客户之一
欧派家居：
603833 -长期战略合作，在五金、智能厨具等领域深度绑定
坚朗五金：
002791 -在基础五金，门窗五金存在竞争关系，提升同行业估值；
3、同行业
松霖科技：
603992 -以厨卫五金为主；
海鸥住工：
002084 -卫浴五金及
智能家居为主；
第五、巴基斯坦安全部门消息人士称，巴基斯坦军队目前已摧毁77架印度
无人机。
1、激光反无人机核心供应商
联创光电：
600363 -子公司中久光电研发的 “光刃-Ⅱ型” 激光反无人机系统已出口巴基斯坦，并在实战中取得突破性成果；
2、反无人机系统集成与雷达
星网宇达：
002829 -反无人机系统海东青集成光电追踪干扰技术，已经进入30余国防务市场；
国睿科技：
600562 -主导LY-80防空系统的相控阵雷达配套，是红旗系列防空系统核心供应商；
航天长峰：
600855 -布局无人机对抗体系，已经在中东市场运用；
3、电子对抗与红外探测
航天发展：
000547 -深耕航空航天防御电子领域，技术覆盖反无人机探测、指控及通信干扰环节。
高德红外：
002414 -自研红外芯片技术领先，夜间锁定距离达 40 公里
振华科技：舰载S波段相控阵雷达，国产替代加速；
4、导弹与防控系统配套企业
中兵红箭：
000519 -智能弹药技术为VT-4主战坦克，红箭-8反坦克导弹；
内蒙一机：
600967 -出口巴基斯坦VT-4主战坦克；
5、无人机与配套
航天彩虹：
002389 -彩虹4B无人机在巴基斯坦承担侦查与打击任务；
6、战斗机与导弹
成飞集成：
002190 -歼-10CE战斗机出口主力；
洪都航空：
600316 -PL-15导弹，反舰导弹供应商；
7、军贸平台与出口服务商
北方国际：
000065 北方工业集团核心军贸平台，VT-4坦克出口到巴基斯坦；
保利联合：
002037 -保利集团，参与红旗-9防空系统出口；
第六，PL-15相关
1、核心研制与总装配套企业
中航光电：
002179 -军用连接器
红兵红箭：000519-子公司为霹雳 - 15 提供弹头组件及制导系统核心部件；
洪都航空：600316-参与霹雳 - 15 部分型号的配套生产；
2、动力系统与关键部件
航天动力：
600343 -提供导弹推进剂及流量控制阀;
国睿科技：600562-为霹雳 - 15 的有源相控阵雷达导引头提供核心 TR 模块
3、制导与电子对抗技术企业
航天电子：
600879 -参与霹雳 - 15 的精确制导系统研发，包括惯性导航与数据链修正模块；
高德红外：002414-为霹雳 - 15 提供红外导引头；
航天发展：000547-其电子对抗设备可辅助霹雳 - 15 突破敌方防空系统；
4、材料与结构件供应商
中航高科：
600862 -其
碳纤维材料用于霹雳 - 15 的弹体轻量化设计；
中瓷电子：
003031 -提供电子陶瓷封装，用于导弹电子系统的高可靠性防护
第七、《深圳市关于发挥资本市场作用建设产业金融中心行动方案（2025-2026年）》
1、战略性新兴产业龙头企业
新能源：比亚迪：
002594 -深圳本土新能源龙头；
人工智能与高端制造：立讯紧密：
002475 -入选债市科技版首批企业；工业富联：
601138 -全球电子制造龙头；
生物医药与医疗器械：华润三九：
000999 -收购
天士力28%股权，整合中药产业链；
2、金融机构与金融科技服务商
头部券商与银行:
国信证券：
002736 -收购万和证券，深圳国资控股证券；
招商证券：
600999 -深圳本地券商龙头；
中信证券：
600030 -作为 “跨境理财通” 试点券商，受益于深港金融互联互通深化
招商银行：
600036 -旗下招银理财通过 “跨境理财通” 扩大港澳市场份额；
平安银行：
000001 -深圳本土银行
金融科技企业：
恒生电子：600570-期货交易涵盖国内80%以上的期货公司
金证股份：
600446 -为期货公司提供智能风控解决方案，证券IT系统市占率超50%；
3、
供应链金融与产业投资
怡亚通：
002183 -供应链综合服务商；
顺丰控股：
002352 -跨境供应链金融；
华联控股：002183-华联金融控股集团，参股前海股权交易中心；
中集集团：
000039 -旗下中集融资租赁公司，服务装备制造，物流
4、跨境金融与绿色金融
东江环保：
002672 -环保龙头，绿色债券扩大
固废处理；
南玻A：
000012 -绿色制造技术适配低碳转型要求；
5、并购重组与数字化
大族激光：
002008 -激光加工设备受益于数字化转型
立讯紧密：002475-跨国收购德国莱尼集团强化
汽车电子布局；
第八、5月9日，中国人民银行印发《关于设立服务消费与养老再贷款有关事宜的通知》
1、服务产业
文旅娱乐：
中国中免：
601888 -免税龙头，受益于旅游消费的复苏；
住宿餐饮：锦江酒店：
600754 -酒店行业龙头；广州酒家：
603043 -餐饮服务龙头；
教育服务：中公教育：002607-职业教育龙头；
2、
养老产业养老社区建设运营：万科A:
000002 -布局养老社区，适老化改造；
养老设备与服务：鱼跃医疗：
002223 -家用医疗器械龙头；
医养结合服务: 麒盛科技：
603610 -智慧养老平台服务；
第九、供应链公司：
苹果首款折叠屏iPhone关键部件已送样
1、铰链：
东睦股份：
600114 -华为核心供应商，粉末冶金技术；
科森科技：
603626 -折叠屏转轴；
领益智造：
002600 -参与苹果折叠屏铰链内部零件以及电池钢壳供应；
2、屏幕与盖板：
凯盛科技：
600552 -UTG领域技术领先，折叠屏幕关键材料，有机会进入苹果折叠屏UTG市场；
京东方A：
000725 -柔性
OLED 技术有望成为苹果屏幕供应商之一；
维
信诺：
002387 -专注AMOLED研发，
柔性屏领域领先；
鹏鼎控股：
002938 -全球最大FPC供应商，苹果折叠屏软板的核心受益方；
东山精密：
002384 -FPC重要企业，有机会进入苹果折叠屏软板市场；
3、组装
立讯紧密：002475-参与iPhone折叠屏组装环节；
第十、字节开源Deep Research项目DeerFlow：可生成图文报告、语音播客
1、AI内容生成与自然语言处理
科大讯飞：002230-在语音合成与Deerflow集成，可以提升播客语音的自然度和个性化
2、图文资源与多模态内容制作
视觉中国：
000681 -DeerFlow生成图文报告时可能需要调用高质量图片资源，视觉中国通过API可以提供支持；
3、算力支持与云计算服务
浪潮信息：000977
中国曙光：603019
4、内容分发与广告营销
省广集团：
002400 -字节跳动核心广告代理商
5、智能阅读与多模态交互
掌阅科技：
603533 -应用生成式AI技术实现文生图，文生视频等多维度阅读交互；
第十一、中国证监会、财政部联合发布的《证券结算风险基金管理办法（修订草案征求意见稿）》
1、
证券公司：运营成本降低，释放资金流动性
中信证券：600030-行业龙头；
华泰证券:
601688 ：结算系统自动化程度高；
2、金融科技公司
恒生电子：600570-提供券商结算系统；
金证股份：600446-核心交易系统供应商；
顶点软件：
603383 -为中小券商提供定制化结算系统解决方案；
渔村渔夫
登录用户ID：
13
评论(393)
收藏
展开
