震惊！徐翔的老师等出山：8亿豪赌Deepseek概念!为什么华为云最值得布局？

针对当下行情，我只有一个观点，聚焦核心主线，不用过多的考虑别的，而且要应用我们的热点价值模式！找出最受益的公司和细分产业，只有这样你才能打破心中恐高的思考，因为价值的信仰可以让你所向披靡！如果你还在恐高，我想告诉，你连敢死队总舵主：徐翔的老师！百亿在空仓一年之后，再一次出手，这个人是真的很牛的，而今日正式出山，就追高买入了DS概念里的首都！而这个我们上周布局了，也拿了超过30%丰收，所以提前预判非常重要！


而当下Deepseek概念的炒作只是在第一个阶段，未来还有2、3等！而这个时间我讲过最重要的就是考虑云服务，同时潜伏布局AI应用！而下周进一步讲为什么是云服务？而细分思考和价值思考是什么？
晚上20点直播，核心重点就讲：Deepseek未来还能走多远？核心未来价值在哪里？
一、驱动因子：
1、打破历史：Deepseek成为全球爆款大模式！7天增长1亿用户！
2、创新记录：2月8日据QuestMobile发布数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。
3、大幅涨价：【DeepSeek调整收费标准】 DeepSeek-V3的API服务的“价格优惠”体验期已经结束，从2月9日开始调整为新的价格： ①输入Token费用 优惠期（以前）：缓存命中0.1元/百万，缓存未命中1元/百万。 正常期（现在）：统一2元/百万（缓存命中涨价2000%，未命中涨价100%）。
二、为什么主线是云？
在没有DeepSeek爆发之前，大家认为GPT增长速度2个月突破1亿用户，已认为很能打破的记录了，但是万万没有想到1年之后，被我们中国deepseek以7天1个亿的用户创下新的记录，真的验证了那句话：创于美国，应用看中国！那么的爆发性增长，最重要，而是必须快速解决的问题就是：算力！
1、案例：首先来解决一个算力的知识盲点，之前有人说篇Deepseek 2000万日活需要多少算力，得出40台H800也就是320卡就能服务2000w DAU。
国内需要多少卡才能够满足：首先是需求从未被充分满足，也就无法从日活具体计算。但是我们可以根据字节和智谱AI进行估算。12月底，字节是消耗4万亿token每天，智谱是1万亿token每天。
2、未来中国：假设12月底的AI用户渗透率是5-10%，未来顶部是50%。还有10倍空间。
那么国内每天消耗50万亿token。
随便一拍我们需要300w张H200。
考虑到我们大部分都是A800/H800/910B，我们最少可能需要600-800w张卡来满足国内需求，才能让每个人都用得上Deepseek r1这样的模型。考虑到其他多模态以及使用频次不固定，600w至少。
3、现在情况：第一名的chatgpt有强大的微软云 支撑。第三名的字节，在24年买入23万张卡，25年预计资本开支1600亿。Deepseek的卡量与这两家相比只有零头，因此deepseek官方合作的华为云要承载大量的算力缺口。而上面的计算来看，增长最少5000%增长和 缺口！
而Deepseek并没有那么多的GPU储备卡，而现在知道的就是大概率2万张到5万张，而按豆包的思考，最少缺口就达10倍到20倍，而这个就是现在，而就算卡这一块就要400亿投入，而且现在不卖给你，所以现在只有云服务能短期解决这个问题！不然就是宕机持续发生！
由此我们可以得到几个推论：1）云是上述唯一的新方向，市场理应给与更高的关注度溢价、2）云有港美股的映射，春节期间金山云 、阿里巴巴 、亚马逊 等个股表现强势、3）推理需求爆发导致官方APP频繁宕机，云厂短期直接受益逻辑清晰易懂、4）云厂还能通过适配国产芯片做推理同时蹭到国产算力概念。
三、如何区分不同云厂的受益逻辑？
1、中小公有云受益于“2C用量爆发→流量外溢+模型开源→利好中小公有云”，他们能短期能分到公有云的份额，尤其是一些蒸馏版模型的推理需求，同时它们收入弹性更大、在报表上的反应也更快。但是，中小公有云的扩容资金实力弱，软件优化调度能力也更弱，长期来看依然面临着和大厂的竞争劣势；
2、大厂云和私有云受益于“2B用量爆发→对安全性/稳定性的要求更高→利好大厂公有云、私有云、私有化部署”，大厂云无论是在硬件还是软件的能力上显然都具有更强的优势，例如能部署满血版的R1、能提供更低的API价格、能集成联网搜索、知识库等功能。并且，考虑到B端部署llm对云能力的要求，企业还是会优先选择HW云、阿里云、火山云这种大厂；
3、云的格局分布：
根据2024年第一季度的数据，中国云计算市场的市占率如下
阿里云:市场份额为37%，排名第一。
华为云:市场份额为19%，排名第二
腾讯云:市场份额为16%，排名第三，
这三家公司共同占据了市场的72%份额，显示出其在国内市场的主导地位。
4、受益公司：
中小公有云：优刻得 、杭钢股份 、青云科技 、首都在线 、并行科技 、网宿科技
大厂云：软通动力 、拓维信息 、神州数码 、数据港 、润泽科技 、中国联通 、中国电信
私有云：深信服 、品高股份 、深桑达 A、太极股份
四、为什么华为云是最优解？
1、华为云是目前唯一deepseek官方合作方，区别于其他云厂的本地部署经ip解析，在deepseek爆火以后至今，新增的ip地址为以下两个地址均是华为：


从上面可以看到华为是最近最大接入商， 因为区别于其他的国内云服务厂商，没有深入研究的会默认为华为云与其他云没有这方面的区别，所以华为云这一块也是会有更大的预期差。
2、唯一一体化公司：只有华为才拥有从芯片+云服务一条龙+全国布局的公司，而国内当下只有910C与910B在美国断供情况下能满足需求，而阿里和腾信多没有这个条件，而且在这样的缺口下，华为根本不外卖，自己做服务器，之后合作不是更好吗？

DS事件的本质其实是一种民族自豪情绪，HW+DS的组合则非常契合，并且能类比OpenAI+微软 、Anthropic+亚马逊的叙事逻辑。所以华为云成为了他未来最优解，也是最大预期差之所在！

3、全面和合作：于原生鸿蒙操作系统的小艺助手App已经接入DeepSeek这是华为自己部署的接入小艺，算力需要另外计算。
小艺月活超2亿，而openai的月活也在2亿多。这意味着，华为自己部署的deepseek在小艺方面可能就会需要openai同等量的推理需求。
五、谁最受益？
1、情绪龙头：新炬网络 （2板开盘就布局了,躺赢等待打破10板，可能超跃我们之前创下14板的圣龙！）
新炬网络下属子公司新炬技术的 AIOPS 智慧运维平台软件 V4.0 与华为云 GaussDB、华为云公有云平台（鲲鹏）完成了相互兼容性测试认证，这意味着双方的产品在技术层面能够相互适配、稳定运行，为客户提供更完整的解决方案。
炬网络深度融入华为信创生态，在华为推动的国产化替代等信创业务中，新炬网络凭借自身的运维服务能力，成为国产化迁移服务链的关键节点，尤其在金融、电信等行业，可随华为硬件销售提供运维服务，形成 “软硬一体化” 的合作模式。
2、中军龙头：XXXX
3、昇腾一体机龙头：XXXX
近期可能有信创、鸿蒙相关的催化，标的上也存在大量重合。回顾过去两轮AI行情，去年春节板块的导火索是Sora，最后走出来的主线却是以高新发展 为首的国产算力；24年12月的导火索是OpenAI连续12天的发布会，走出来的主线却是字节豆包。所以提前的认识思考，才能让财富送上门。点赞+转发+留言：

我想了解华为云为什么成为最大预期差的思考！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘虽然走了缩量，但是情绪整体以爆发出新的高度了，涨停出再也135家，而且封板率更是出现了90%的高度，这样的高度是比较少见，而且整体是3888家上涨，而这个就是我们说的整体看多到2月13号的关键，而这个也是我们坚持让大家持股过节的原因，不然很大概率会造成了踏空焦虑的问题，那这样就更难搞了，而整体的思路13号这后还有更大的爆发，而且现在很多人还没有看懂，这个回头你们会慢慢发性，而当下的核心主线就是在人工智能，也就是以DS的展开的思考，抓核心主线才是关键！

情绪面：今日情绪大爆发，涨停135家，跌停1家，封板率90%，而连板总数31家，连板高度上升到8板。
板块上：当下的核心主线有：人工智能+机器人 +算力工程，而最强势板块：算力工程+机器人+人工智能！整体还是以科技为王的天下，等待核心分岐之后更是机会。而助攻：AI医疗+国改+大消费。
算力工程：龙头是新炬网络8板，周四2板的时候开盘上车到现在获得了70%的回报，而且整体又华为云整体结合到一起直接一字突破8板的压力，而未来两天大概率会大分岐，10板又一个新的高度思考。但是有冀东和冀凯的先例更不用担心后期的思考。而后面的思考里的可以看拓难信息与海南华铁 的爆发也是推动性。而这里龙头是浙数文化 的4板和2板的小奥。
DS概念：龙头美格智能 6板，而这里日子可怕的是后排还有3个一字，全是5和4板以，达样的爆发，真的是不会轻信结束，看到了汉王的思考。一波一样的思考。所以重视这里的机会性。而核心生路就是说的杭钢的思考。而之后整体可以自己提成和套利的思考。
机器人：龙头是云内动力 2板，从这里来看整体的情况开通下降，只是老龙不倒持续活跃，建议多看少动，等后期的机会性的到来，之后看二次的刺激要等3月，所以抓当下的核心重点。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、外交部回应DeepSeek引发国际广泛关注讨论：愿同各方加强人工智能交流合作
2、杭州宇树科技大量招兵买马 算法工程师年薪最高将超90万元。
3、阿里巴巴旗下1688在京启动了招商活动，并宣布所有面向商家的AI产品全部免费。目前1688已经接入DeepSeek ，正在做性能测试，保障稳定性，2月中旬开始陆续向商家开放。（越来越多加入了。）
4、现货黄金涨势不止，突破2900美元/盎司大关，续刷历史新高，日内涨超1%，年内累计涨超250美元。
5、恒生科技指数 涨2.65%。微创机器人涨超21%，阿里健康 涨超9%，康希诺 生物涨超8%，涂鸦智能 涨超6%，阿里巴巴、美团涨超5%；
跟踪商品题材：

一、生猪15.52（2.78%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.70万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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