2025年2月

2.5


方向上就一个，DS概念，以及发散出来的硬盘缓存技术、云端部署、端侧应用，逻辑其实很好联想，赚钱效应大多在20cm，说明即将迎来大分化，伴随辟谣和冷静分析后，弱关联的会进一步被淘汰掉，本轮围绕核心是美格智能 ，新炬作为AI智能体本身逻辑不够，属于被DS反推站上最高板，从隔日封单只有4个多亿就能看出来，而且别的DS都是大封单，唯独新炬反而盘中炸板，预期相对要放低，也是竞价后就放弃了。
从DS来看，好的太一致，根本上不去，稍微次一级的就只能上容量核心，如中科曙光 、视觉中国 等，节点接力只看美格智能
其他发散端，如云端部署（360、华为等）、端测应用（这块比较多，资金随机选择，只能跟随），接力暂时找不到的标的，板块启动初期，太过于一致。容量就低吸
DS本质属于国产AI题材，持续性和题材级别应该蛮大的，没上到车完全不慌，不急