2025年2月

2.12
分歧完还会继续向上打，这波主升离结束还早。连板自从错过新炬网络以后，就很难下手了，新炬明显模仿克来的走法，那下一个艾艾精工也会出来，不用慌。
趋势核心也未尝不可，宁愿收益降低罢了。主线围绕DS，然后适当做发散，但不能离开这个逻辑。服务器、云端、大模型，AI应用最后才炒，先从上游开始。国产算力最先受益，云端其实也是上游。
核心目前还剩下新炬、美格、拓维、梦网、杭钢等，300核心每日、光线。就算断板也会不断的走趋势，比如常山北明，其实不用换来换去，好好做完一波趋势也是好的

2.11

核心仍然没有分歧，后排开始掉队。注重内在逻辑，一定要选前排强势，耐心等待，多等一天也无所谓

常山卖的很差，预期是会上板，但着急想切核心，总担心核心开板了来不及进不去，结果想多了。
既然下车了就耐心等美格或拓维吧，分歧只会迟到不会不到

2.7盘中思考
节前推断是利好国产大模型，也是基于这个推理排板了新炬网络，结果节后deep股权相关全都是几十亿甚至百亿封单，而唯独新炬的隔夜封单仅有4亿多，这是远远不及预期的，好在情绪尚可，没有遭到天量砸盘，不过出于谨慎考虑，也撤单了。虽然现在看也是低估了情绪氛围，转暖后新炬又有向上打高度的预期。
关于逻辑上的判断，重点从大模型转向云端、终端等部署，昨天又暴出50万美元训练出了堪比当前主流模型性能的大模型，说明模型随着开源已经形成了白菜价的态势，意味着大家都可以参与进来，站在巨人的肩膀上就行，成本可以微乎其微，那么接下来卖铲子的角色从算力变成了云服务，算力特别是高端芯片的需求急速下降，根本用不到。只要向线上云服务调用就行，这也是今天华为云、阿里云纷纷涨停的原因，主要龙头还是拓维，核心中军常山北明。第二个方向就是AI应用，用流沙河老师的话来说就是从1-100的过程，接下来会加速应用。这里分两块，一种是自有云中心，像首都在线、美格智能等，用的是自有云服务，另一种就是购买云服务，在云端部署调用。但无论是哪种，都会造成积极的加速AI应用落地的局面，利好云服务、国产服务器，当然后续的有可能还会发散到光通信、数据液冷等。在应用这一块，无论哪种场景，我们中国肯定是强于西方。
好好把握这一轮DS周期。级别不亚于两年前的GPT问世。

指数放量大阳线，积极看多。每年行情好的时候就是先把红包赚到，好的节点票肯定都是大单一字。等差不多了再切换回去。

新炬网络又到了6、7板的魔咒，节点核心是美格智能，20cm每日互动，如果都开板的话，那后排就是被抛弃的时候。大票反而可以做高抛低吸，如360、常山北明等，大票做T拿完整个DS周期，收益率也会不错。