2025年每日复盘

5.29复盘文章
市场情绪：受关税取消消息刺激，市场放量上涨，短线情绪大回暖。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守，看关税取消是否成功，大周期可能出现切换）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口、军工、航运、并购重组、固态电池、可控核聚变、电力、无人物流。
1、化工涨价：高位退潮，发酵了低位首板，但辨识度不足。
领涨龙头：永安药业（牛磺酸）、苏州龙杰、汇得科技（聚氨酯材料）、、尤夫股份、、新金路、先达股份。
2、新消费：分化严重，核心会稽山出现走弱情况，慎重对待。
领涨龙头：均瑶健康、锦鸿集团、乐惠国际、国芳集团、会稽山、京华激光、国光连锁、丽人丽妆（麦角硫因）、
3、军工：全面走弱、暂时不看。
领涨龙头：中超控股、利君股份、成飞集成、烽火电子
4、航运：受盘面情绪带动，有所回暖，暂时不看。
领涨龙头：连云港、重庆港、宁波海运、宁波远洋
5、并购重组：暂时不关注，重组多为科技题材，与防守大周期相悖。
龙一：滨海能源（固态电池）
龙二：综艺股份（半导体）
龙三：棕榈股份（超聚变借壳猜想）、湖南天雁（兵装重组）、宜宾纸业（生物基材料）、天汽模（汽车零部件）
6、核电：前排分歧转一致，后排开始分化
龙一：尚纬股份、龙二：中超控股
7、可控核聚变：强分歧，锚定核心
龙一：融发核电 、龙二：王子新材 中军：合锻智能、雪人股份、永鼎股份
8、创新药：局部高标走弱，低位有回暖，小众题材，不参与。
领涨龙头：华森制药、众生药业（甲流新药获批上市）
9、无人物流：今日爆发，前排一字，后排继续发酵。关注分歧时核心的参与机会。
领涨龙头：云内动力、通达电气、劲旅环境、德邦股份、启迪环境
盘面梳理及明日操作计划：
尚纬强势突破市场5连板压制，短线情绪回暖，无人物流、核聚变今日表现最为强势，新消费有走弱趋势，科技相关今日都有所表现，着重关注大周期情绪是否能转换。
重点关注核聚变、无人物流的核心分歧介入机会，新消费高标会稽山竞价直接走弱，板块预期降低，谨慎对待。
重点关注个股：尚纬股份、中超控股、融发核电、合锻智能、王子新材；云内动力、通达电气、劲旅环境、德邦股份、启迪环境；会稽山、均瑶健康、锦鸿集团、乐惠国际、国芳集团。

5.28复盘文章
市场情绪：短线情绪开始分化，成交量逼近万亿，防守题材高标分化，进攻板块的科技题材今日有异动拉升，盘面反而越来越乱，主线被分流，短线操作难度变大。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口、军工、航运、并购重组、固态电池、可控核聚变、电力。
1、化工涨价：高位抱团情绪大分歧。
领涨龙头：永安药业（牛磺酸）、苏州龙杰、汇得科技（聚氨酯材料）、、尤夫股份、、新金路、、先达股份。
2、消费：新消费概念，带动局部回暖，今日最强板块。
领涨龙头：均瑶健康、会稽山、京华激光、丽人丽妆（麦角硫因）、国芳集团、国光连锁
3、军工：全面走弱。
领涨龙头：中超控股、利君股份、成飞集成、烽火电子
4、航运：继续分化。
领涨龙头：连云港、重庆港、宁波海运、宁波远洋
5、并购重组：暂时不关注，重组多为科技题材，与防守大周期相悖，宜宾纸业可关注下。
龙一：滨海能源（固态电池）
龙二：综艺股份（半导体）
龙三：棕榈股份（超聚变借壳猜想）、湖南天雁（兵装重组）、宜宾纸业（生物基材料）、天汽模（汽车零部件）
6、核电：分歧较大，锚定核心、
龙一：尚纬股份、龙二：中超控股
7、可控核聚变：弱分歧，锚定核心
龙一：融发核电 、龙二：王子新材 中军：合锻智能、雪人股份、永鼎股份
8、创新药：板块继续走低，小众题材，不参与。
龙一：永安药业
龙二：海森药业、一心堂、海翔药业
龙三：众生药业（甲流新药获批上市）
9、无人物流：小众题材，不参与
龙一：云内动力。
盘面梳理及明日操作计划：
化工高标分歧严重，高标抱团基本瓦解。新消费、核聚变今日表现最为强势。
重点关注核聚变、新消费的核心分歧介入机会。
重点关注个股：会稽山、均瑶健康、丽人丽妆、京华激光、中超控股、尚纬股份、融发核电。

5.27复盘文章
市场情绪：短线情绪逐步修复，但成交量逼近跌破万亿。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口、军工、航运、并购重组、固态电池、可控核聚变、电力。
1、化工涨价：高位开始修复，低位继续加强抱团品种。
领涨龙头：汇得科技（聚氨酯材料）、苏州龙杰、尤夫股份、、新金路、永安药业（牛磺酸）、先达股份、
8、消费：新消费概念，带动局部回暖。
领涨龙头：京华激光、丽人丽妆（麦角硫因）、国芳集团
9、军工：连续反核，市场量能不够。
领涨龙头：中超控股、利君股份、烽火电子
4、航运：高标回流，有反弹预期。
领涨龙头：连云港、重庆港、宁波海运、宁波远洋
5、并购重组：暂时不关注，重组多为科技题材，与防守大周期相悖，宜宾纸业可关注下。
龙一：综艺股份（半导体）
龙二：滨海能源（固态电池）
龙三：棕榈股份（超聚变借壳猜想）、湖南天雁（兵装重组）、宜宾纸业（生物基材料）、天汽模（汽车零部件）
6、核电：分歧较大，锚定核心
龙一：中超控股、龙二：尚纬股份
7、可控核聚变：分歧较大，锚定核心
龙一：王子新材 、龙二：融发核电 中军：合锻智能、雪人股份
8、创新药：高位继续分歧，但低位在继续发酵，有回暖预期。
龙一：永安药业
龙二：海森药业、一心堂、海翔药业
龙三：众生药业（甲流新药获批上市）
盘面梳理及明日操作计划：
化工高标局部回暖，板块一致性很强，大分歧也即将来临。核电、电力消费等今日表现最为强势，创新药板块今天表现也还行，有回暖预期。
重点关注化工、消费的补涨，核电有走成主线的趋势。
重点关注个股：永安药业、海森药业、王子新材、丽人丽妆、京华激光、汇得科技、尤夫股份、苏州龙杰、中超控股、尚纬股份、融发核电、乐山电力。

5.26复盘文章
市场情绪：短线情绪逐步修复，量能基本与前一天持平。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口、军工、航运、并购重组、固态电池、可控核聚变。
1、化工涨价：高位开始修复，低位继续加强抱团品种。
领涨龙头：汇得科技（聚氨酯材料）、苏州龙杰、新金路、永安药业（牛磺酸）、尤夫股份、先达股份、鼎龙科技（精细化工+染发剂原料+外销）
5、消费：全面走弱，进入回调周期
领涨龙头：丽人丽妆（麦角硫因）
6、军工：连续反核，但市场情绪太差。
领涨龙头：中超控股、烽火电子
4、航运：回调周期，短期看空。
5、并购重组：暂时不关注，重组多为科技题材，与防守大周期相悖，宜宾纸业可关注下。
龙一：综艺股份（半导体）
龙二：滨海能源（固态电池）
龙三：棕榈股份（超聚变借壳猜想）、湖南天雁（兵装重组）、宜宾纸业（生物基材料）、天汽模（汽车零部件）
6、核电
龙一：中超控股、龙二：尚纬股份
7、可控核聚变
龙一：王子新材 、龙二：融发核电 中军：合锻智能、永鼎股份
8、医药：分歧严重，龙头永安位置太高，接力意愿不强。
龙一：永安药业
龙二：海森药业、一心堂、海翔药业
龙三：众生药业（甲流新药获批上市）
盘面梳理及明日操作计划：
高位接力意愿不强，连板高度急剧降低。低位题材表现均不强势。
重点关注化工、消费的补涨，可控核聚变属于科技板块，不在防守大周期内，暂时观望。
重点关注个股：永安药业、宜宾纸业、王子新材、丽人丽妆、汇得科技、中超控股、尚纬股份、融发核电。

5.23复盘文章
市场情绪：短线继续退潮，高标负反馈大，市场趋于低位核心抱团。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口、军工、航运、并购重组、固态电池、核聚变。
1、化工涨价：高位抱团基本瓦解，低位继续发掘抱团品种。
领涨龙头：永安药业（牛磺酸）、尤夫股份、先达股份、苏州龙杰、汇得科技（聚氨酯材料）、新金路、鼎龙科技（精细化工+染发剂原料+外销）
3、消费：全面走弱，进入回调周期
领涨龙头：丽人丽妆（麦角硫因）
4、军工：连续反核，但市场情绪太差。
领涨龙头：中超控股、烽火电子
4、航运：连续反核，但市场情绪太差。
5、并购重组：市场连板主要的聚焦方向，集体出现分歧。
龙一：综艺股份（半导体）
龙二：滨海能源（固态电池）
龙三：棕榈股份（超聚变借壳猜想）、湖南天雁（兵装重组）、宜宾纸业（生物基材料）、天汽模（汽车零部件）
6、核聚变
龙一：王子新材
龙二：尚纬股份
7、医药：
龙一：永安药业
龙二：海森药业、一心堂、海翔药业
龙三：众生药业（甲流新药获批上市）
盘面梳理及明日操作计划：
高位接力意愿不强，连板高度急剧降低。低位题材表现均不强势。
重点关注化工与消费的补涨。
重点关注个股：永安药业、综艺股份、滨海能源、棕榈股份、宜宾纸业、王子新材、丽人丽妆。

5.23复盘文章
市场情绪：短线继续退潮，高标负反馈大，市场趋于低位核心抱团。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口、军工、航运、并购重组、固态电池、核聚变。
1、化工涨价：高位抱团基本瓦解，低位继续发掘抱团品种。
领涨龙头：永安药业（牛磺酸）、尤夫股份、先达股份、苏州龙杰、汇得科技（聚氨酯材料）、新金路、鼎龙科技（精细化工+染发剂原料+外销）
3、消费：全面走弱，进入回调周期
领涨龙头：丽人丽妆（麦角硫因）
4、军工：连续反核，但市场情绪太差。
领涨龙头：中超控股、烽火电子
4、航运：连续反核，但市场情绪太差。
5、并购重组：市场连板主要的聚焦方向，集体出现分歧。
龙一：综艺股份（半导体）
龙二：滨海能源（固态电池）
龙三：棕榈股份（超聚变借壳猜想）、湖南天雁（兵装重组）、宜宾纸业（生物基材料）、天汽模（汽车零部件）
6、核聚变
龙一：王子新材
龙二：尚纬股份
7、医药：
龙一：永安药业
龙二：海森药业、一心堂、海翔药业
龙三：众生药业（甲流新药获批上市）
盘面梳理及明日操作计划：
高位接力意愿不强，连板高度急剧降低。低位题材表现均不强势。
重点关注化工与消费的补涨。
重点关注个股：永安药业、综艺股份、滨海能源、棕榈股份、宜宾纸业、王子新材、丽人丽妆。

5.22复盘文章
市场情绪：高标瓦解，银行、大盘股领涨。市场情绪集中到并购重组方向。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口、军工、航运、并购重组。
1、化工涨价：抱团行情基本结束，进入回调周期。
领涨龙头：永安药业（牛磺酸）
2、消费：全面走弱，进入回调周期
3、军工：连续反核，但市场情绪太差。
4、航运：连续反核，但市场情绪太差、龙头有二波预期。
5、并购重组：市场连板主要的聚焦方向，集体出现分歧。
龙一：综艺股份（半导体）
龙二：滨海能源（固态电池）
龙三：棕榈股份（超聚变借壳猜想）、湖南天雁（兵装重组）、宜宾纸业（生物基材料）、天汽模（汽车零部件）
盘面梳理及明日操作计划：
高位接力意愿不强，连板高度急剧降低。
重点关注近期的并购重组个股及航运、军工板块。
重点关注个股：永安药业、综艺股份、滨海能源、棕榈股份、宜宾纸业。

5.21复盘文章
市场情绪：高标瓦解，银行、大盘股领涨。市场情绪集中到并购重组方向。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口。
1、化工涨价：抱团行情基本结束，进入回调周期。
龙一：中毅达（季戊四醇）
龙二：红宝丽（反包）（环氧丙烷）；补涨：红墙股份
龙三：尤夫股份（涤纶工业丝）；补涨：苏州龙杰
龙四：中欣氟材（PEEK材料）
龙五：渝三峡A（涂料）
龙六：永安药业（牛磺酸）（反包）
龙七：吉林化纤（碳纤维）(资金关注度，容量暂时不足，待观察)
3、消费：化妆板块继续走强
龙一：国芳集团（零售） 补涨：国光连锁、步步高、茂业商业（今日最强茂业商业）
龙二：华纺股份（纺织出口）、迎丰股份
龙三：新坐标（汽车零部件）
龙四：成飞集成（军工订单+汽车零部件）、利君股份（军工订单+航空零部件）
龙五：连云港（航运）、宁波海运、南京港（地天板）
新题材(资金关注度，容量暂时不足，待观察)
7、塑料包装：王子新材、华阳新材、中军：恒鑫生活
8、AEBS概念：万安科技、路畅科技
9、麦角硫因：丽人丽妆（连板）
10、固态电池：金龙羽、龙蟠科技、国轩高科、圣阳股份

并购重组：市场连板主要的聚焦方向，前排一字无法参与。
龙一：综艺股份（半导体）
龙二：天汽模（汽车零部件）
龙三：滨海能源（固态电池）、湖南天雁（兵装重组）、棕榈股份（超聚变借壳猜想）

盘面梳理及明日操作计划：
高位接力意愿不强，电力今日也开始乏力。连板股方向要么烂板，要么就是一字板。市场操作难度大。
重点关注低位的消费核心以及近期的并购重组个股。
重点关注个股：红宝丽，永安药业、茂业商业、国芳集团、综艺股份、滨海能源、国轩高科。

5.20复盘文章
市场情绪：高标瓦解，市场情绪集中到消费板块及并购重组方向。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口。
1、化工涨价：抱团行情基本结束，进入回调周期。
龙一：中毅达（季戊四醇）
龙二：红宝丽（环氧丙烷）；补涨：红墙股份
龙三：尤夫股份（涤纶工业丝）；补涨：苏州龙杰
龙四：中欣氟材（PEEK材料）
龙五：渝三峡A（涂料）
龙六：永安药业（牛磺酸）
龙七：吉林化纤（碳纤维）
2、消费：化妆板块继续走强
龙一：国芳集团（零售） 补涨：国光连锁、步步高、茂业商业、
龙二：华纺股份（纺织出口）、迎丰股份
龙三：新坐标（汽车零部件）
龙四：成飞集成（军工订单+汽车零部件）、利君股份（军工订单+航空零部件）
龙五：连云港（航运）、宁波海运、南京港
新题材
4、塑料包装：王子新材、华阳新材、中军：恒鑫生活
5、AEBS概念：万安科技、路畅科技
6、麦角硫因：丽人丽妆

并购重组：
龙一：综艺股份（半导体）
龙二：天汽模（汽车零部件）
龙三：滨海能源（固态电池）

盘面梳理及明日操作计划：
高位接力意愿不强，重点关注低位的消费核心以及近期的并购重组个股。

5.19复盘文章
市场情绪：缩量抱团防守。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口。
1、化工涨价：大周期内没有更加有想象力的题材出现，加上炒作情绪低迷，造成龙头抱团。
龙一：中毅达（季戊四醇）
龙二：红宝丽（环氧丙烷）；补涨：红墙股份
龙三：尤夫股份（涤纶工业丝）；补涨：苏州龙杰
龙四：中欣氟材（PEEK材料）
龙五：渝三峡A（涂料）
龙六：永安药业（牛磺酸）
新题材：吉林化纤（碳纤维）
2、消费：化妆板块爆发，待走出持续性
龙一：国芳集团（零售） 补涨：国光连锁、步步高、茂业商业、
龙二：华纺股份（纺织出口）、迎丰股份
龙三：新坐标（汽车零部件）
龙四：成飞集成（军工订单+汽车零部件）、利君股份（军工订单+航空零部件）
龙五：连云港（航运）、宁波海运、南京港
新题材
1、塑料包装：王子新材
2、AEBS概念：万安科技、路畅科技
3、麦角硫因：丽人丽妆
明日操作计划：
化工高位除总龙中毅达外，其他均出现封板动能不足，暂时取关。
消费零售回调到位，有反弹预期，今天盘中已有体现。延伸出来的新题材也都是在大消费范畴内，板块内重点关注国芳集团、新坐标、连云港、万安科技、王子新材、丽人丽妆的表现。