2024.2.24-2.28号盘前观点及盘中现场直播

AIDC产业链标的更新：[淘股吧]
AI基建如火如荼，Ai相关电力设备/电源需求量高增，几个关注方向：
1）通胀环节，涨价逻辑。最有辨识度，供给端弹性最弱，需求逻辑不断加强，涨价时间维度/空间维度均乐观；关注科泰电源（柴发）/泰豪科技（柴发）/潍柴重机（柴发）/圣阳古份（铅酸备电）等。
2）技术趋势，HVDC。数据中心电源路线占比提升逻辑，UPS（逐渐被替代）HVDC（未来主流）BBU（补充角色），其中HVDC更适合后续高电压配套，关注中恒电气/盛弘古份/禾望电气/通合科技（新切入），BBU关注蔚蓝锂芯等。
3）产值最大环节，服务器电源。虽然机柜功率的不断提升，对服务器电源功率密度要求不断增强，该环节集中度格局较好；关注麦格米特/欧陆通。
4）低位低估值PE20X品种，电气设备。后期数据中心功率越大，相应断路器容量越大，为了更高可靠性，需要用母线；关注电工合金/威腾电气。全球AIDC共振，国内变压器需求恢复，海外变压器或紧张加剧，拥有国内大厂验证+海外数据中心订单率先落地；关注金盘科技/伊戈尔/明阳电气。但低估值的背后是数据中心业务在整体营收的占比相对较低。

后面 我认真想了一下 ，大部分人 我个人建议 低位和潜伏 或者首版 ，1进2  

数板不适合 多数人 难度是地狱级别  

一字的 尽量少做  尽量换手 加相对低位的硬核逻辑 

慢慢来吧

现在对周末吹票 我已经麻木

要是真强 ，就巨量一字，疯狂一字，那我会利用这种情绪做换手，所以一般不会被这种情绪迷失方向

1 机器人趋势方面 中鼎股份、汉宇集团看能否 会模仿下去年12[淘股吧]
月柯力传感+埃夫特的组合。
2 科泰电源、泰豪科技。
智慧政务，广电运通、数字政通、深桑达的低吸。
DS如果板块有一字 ，继续留意 新炬网络 美格智能的低吸。

3 688趋势 方面芯片，芯原股份，翱捷科技低吸。
存储，万润强的话，香农芯创趋势低吸。

这个 大家先参考 ，竞价后 我看中了首板 和数板 看有无好的机会

拓维信息的话 看有无-5 %-7%左右的买点

同时整个板块不能出现大面积跌停

感谢赞赏和推油的朋友们，祝爆赚！！！！！！！！！！！！！！！

各位早， 大家都起床很早，一起大赚

高位数板 确实残酷[淘股吧]

挖掘方面 主要看海泰科     厦门信达

首板  方面   远东传动   002660    

精简一点   就这几个

一是记者获悉，字节跳动旗下AI助手豆包正在小范围测试深度思考模型，但接入的不是DeepSeek模型。[淘股吧]
二是从知情人士处获悉，阿里巴巴将于今日晚间全面开源旗下视频生成模型万相2.1模型。万相 2.1通过自研的高效VAE和DiT架构增强了时空上下文建模能力，支持无限长1080P视频的高效编解码，首次实现了中文文字视频生成功能，登上VBench榜单第一。
AI科技方向事件持续密集，也将持续催化市场。
自上而下看，市场情绪一旦修复，核心大概率还是围绕科技、围绕AI，留意低位有增量逻辑的分支。

外围普跌 ，今天难度较大