2024.2.24-2.28号盘前观点及盘中现场直播

1396继续t么

今天 也别太上头 ，做能力范围内的就行

我师傅一直牛逼 所以我一直不离不弃

18块进的，没拿稳23块就走了

基本上最低点说的

卡师推荐的云赛智联都快翻倍了

先赞后看养成惯😁

AIDC产业链标的更新：
AI基建如火如荼，Ai相关电力设备/电源需求量高增，几个关注方向：
1）通胀环节，涨价逻辑。最有辨识度，供给端弹性最弱，需求逻辑不断加强，涨价时间维度/空间维度均乐观；关注科泰电源（柴发）/泰豪科技（柴发）/潍柴重机（柴发）/圣阳古份（铅酸备电）等。
2）技术趋势，HVDC。数据中心电源路线占比提升逻辑，UPS（逐渐被替代）HVDC（未来主流）BBU（补充角色），其中HVDC更适合后续高电压配套，关注中恒电气/盛弘古份/禾望电气/通合科技（新切入），BBU关注蔚蓝锂芯等。
3）产值最大环节，服务器电源。虽然机柜功率的不断提升，对服务器电源功率密度要求不断增强，该环节集中度格局较好；关注麦格米特/欧陆通。
4）低位低估值PE20X品种，电气设备。后期数据中心功率越大，相应断路器容量越大，为了更高可靠性，需要用母线；关注电工合金/威腾电气。全球AIDC共振，国内变压器需求恢复，海外变压器或紧张加剧，拥有国内大厂验证+海外数据中心订单率先落地；关注金盘科技/伊戈尔/明阳电气。但低估值的背后是数据中心业务在整体营收的占比相对较低。

卡师早