王炸降临：微信接入 DeepSeek R1，错过8板杭钢+拓维！别再错过它！

AI 应用的又天变了！

微信终于反应过来，接入了 DeepSeek！（像华为、英伟达 一样，打不过就加入。）
而且据腾讯回应消息，接入的还是满血版 DeepSeek R1！（不卡顿、反应快才是满血的意思！）
而上周我就提醒大家，DeepSeek题材：核心龙头！如果不到4倍以上大胆干，而这个才有了本周持续高位接力追涨的原因，特别是周五水下5%到8%的低吸杭钢，而事实证我们的判断是对的！而且是结果也满满的。而如果本次你错过了：阿里云、华为云、请不要再错过：腾讯云！
为什么这样讲呢？
一、驱动因子：
1、事件1：昨晚微信接入ds和混元 ！叫ima！此外ima copilot 昨晚火爆到崩溃。（大家光顾着用了，忽略了他的名字“爱马”。）

2、事件2：马斯克：最新大模型Grok 3将于太平洋 时间周一晚上8点发布（北京时间周二12点）！马斯克曾称：“Grok 3具有极强推理能力，在我们迄今为止所做的测试中，其表现优于我们所知的任何已发布产品。”

二、有多疯狂呢？为什么？
1、一晚上服务器就崩溃了！微信 微信及WeChat的合并月活跃账户数达13.27亿，同比增长2%，昨晚估计就圈里不到1%的人用，就把它的ima ai应用搞翻了。要是10%的人都用了，能一个小时把它服务器烧干！

2、腾讯是唯一一家还没有明确给。2025年capex开支的大厂。我等会帮你算算10%用户接入，你要多少算力？周五刚刚算好阿里+苹果 ，2.5亿人简单提问 大概需要一年300 亿推理算力增加。我目测微信 推出，量级肯定比这个大很多，因为它可以读文件，单一问题 输入 输出tokens 要比苹果终端问一个问题1200 个token量高几倍。
3、未来预期：微信超13亿级别日活跃用户，现阶段DS日活还不到4000万，未来仅微信便可拉动DS推理算力需求3倍以上。
所以庞大的应用的背后是要庞大的算力和云服务支撑，而这个就是华为云、阿里云爆发最底层的本质逻辑！也就是说DS：前有华为、英伟达等接入，现在腾讯。真的是验证了一句话，打不过最好就是加入。所以下周DS还会持续爆发，而腾讯相关的成成为新的核心主线的分线。现在就会上演，前有阿里云、华为云、腾讯云正式上线！错过了前两个不要再错过现在的！

三、DeepSeek！打破中国科技低估值之困！
1、数据显示：今年以来恒生科技指数 累计涨幅达23.68%，万得中概股100指数累计涨幅为20.78%，均显著跑赢国际金价，领涨全球各主要指数及大类资产。

2、为什么中国科技能爆发？还能持续多久？
第一、估值对比：在美股和港股上市的阿里巴巴 市盈率（TTM）均为15.6倍，而美股科技巨头苹果、英伟达、微软 、亚马逊 、META的估值水平分别为38倍、52倍、34倍、46倍、28倍，而特斯拉 估值更是达到100倍之上。所以2025年有什么理由不看好中国科技的爆发和A股的爆发呢？
第二、AI估值爆发：xAI公司正在接洽潜在投资者，计划筹集约100亿美元资金，此轮融资可能使xAI公司估值达到约750亿美元（约合人民币5440亿元）。（那是否意味着豆包和DS也可以估值超过5000亿以上，这个是及的提前了他们的估值思考。） 与此同时，OpenAI公司也正在进行新一轮融资，软银集团计划向该公司投资400亿美元，使其估值达到3000亿美元（约合人民币22000亿元）。
3、哪里的资金？
凭借本土AI企业DeepSeek的技术突破，据彭博社统计，过去一个月，全球对冲基金以数月来最快速度涌入中国股市，推动在岸与离岸市场总市值增长超1.3万亿美元。与此同时，印度市场同期蒸发7200亿美元，创下历史最大资金外流纪录。MSCI中国指数连续三个月跑赢印度指数，为两年最长连涨周期。
同时，机构调仓动作也十分显著，大多数基金最近几个月都在减少对印度股票的敞口，并增持中国股票。报道显示，Eastspring Investments等资管公司近期增持中国互联网板块，同时减持“估值透支”的印度中小盘股；Man Group旗下亚洲基金将中国仓位从30%提升至40%，印度仓位则从21%降至18%。（外资真的来了！）
四、受益公司：腾讯概念+腾讯云！
腾讯云在市场中排名第三，第三季度市场份额为15%。AI需求的激增极大地推动了其GPU相关收入，目前已占其IaaS收入的10%以上。腾讯云AI相关解决方案被广泛采用，已为 400 多家领先的互联网公司提供服务。今年9月，腾讯云推出了“混元Turbo”AI模型，与上一代产品相比，其推理效率提高了100%，部署成本降低了50%，解码速度提升了20%。为进一步加强基础设施建设，腾讯云宣布投资36亿元人民币（约 5 亿美元）在印尼建设第三个数据中心，计划于2030年完工。
1、宏景科技 ： ①与腾讯+华为都是深度战略合作伙伴，和公司三大业务板块都有项目合作；②阿里算力供应商、已签订13亿大单且后续还将持续拿订单，阿里算力最大预期差！③云服务+算力租赁：智算中心建设的一整套方案和服务；④AI+智能医疗；⑤AI智能体；⑥数据要素 概念等。
2、数据港 ： 公司是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度 国内三大互联网公司的数据中心服务商。
3、XXXX： 腾讯是燧原科技的大股东（20%），公司与燧原科技深度绑定合作。
4、XXXX： 与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署了《腾讯定制化数据中心合作协议》。
5、XXXX： 腾讯持股公司4.89%股权，深度绑定腾讯生态，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台。
6、XXXX： 与腾讯云计算（北京）有限责任公司已建立良好业务合作关系，包括腾讯云的授权销售，并与腾讯云合作开发推广车主云等云应用。
7、其他： 云赛智联 、东华软件 、奥飞数据 ，申菱环境 、华勤技术 、博睿数据 、星环科技 等等。



而这里的核心重点，谁才是最牛的中军：阿里云里：杭钢，华为云：拓维、梦网。而腾讯云是谁呢？这个才是核心重点，看看上面的核心，游资就是敢低吸和追涨，再高他们认为多是机会，这个就是为什么要应用：热点价值模式：去挖出价值中军！
点赞+转发+留言：我想了解微信接入 DeepSeek 背后的机会！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘整体进一步的震荡向上，而且非常强，核心重点的大中军更是出现了全面反包，双双晋级突破8板，而这样的爆发，只有核心主线了大牛里同时产生，只差情绪的爆发，而情绪里没有人去接，反而是大中军资金是带来的更大推动性，从梦网、杭钢、拓维等多带来了这样的爆发，所以抓好这样的核心主线行情才是核心重点，下周核心重点看18号，而当下只差指数的爆发，而核心重点看沪深300 指数看4008的突破，而上证核心重点看3419与3500的压力突破，如果突破就是证券爆的时间，同时核心重点还是要看放量，而今日整体是缩量了1000亿，保持在1.7万亿的交易量，整体看好未来 的爆发性。

情绪面：今日情绪进一步两极分化，涨停84家，跌停9家，封板率71%，而连板总数16家，连板高度上升到8板。整体后排是结构分化中。
板块上：当下的核心主线有：DS概念+算力工程，而最强势板块：算力工程+AI医疗+DS概念！整体还是以科技为王的天下，但是科技也出现了两个极端分化，但是整体还是非常好的，核心公司是核心重点。而助攻：华为产业+低空+固态+阿里+数据中心。
算力工程：龙头是日海智能 2板，这个板块整体是比较拉跨了，但是整体面积和推动性还有，但是算力聚焦没有找到，而核心重点就是科华是中军的思考。但算力本质还是云服务和芯片的思考。
DS概念：龙头是杭钢股份 +梦网8板，下周看是否谁能9板胜出，但是谁胜不重要，可能同时倒的概率反而更高，而之后就是看谁的承接力会更好，而从今日换手来看，杭钢反而更好了，而建议看一下周四的文章思考。而之后看后排的的5板与4板的思考和后排补涨。而整体还有13家涨停，9家晋级，2个一字板，还是值得重视，同时看是否有补涨的推动性。
AI医疗：龙头是美年健康 5天4板，而日内最强龙头是达安基本+赛力，最后看谁能胜出了，而别的整体就是后排的了，但是有8家20CM才是最有思考的关键，整体多云套利了，但如果周五美年不加速一字，可能这个板块随时就结束了，所以不是非常好的思考，但是长期拥有很大价值，而且可以看着美国的两个公司。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、据网络平台数据，电影《哪吒之魔童闹海》总票房 (含点映、预售及海外票房) 已突破110亿元。
2、上交所原副总经理董国群被“双开”：长期借用多人证券账户炒股 违规入股多家拟上市企业。
3、字节CEO反思DeepSeek：跟进速度不够 今年要追求智能上限。
4、硅基流动：全面支持基于昇腾算力的DeepSeek-R1&V3私有化集群部署。
5、Meta涨超1%，录得日线20连涨，股价续创历史新高，总市值1.87万亿美元，公司计划大举投资AI人形机器人 。热门中概股多数上涨，纳斯达克 中国金龙指数收涨2.27%，续创去年10月8日以来收盘新高。文远知行 飙升83.46%，阿里巴巴涨逾4%。恒生科技指数涨幅扩大至5% 小米集团涨超7%
6、高瓴旗下HHLR Advisors披露四季度美股持仓 前十大重仓中概股占8席，百济神州 、阿里巴巴仍为前两大重仓股，此外还有拼多多 、网易 、贝壳 、唯品会 、传奇生物和富途控股 ，四季度HHLR Advisors增持了10只股票，其中4只为中概股，为京东 、贝壳、富途控股和达达 集团。
7、用AI代替分析师 一家对冲基金初创公司跑赢全球股市，这家名为Minotaur Capital的悉尼公司由Armina Rosenberg和Thomas Rice创立。截至1月份的六个月，两人的全球股票押注回报13.7%，而MSCI全球指数回报为6.7%。Minotaur没有配备分析师，创始人Rosenberg表示人工智能模型更快也更便宜。（要失业了。）
8、机构：2025年，中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，较2024年增长43%；2026年，中国智能算力规模将达到1460.3EFLOPS，为2024年的两倍。2025年，中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元，较2024年增长36.2%；2026年市场规模将达到337亿美元，为2024年的1.77倍。
跟踪商品题材：

一、生猪14.73（0.55%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.65万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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