这个市场独立思考的人好少啊！也难怪只有10%的人能长期稳定盈利了，就拿二池兄提到准备看一下过度题材，
比亚迪智驾这个方向，这个方向其实在比亚迪节节新高就值得挖掘了，现在需要结合盘面评估到底这个方向有没有资金强势发力，只有吸引资金发力进场才能推动上攻。周五有个很重要的信号就是比亚迪创出历史新高，那么在这个刺激下，在DeepSeek的分歧背景下，是否理应有资金打出一个强势股出来表态？然而盘面
宇瞳光学，
联创电子，这两个都没有创出新高，
伯特利也是冲高回落，反观比亚迪下午基本在高位横盘顶住的整个下午均维持在历史新高位置，非常强势，从这些信号可以明显看到资金其实对比亚迪智驾这个方向并不是十分青睐，这种实质性的加持都不能打出一个辨识度个股出来，下周一借美股那边映射能有什么看点呢？从短线的角度看，很明显就是严重不及预期，个人参与两天这个方向账户反馈也是很一般。看到有几个跟帖直接就准备下周一冲这个方向了，感觉就缺乏思考。
当下DeepSeek方向整个板块容量太大，虹吸资金非常明显，
机器人板块这个大产业周期方向都受到了很大影响，从短线看出现了退潮，中长期看我仍然觉得是在挖坑，调整力度可能不会很大。包括端侧也是一样，端侧板块按理说也是实质受益DeepSeek，但是改变不了资金喜新厌旧，改变不了端侧是与机器人伴生起来的事实，所以端侧跟随机器人同步调整了，但是调整力度比机器人要小一些。
由于DeepSeek这里板块太大，需要海量资金才能助推整个板块走主升，对于当下的指数环境，这显然是不现实的，高位的需要调整，有分歧，整个板块走震荡内部轮动概率极大，类似2023年万物皆可Ai一样，炒各种细分。下周DeepSeek这边很可能是强化，2023Ai最强细分走出来的是CPO，机构游资共振的方向，那时候的应用端并没有特别出彩的做出来，DeepSeek出来之后各种优化模型对硬件端需求大幅降低，以咱们软件端弯道超车的天然优势，很可能咱们今年爆款的应用端就要出来，破除了硬件端限制，应用端发力空间就会很大！当下猛炒的硬件云端其实就是在对标2023年的CPO，这个需要专业人士解读一下看到底这个需求如何，是否跟CPO那会儿一样，如果确实是，那又是什么细分方向最受益？这才是需要重点思考的方向了，如果有懂行的，欢迎探讨，不要担心你讲了下周一你都买不到的想法，一个真正好的方向，会炒很长时间，少说也有两个月，不要在乎那三两个点，重要的是内核，如果确实是，盘面反应也走势很好，那大概率就能重仓出击，这种对于大周期产业来说确定性非常非常高。如果云端硬件并不是特别刚需，没有障碍，在现有基础上都可以做了，那其实就是过剩产业的再利用，我认为这个想象力和空间就要打折扣了。
重点就是应用上，也就是ToB端应用，谁先占主动谁的资源最多，谁的想象力就最大，对应的炒作空间也会很大，这就类似疫情期间
九安医疗那种爆款产品。
放在市场来说，一个真正牛的股，极大概率还是从低位一路涨，涨到历史新高再新高，想象力和空间会更大。
新炬网络和
美格智能这两个票最大的问题就是本身前期别的题材涨得太凶了，放到DeepSeek上筹码结构不纯，特别是美格智能，里面两个大牛散户直接清仓卖，曝出历史超级巨量，对于炒作来说明显就是瑕疵，这种死局没法破。不是每个票都能成为
拓维信息这种王者，拓维信息这种也是百里挑一的存在了。
二池
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