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丰导体国产替代概念分析

24-12-22 07:30 678次浏览

吾闻

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ICCAD-Expo 2024以“智慧上海，芯动世界”为主题，于12月11-12日在上海世博展览馆成功举办，大会参会人数超过6000人，再创新高。展会精测电子 /华兴源创 /甬矽电子等多家半导体公司展示了产品技术研发最新进展，预计本土公司随着技术上的陆续突破，将充分受益于国产替代的产业趋势。

建议关注：

1）EDA/IP及设计服务：芯原股份 /灿芯股份 /华大九天 /概伦电子 /广立微

2）半导体设计：汇顶科技 /思特威 /扬杰科技 /瑞芯微 /恒玄科技 /普冉股份 /江波龙（天风计算机联合覆盖）/东芯股份 /复旦微电 /钜泉科技 /晶晨股份 /力合微 /全志科技 /乐鑫科技 /寒武纪 /龙芯中科 /海光信息（天风计算机覆盖）/北京君正 /澜起科技 /聚辰股份 /帝奥微 /纳芯微 /圣邦股份 /中颖电子 /斯达半导 /宏微科技 /东微半导 /民德电子 /思瑞浦 /新洁能 /兆易创新 /韦尔股份 /艾为电子 /卓胜微 /晶丰明源 /希荻微 /安路科技 /中科蓝讯

3）半导体材料设备零部件：雅克科技 /鼎龙股份（天风化工联合覆盖）/和远气体 /正帆科技（天风机械联合覆盖）/北方华创 /富创精密 /精智达 /沪硅产业 /上海新阳 /中微公司 /安集科技 /盛美上海 /中巨芯 /清溢光电 /有研新材 /华特气体 /南大光电 /凯美特气 /金海通（天风机械联合覆盖）/鸿日达 /精测电子（天风机械联合覆盖）/天岳先进 /国力股份 /新莱应材 /长川科技（天风机械覆盖）/联动科技 /茂莱光学 /艾森股份 /江丰电子

4）IDM代工封测：伟测科技 /中芯国际 /华虹半导体 /长电科技 /通富微电 /时代电气 /士兰微 /扬杰科技/闻泰科技 /三安光电

5）卫星产业链：海格通信 /电科芯片 /复旦微电/北斗星通 /利扬芯片

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吾闻

24-12-22 07:49

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$岭南股份(sz002717)$寒武纪-U(sh688256)$中芯国际(sh688981)$上海贝岭(sh600171)$露笑科技(sz002617)$
盈方微(SZ 000670 )
光迅科技(SZ 002281 )
瑞斯康达(SH 603803 )
实益达(SZ 002137 )
瑞芯微(SH 603893 )
克劳斯(SH 600579 )
元隆雅图(SZ 002878 )

随着国产模型持续迭代，下游应用场景有望不断扩展，而高企的交互推理需求势必会带来硬件侧的新兴需求。而字节豆包作为国内AI月活模型Top 1，算力侧的投入也在不断发力，有望引发产业链侧的升级。

建议关注光通信产业链：中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技、太辰光、铭普光磁、联特科技、博创科技。IDC+算力租赁公司：润泽科技、中创环保、润建股份、首都在线。

服务器公司：工业富联、中科曙光、浪潮信息、拓维信息、烽火通信。

交换机产业链：盛科通信、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、共进股份、菲菱科思。

边缘计算产业链：网宿科技、鼎通科技、美格智能、广和通、移远通信、移为通信。

温控液冷产业链：高澜股份、科创新源、英维克、曙光数创、申菱环境、飞荣达、川环科技。

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