11月28日消息汇总+持续性点评+概念股+公告+前瞻

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简报表格：

详细热点消息：

一、铁路物流
事件：中办、国办制定实施铁路货运市场改革方案促铁路货运铁路物流转型。
概念股：

· 铁龙物流 ：铁路特种箱运输优势企业，望借改革拓展业务。
· 大秦铁路 ：煤炭运输主力，或在多方面突破。
· 广深铁路 ：发达地区铁路，挖掘客货运潜力。
· 中国铁建 ：铁路建设巨头，受益货运基建。
· 中国中铁 ：工程经验丰富，参与货运项目。
· 时代新材 ：车辆弹性元件供应商，需求或增。
· 晋亿实业 ：铁路扣件企业，订单有望稳定。
· 中铁二局 （中铁二局已并入中国中铁 ，这里主要考虑中国中铁的业务关联）：擅长施工，可延伸物流业务。
二、无人物流
事件：中办、国办鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。
概念股：

· 顺丰控股 ：探索无人物流场景，提升效率。
· 海康威视 ：智能监控保障无人物流安全。
· 中科创达 ：提供无人驾驶物流软件平台。
· 京东 集团（京东物流 是京东集团旗下业务，京东集团在港交所上市，这里暂不考虑其物流业务关联）：研发无人配送设备，试点运营。
· 美团：餐饮外卖无人配送探索者。
· 菜鸟网络（未独立上市，暂不考虑）：打造智能物流网络，进展显著。
· 速腾聚创 （未上市）：激光雷达助力无人设备感知。
· 黑芝麻 智能（未上市）：自动驾驶芯片提供算力支持。
三、网络电商
事件：

· 加快县域商业体系建设，推动农村电商高质量发展，推动国际供应链提质增效，鼓励大型工商企业与骨干物流企业深化国际物流合作，共建共用海外仓储等基础设施。
· 取消跨境电商出口海外仓企业备案。
· 北京辖区并购重组座谈会，鼓励市场主体规范运用并购重组等方式实现资源优化配置。
概念股：
· 农村电商：
· 供销大集 ：农村商业网络整合者。
· 吉峰科技 ：拓展农业电商业务。
· 农产品 ：农产品流通巨头。
· 永辉超市 ：生鲜电商深入农村。
· 跨境电商：
· 跨境通 ：知名跨境电商品牌商。
· 安克创新 ：跨境消费电子 领先。
· 华凯易佰 ：大数据营销跨境业务。
· 致欧科技 ：自有品牌家居跨境销售。
· 物流仓储：
· 顺丰控股 ：一站式物流方案提供商。
· 韵达股份 ：优化物流网络与仓储。
· 保税科技 ：保税仓储物流服务商。
· 传化智联 ：智能物流平台构建者。
四、并购重组
事件：

· 深圳发布推动并购重组高质量发展的行动方案征求意见稿。
· 深圳：到2027 年底推动深圳境内外上市公司总市值突破 15 万亿元。
概念股：
· 券商股：
· 中信证券 ：并购重组业务龙头。
· 华泰证券 ：市场竞争力强劲。
· 中金公司 （中金公司 是A + H 股上市，这里保留其 A 股关联）：服务高端客户。
· 中信建投 ：业务覆盖多行业。
· 科技股：
· 卓胜微 ：半导体射频芯片强者。
· 深信服 ：网络安全与云计算企业。
· 兆易创新 ：存储芯片知名企业。
· 紫光国微 ：集成电路芯片优势企业。
五、金融类
事件：

· 央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。
· 七部门：探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。
· 七部门：培育高质量金融数据市场，加强数字金融相关新兴基础设施建设。
概念股：
· 金融科技 ：
· 恒生电子 ：金融软件服务领军。
· 同花顺 ：金融信息服务 平台。
· 东方财富 ：互联网金融生态构建者。
· 赢时胜 ：金融行业软件研发商。
· 算力相关：
· 中科曙光 ：高性能计算领先。
· 浪潮信息 ：服务器制造巨头。
· 寒武纪 ：人工智能芯片研发者。
· 景嘉微 ：GPU 芯片有进展。
六、液冷手机壳
事件：华为黑科技微泵液冷壳来袭。目前，该微泵液冷壳已在华为商城上架，适配Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro +，售价 299 元，将于 12 月 4 日 10:08 开售。
概念股：

· 飞荣达 ：散热材料与方案供应商。
· 中石科技 ：散热材料研发生产商。
· 碳元科技 ：石墨散热材料供应商。
· 精研科技 ：金属结构件制造商。
七、Agent
事件：本周五智谱Agent 交互新体验发布会将在北京召开。
概念股：

· 科大讯飞 ：智能语音与人工智能技术深厚。
· 三六零 ：探索Agent 应用，提供安全支持。
· 百度 （百度是美股上市，暂不考虑）：人工智能技术研发领先。
· 腾讯（腾讯是港股上市，暂不考虑）：多领域资源丰富，应用场景多。
八、英伟达 新方向
事件：媒体报道：知名分析师郭明錤发文称，Vishay 的 MOSFET 和聚合物钽电容的订单情况超乎预期。由于纳入 GB200 供应链，MOSFET 于 2025 产能已经满载，聚合物钽电容面临供不应求。
概念股：

· 风华高科 ：电子元器件研发生产企业。
· 捷捷微电 ：半导体分立器件制造商。
· 宏达电子 ：钽电容器研发生产商。
· 艾华集团 ：铝电解电容器生产企业。
九、医药
事件：

· 今天盘中新闻，国家医保局：正在谋划探索推进医保数据赋能商业保险公司、医保基金与商业保险同步结算。
· 盘后国家医保局官宣，周四上午10 点召开发布会介绍国家医保药品目录调整有关情况。
概念股：
· 保险：
· 中国平安 ：大型综合金融保险集团。
· 中国人寿 ：商业保险经验丰富。
· 中国太保 ：注重保险科技。
· 新华保险 ：健康保险有优势。
· 医药：
· 恒瑞医药 ：国内创新药研发龙头。
· 百济神州 （百济神州 是A + H 股上市，这里保留其 A 股关联）：全球肿瘤创新药领先。
· 信达生物 （信达生物是港股上市，暂不考虑）：肿瘤等疾病创新药研发。
· 君实生物 （君实生物 是A + H 股上市，这里保留其 A 股关联）：肿瘤免疫治疗等有成果。

【其它大新闻】

财经与科技领域
· 金融政策与投资：金融监管总局加大对战略性新兴产业、先进制造 业、新型基础设施等重点领域投资力度，相关概念股如宁德时代 、隆基绿能 等受到关注7.
· 华为技术动态：华为 Mate 70 系列、Mate X6 手机均支持星闪技术，涉及荣联科技 、高鸿股份 等概念股 。此外，华为 Mate 70 系列将提供鸿蒙 4.3 和原生鸿蒙两个选择，余承东称明年新手机和平板将全部搭载原生鸿蒙，常山北明 、润和软件 等与之相关9.
· 机器人 产业：协作机器人巨头优傲机器人表示将部分制造及供应链引入中国，弘讯科技 、奋达科技 等为相关概念股。11 月 25 日，特斯拉 日本官方账号称机器人将很快登场，也引发了市场对机器人概念的关注，弘讯科技、奋达科技等同样与之相关8.
能源领域
香港首座公众加氢站正式建成，该加氢站集油气氢电服一体，京城股份 、厚普股份 等为相关概念股.
医疗健康 领域
· AI 医疗：特朗普据称考虑在白宫设立新职位专门负责协调 AI 事务，科大讯飞、三六零等概念股受此影响.
· 脑机接口：马斯克的 Neuralink 启动新试验，通过脑机植入与机械臂助力瘫痪患者，创新医疗 等为相关概念股.
· 医保政策与医药行业：美国总统拜登提议医疗保险和医疗补助覆盖减肥药物，华东医药 、爱美客 等概念股受到关注。11 月 28 日上午 10 时，国家医保局召开 2024 年国家医保药品目录调整新闻发布会，塞力医疗 、易瑞生物 、葫芦娃 、金花股份 等医药股受到市场关注7.
社会与体育领域
· 体育政策：七部门发文，目标到 2030 年体育促进铸牢中华民族共同体意识取得显著成效，中体产业 、舒华体育 等为相关概念股.
· 生育政策：国家医保局持续完善生育保险制度，强化生育服务支持，助力生育支持政策体系不断完善，贝因美 、西陇科学 等概念股与之相关.
其他领域
· 量子科技：11 月 29 日 - 30 日，2024 量子科技和产业大会将在合肥市举办，大会以 “量子飞跃，未来可期” 为主题，星光股份 、吉大正元 、三维通信 、达华智能 等为相关概念股.
· 工业遗迹创新：由中央广播电视总台财经节目中心举办的“工业遗迹创新创意盛典” 11 月 28 日晚 9 点 58 分在央视财经频道播出，东郊记忆作为分享案例亮相，其园区运营负责人分享了工业遗产活化利用的 “成都案例”6.
· 交通领域：新中山客运口岸 11 月 28 日通航，届时可实现 50 分钟抵达深圳蛇口、香港机场、澳门凼仔码头，65 分钟抵达香港中港城8.
· 航空领域：香港机场管理局斥资约 43 亿元购买珠海机场 35% 股权，附属珠港机场管理有限公司将对珠海机场的经营管理权延续至 2046 年8.

上市公司公告分类整理
利好公告
· 渤海化学 ：公司与天津市土地利用事务中心签订增兴窑地块的收储协议，综合补偿费用为 1.38 亿元，其中土地补偿款为 1.11 亿元，房屋建筑附属资产价款为 2718.93 万元。此次交易将提高公司资产使用效率，有助于回笼资金用于新项目建设，并对公司经营和财务情况产生积极影响1.
· 节能国祯 ：控股股东中国节能环保集团有限公司拟增持 3.333% 至 6.666% 公司股份，彰显了控股股东对公司未来发展的信心，有利于增强投资者对公司的信心，稳定股价1.
· 中国核建 ：与中国信达 签署关联交易框架协议，协议有效期 2 年，合作范围围绕中国信达 主营业务展开，在协议有效期内为公司提供收购或受托经营资产、盘活底层资产、提供流动性支持等服务，协议有效期内交易总量不超过 50 亿元，有助于公司拓展业务、优化资产结构，对公司长期发展有积极意义24.
· 中邮科技 ：全资子公司广东信源物流设备有限公司位于天河区的旧厂区土地使用权拟由天河区政府予以有偿征收，涉及土地面积 hk40077 平方米，预计补偿金额区间为 9 亿元 —10.2 亿元，将为公司带来较大的现金流入，有利于优化公司资产结构2.
· 常熟汽饰 ：收到农业银行 常熟分行出具的贷款承诺函，承诺贷款额度 2 亿元，贷款期限 1 年，贷款用途仅限于回购公司股份，有助于公司实施股份回购计划，提升股东权益，向市场传递积极信号2.
· 嘉元科技 ：全固态及半固态电池所用铜箔已小批量供应，表明公司在新能源电池领域的研发和生产取得了积极进展，有利于公司抓住新能源市场发展机遇，提升市场份额和盈利能力2.
· 隆利科技 ：公司的 VR 产品已经向 Varjo、Meta 等终端品牌批量供货，同时已布局了 Micro-LED 技术并储备了相关专利技术，显示公司在 VR 领域和新型显示技术方面具有较强的竞争力，有利于公司未来业绩增长2.
· 宝丰能源 ：拟 4.92 亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产，交易完成后，公司还将通过蒸汽综合管线按市场价格外销低压蒸汽，有助于公司拓展业务领域，增加收入来源4.
· 中航重机 ：竞得安吉精铸 3.472% 股权，强化铸造主业，有利于公司进一步整合产业链资源，提升在铸造领域的核心竞争力，对公司长期发展具有积极意义4.
利空公告
· 长江投资 ：参股公司金交中心因严重资不抵债，被法院宣告破产，且公司账面长期股权投资成本已于 2020 年度减记至零，虽然此前已对该投资进行了减值处理，但该事件仍对公司的投资收益产生负面影响34.
中性公告
· 上工申贝 ：第一大股东浦科飞人的间接控股股东宏天元合伙的合伙人正在筹划财产份额协议转让事项，可能导致浦科飞人控制权发生变动，公司 A 股和 B 股股票于 11 月 28 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日，该事项目前对公司控制权无影响，但未来控制权是否变更存在不确定性134.
· 万业企业 ：间接控股股东上海宏天元管理咨询合伙企业 (有限合伙) 合伙人正在筹划财产份额协议转让事项，可能导致公司实际控制人发生变更，公司股票于 11 月 28 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日，该事项对公司未来发展存在不确定性123.
· 丽人丽妆 ：持股 5% 以上股东杭州灏月企业管理有限公司拟于公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过协议转让方式转让不超过 7037.67 万股的公司股份，即不超过公司总股本的 17.57%，该转让事项对公司股权结构有一定影响，但目前无法确定对公司经营和业绩的具体影响1.
· 金健米业 ：苏臻因工作调整辞去董事长等职务，属于公司正常的人事变动，目前来看对公司日常经营无重大实质性影响34.
· 广合科技 ：公司暂未通过英伟达客户认证，虽对市场预期有一定影响，但公司表示相关的 AI 服务器 PCB 产品已通过下游 ODM 客户的认证且尚处于研发和样品制作阶段，目前无法确定该事项对公司未来业绩的影响程度4.
· 实丰文化 ：发布股票交易异常波动公告，经自查不存在违反信息公平披露的情形，该公告主要是对股价异常波动情况的说明，暂未对公司基本面产生实质性影响34.
· 新世界 ：发布股票交易风险提示公告，称泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小，对公司整体业绩影响有限，主要是对市场概念炒作的一种回应，公司基本面未发生重大变化134.
· 贝仕达克 ：发布股票交易严重异常波动公告，称公司不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务，也不涉及机器人赛道其他零部件供应，主要是对股价异常波动及公司业务情况的说明，暂未对公司未来发展产生重大影响34.
· 南京化纤 ：发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，公司滚动市盈率、市净率显著偏离行业平均水平，主要是对公司股价及估值情况的提示，未涉及公司经营和业绩的实质性变化134.
· 众源新材 ：发布股票交易异动公告，称暂未与安徽安瓦开展其他业务，安徽安瓦的经营发展对公司短期业绩影响有限，主要是对市场关注热点的回应，对公司基本面无重大影响123.
· 东方精工 ：发布异动公告，称公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，主要是对股价异常波动的说明，未涉及公司实质经营情况改变1.
· 粤桂股份 ：发布股价异动公告，称目前暂无与固态电池相关的业务及客户，主要是对市场传闻的回应，未对公司现有业务和未来发展产生重大影响1.
· 招商公路 ：股东泰康人寿于 2024 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 27 日期间通过大宗交易合计减持公司股份 1361.40 万股，占公司总股本的 0.20%，减持后不再是公司持股 5% 以上股东，该减持行为短期内可能对股价产生一定压力，但从长期来看，对公司基本面影响有限3.
· 宏达高科 ：出售所持海宁皮城 0.87% 股份，成交金额 7165.89 万元，本次交易所获资金将主要用于公司经营发展和对外投资的资金需求，该减持行为短期内可能对海宁皮城股价产生一定影响，但对宏达高科自身经营发展有积极意义13.
· 金力泰 ：监事会主席拟减持不超 0.0047% 公司股份，减持比例较小，对公司股权结构和股价影响相对有限1.
· 中船科技 ：子公司拟出售高台新能源公司 100% 股权，该交易若成功完成，预计对公司 2024 年度利润产生积极影响，但目前股权尚未完成转让，暂无法确定最终对公司的具体影响。

【重大事件前瞻】
① 全球低空经济论坛2024年年会于11月27日至28日在北京举行【低空经济】；
② 世界消费电子展将于11月28日至11月30日在深圳隆重开幕【消费电子】；
③ 2024量子科技和产业大会将于11月29日在合肥开幕【量子科技】；
④ 2024世界传统医药大会将于12月3日至4日在北京举行【传统医药】；
⑤ 中国光伏行业协会将于12月4-6日召开2024光伏行业年度大会【光伏】；
⑥ 第二十六届哈尔滨冰雪大世界预计于12月中旬开园【冰雪经济】；
⑦ 2024年中央农村工作会议或于12月中下旬在北京召开【乡村振兴】；

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