本周除了
机器人 之外，我们最重要的布局和思考，还是在
固态电池，因为过去写了4篇关于固态电池的文章，而且周末再一次回顾了一下历史，在这样的大的历史变革时间节点，是真的非常容易出大妖股，而本周最强的就是机器人，而机器人和明年的固态电池一样是0到1的商用元年，量产的元年，而且固态电池比他机器更快，更为明确，而机器人要更大的
驱动力 ，一定要大力发展固态！
一、案例比对：
1、机器人的两个代表：南京华纤：今年完成了8倍上涨，
山东矿机 ：190%的上涨。
南京华纤：本轮行情发动到现在280%。
山东矿机：本轮行情发动到现在115%。近7连板。
2、固态电池的代表：
粤桂股份 ：今年完成了6倍。而且也做过了一次龙回头。而最受益并不是他！
粤桂股份：本轮行情发动到现在266%。达12连板。
XX公司：本轮行情到现在不足60%。
二、驱动因子：
1、华为：据媒体报道，华为正式公布一项名为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》发明专利，主要运用在硫化物固态电解质技术方面。（机器人的爆发就是因为华为入局和明年预期量产！）
2、
宁德时代 ：将固态电池研发团队扩充至超1000人，主攻硫化物路线，进入20Ah样品试制阶段。（原先只有100多人。）
3、低空打开中长期空间。24年3月，四部门发布《
通用航空装备创新应用实施方案》，推动400Wh/kg级航空
锂电池投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。11月，
亿航智能 宣布，EH216-S搭载了高能量固态电池成功完成单次不间断飞行测试。低空对电池能量密度和安全性的高要求将加速固态电池的商业化落地。
三、变革出大妖：
第一、2016年三元锂电池532出现，以猛
钴锂为中心！2016年到2018年12倍上涨。
第二、2020年锂电池从三元电池变成了当下的碳酸锂为正级的技术变变革！而爆发了
江特电机 从20亿上涨到553亿，整体上涨27倍。
第三、2022年从锂里池双一次变革出现了新的技术：钠电池！而整体出现了以小心为美，
传艺科技 从25亿上涨到156亿，整体上涨6倍，6个月时间。（小变革！）
第四、2025年将从液态电池升级成固态电池，又将爆发哪些大牛呢？你们认为可能吗？
而且大家有没有注意到，每2年就会出现一次技术迭代，而就会出现超级大牛股。
四、固态电池最有价值思考：
1、当下情况：硫化物固态电池的成本构成中，硫化锂以250-400万元的单吨售价，占比接近7成。
2、关键成本：有固态电池企业指出，将硫化锂成本降低至50万元/吨是实现产业化的关键拐点，对应硫化物电解质的成本有望降至30万元/吨区间，全固态电芯成本也将降至0.6元/Wh。
假设规模效应用后，硫化锂的量产价格降低至30万元/吨，则硫化物电解质成本可降低至约15万元/吨，电池成本降低至 0.61 元/h，对应单 GWh 电池硫化锂价值量约 1.1亿元，占比仅次于三元材料。
3、公司成本：据公司表述公司产品竞争力比较强，成本较低说是1吨20万+，而且随着量产，在现有锂价情况下，硫化锂的成本预计可降至t每吨约10万元，那三元材料就没有优势！这个可能会大爆发的关键。
4、稀缺性+唯一性：采用固相合成的干法路线，技术难度集中在前端原料提纯。使用高纯度锂盐和硫化物，通过高温固相合成出高纯度硫化锂。这里面有几个关键词：固相合成、干法、高纯、硫化物。明白人应该看得懂，这里面用的不是硫酸，也不是硫磺，用的是硫化物，而且对纯度要求非常高！公司的硫化锂纯度能做到99.999%（5个9），超过客户要求的99.99%，所以说并不是什么材料都能用作原料的，这一点很关键！ （现在只有他能做，而且最大！）
5、需求性： 公司目前与五六家家户接触，预计明年可以实现量产，客户要求公司明年至少准备百吨级的产能。而且9月就开始沟通。1GWH的固态电池需要300吨的硫化锂。（说明是抢着要！）
按照目前的规律进行推测，2025年、2030年全球固态电池出货量极有可能达到38GWh、509GWh。按此计算：2025年硫化锂需求到1.14万吨！市场达到了：285亿！如果这样3000吨几乎是供不应求，那必定能保持价格！
6、产能情况：硫化锂相关固态电池材料产品目前产能为300吨/年，公司可根据市场需求，在现有厂区通过购置反应釜等生产设备将产能扩至3000吨/年。 （按250万一吨，100吨就是2.5亿营收。如果按300吨产能，整体就是7.5亿。而毛利达到了90%，太可怕了！而2026年将达到了25亿与75亿营收！当然价格会下降。）
五、估值思考：
在这里之前先讲一下，这个公司是算是唯数不多，全面收割了游资的，陈小群在这里亏了800万左右。但是一堆机构开始长线布局，这个是关键。而从这里看，机构反而是全面加仓+北向资金增整体大幅入局。更多的价值思考，就留给铁粉：点赞+转发+留言：我想了解固态电池最有稀缺性的价值思考！
有一些人说，每次搞的神又神，就是不说名字，实际考虑两个事：第一我文章整体的行业的思考是免费的，没有打赏功能，只要点赞转发等，如果看只是白漂，还要说三道四，说明心思就没有摆证，那也建议你可以看不看我们的，每天写作有几个人可以坚持，像本文3500字，不然你每天试一下。所以我们认为基本的支持！也是对我的认可，你又可能免费学到东西，不香吗？
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘如预期出现了放量向上突破，而这个昨日就提醒大家了今日是重要转折点，之后整体看多到13号，但是下周一还要看是否进一步的拿下新高，整体再一次突破
沪深300 指数3996的压力，如果能进一步的突破，空间就会打开，整体会加速，而证券也可能进一步的爆发。所以这里的核心重点应该是看证券的爆发，而且加上国家进一步的放开，从最近几个外资交谈就明白了。而且也出现了大的推动性。而两市今日1.78万的交易量，整体有流动性的溢价，而最后3569家上涨，下跌只有1455家，整体看
好未来 的行情的爆发性，如果明日上涨，整体12月与1月多将看多的思考。
情绪面：今日情绪是超预期的，主要就是高标没有想到有晋级到9板，反而后排的出现了大幅的松动掉队，但是整体还是不错的。两市最后还有133家涨停，跌停6家，封板率69%，而连板总数42家。
板块上：当下的核心主线整体来看只有:机器人+AI应用+大消费，而最强势板块：机器人+大消费+芯片+AI应用！当下整体机器人是是第一，而大消费整体出现了下降，不过AI应用在
OPENAI的影响下，整体出现了持续推动，但后期的是否打出更高的空间性。而助攻：低价+城镇化+
军工。
机器人：今日龙头
泰尔股份 7板，而今日没有一字板了，但是整体的面积和T队是最强的，所以整体判断只是分岐，而且可能进一步的爆发，但这里的重点就是老龙山东下周的表现了，如果能进一步的推动，反而可能进一步的加速，而且也要看是否更多的消息刺激。
大消费：今日龙头是
一鸣食品 9板，虽然走了进一步的大分岐，但整体龙头还活着，还有活口，之后看是否修复是关键了。
芯片：整体龙头变成了
皇庭国际 5板，另外中军思考也不能大意，就是光华的爆发，可能进一步的加速，而这个才是核心重点。
AI应用：今日龙头是不好判断是谁，整体3家一字。汉王、
风语筑 、华扬。而这样的爆发就看周一分岐之后谁更强。而后面整体全是2板的，所以这个推动可能有更好的爆发性，而中军是是小视！整体也可以观察。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、美国11月非农就业人数增加22.7万人，预估为增加22万人，前值为增加1.2万人。美国11月失业率为4.2%，预估为4.1%，前值为4.1%。
2、
国信证券 ：公司拟发行股份购买万和证券96.08%股份（是否进一步的加速证券的爆发性呢，如果一字整体会引发进一步的推动，指数也会爆发。）
3、中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间，根据国际货币基金组织统计，2023年末G20中的国家平均政府负债率118.2%，G7国家平均政府负债率123.4%。同期，我国政府全口径债务总额为85万亿元，其中，国债30万亿元，地方政府法定债务40.7万亿元，隐性债务14.3万亿元，政府负债率为67.5%。
4、国家金融监管总局：支持符合条件的境外金融机构投资我国财险市场 鼓励符合条件的中资财险公司优化境外布局（难怪保险今日大涨，是否周一又是高开回落，还是进一步的大涨？）
5、金融监管总局：加强对智能驾驶、
低空经济、
量子科技等新领域新赛道保险研究应用（两个利好，可能就有更好的推动性了。）
6、赛迪：“十五五”时期 我国机器人产业规模预计将增长至4000亿元左右，且市场规模稳居全球首位（这个以是明确的大利好。未来有更大的利好推动。）
跟踪商品题材：
一、生猪15.99（-0.87%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.6万（-%，下破20万，但是整体并不乐观。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持
只做热点的道士
登录用户ID：
59
评论(152)
收藏
展开
