华为HBM概念股梳理

驱动逻辑：
1、英伟达 在本轮AI浪潮中领跑，但也被HBM抓着命门。当前HBM受限于产能不足，市场上供不应求，有望继续提价。在存储产品价格频频上涨的情况下，具备HBM产业链业务的上市公司业绩有望得到持续改善。
2、在AI浪潮的影响下，各大科技厂商都加大了对AI服务器的采购，其中HBM也是直接受益的，因为HBM已经成为AI服务器的主流方案。
3、根据Trendforce的数据，2023年全球AI服务器出货量达到120万台，同比增长35%以上。同时，2024年的出货量预期将继续提升至165万台以上，同比增速达到37%。

相关个股（HBM国产题材产业链）：
（一）材料端
1、环氧塑封：飞凯材料 、东材科技 、联瑞新材 、华海诚科 、宏昌电子 和圣泉集团
2、电镀液：上海新阳 、安集科技 、天承科技 和艾森股份
3、PSPI：强力新材
4、前驱体：雅克科技
5、封装基板：兴森科技 、沪电股份 、深南电路 、胜宏科技 、沃格光电 和天承科技
6、其他材料：鼎龙股份 、唯特偶 、华特气体 和壹石通
（二）设备端
1、TSV技术：华天科技 、晶方科技 、中微公司 和盛美上海
2、封装：通富微电 、光力科技 、长电科技 、太极实业 、拓荆科技 、国芯科技 和新益昌

3、测试：亚威股份 、赛腾股份 和精智达