很多人还没有明白过来，这一轮经济刺激规模是史无前例的，远远超过大家想象，给了地方政府债12万亿，给了股市2.4万亿，这就14.4万亿了，后面还有，很多人忽视了股市的2.4万亿，这是过去没有过，股市一涨，大家财富增长了，信心就起来了，消费就好了。在14.4万亿面前，你该做空，还是做多？
1. 自主可控市场传闻
台积电 将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺的芯片，突显科技自主可控的重要性。
自主可控几大方向：
光刻机、
光刻胶、
信创、高端芯片、
国产软件等。
相关企业：
上海电气 、
华建集团 、
海立股份 、
电气风电 、
张江高科 、
茂莱光学 、
奥普光电 、
腾景科技 、
炬光科技 、
福晶科技 、
路维光电 、
美埃科技 、
彤程新材 、
晶瑞电材 、
强力新材 、
红宝丽 、
容大感光 、
雅克科技 、
华懋科技 、
中国长城 、
中国软件 、
达梦数据 、
太极股份 、
麒麟信安 、
中孚信息 、
华大九天 、
概伦电子 、
广立微 、
中望软件 、
寒武纪 、
景嘉微 、
海光信息 、
龙芯中科 、
科德教育 等。
2. 摩尔线程/国产GPU芯片国产GPU独角兽摩尔线程即将启动IPO辅导，已完成股改，首选目标为科创板。
摩尔线程相关企业：
和而泰 、
威星智能 、
东华软件 、
弘信电子 、
青云科技 。
3.
汽车芯片全国产自主可控高性能车规级
MCU芯片DF30发布，基于自主开源RISC-V多核架构、国内40nm车规工艺开发。
汽车芯片相关企业：
国芯科技 、
国民技术 、
中颖电子 、
上海贝岭 、
芯联集成 、
芯海科技 等。
4. 珠海航展第十五届中国航展将在广东省珠海市举办，空军新型装备将首次公开亮相。
航空装备相关企业：
中航沈飞 、
中航西飞 、
中航电测 、
洪都航空 、
中直股份 、
航发动力 、
光启技术 、
爱乐达 、
广联航空 等。
低空经济相关企业：
中无人机 、
航天彩虹 、
航天电子 、
宗申动力 、
海特高新 等。
5.
商业航天国内三大低轨卫星星座计划蓄势待发，长征八号甲运载火箭计划明年1月首飞。
商业航天相关企业：
上海瀚讯 、
天银机电 、
佳缘科技 、
中国卫星 、
中国卫通 、
上海沪工 、
乾照光电 等。
6.
特斯拉 特斯拉股价连续上涨，成为首批符合汽车
数据安全合规要求的企业。
特斯拉自动驾驶相关企业：
天汽模 、
春兴精工 、
宜通世纪 、
东方嘉盛 、
方正电机 等。
特斯拉人形
机器人 相关企业：
拓普集团 、
北特科技 、
世运电路 、
鸣志电器 、
三花智控 等。
7. 化债全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额，用于置换存量隐性债务。
化债相关企业：
启迪环境 、
天津普林 、
岭南股份 、
远达环保 、
广西广电 等。
8.
固态电池宁德时代 、
长安汽车 、
广汽集团 、奇瑞等行业龙头纷纷继续加码固态电池。
固态电池相关企业：
福能东方 、
蓝海华腾 、
天赐材料 、
南都电源 、
宝明科技 、
当升科技 等。
中国经济两颗最大的雷，一是地方政府债，二是房地产泡沫，现在地方政府债这颗雷已经化解了，房地产泡沫已经破灭了，静待企稳。现在我反而看好中国未来的经济了，你们呢？
华为昇腾被视为国产替代的最大希望，有望出货。单颗性能预计将超越
英伟达 H100，一旦出货将大幅缓解国内算力紧缺状况，加速我国AI产业发展。 华为昇腾算力芯片10大龙头股：
川润股份 ：四川+华为，液冷业务已获得国内外客户订单并交付，网传为国内液冷供应商龙头。
四川长虹 ：四川+华为，与华为联合推出基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，持有华鲲振宇5%股份。
川大智胜 ：四川+华为，作为华为首批生态伙伴之一，已完成昇腾芯片和鲲鹏服务器上的三维
人脸识别算法的平台适配。
亚康股份 ：华鲲振宇的产品售后服务商和全线产品代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器。
科创新源 ：AI服务器冷板成功导入昇腾，产线产能即将投产。
神思电子 ：加入昇腾万里ISV合作伙伴发展计划，成为昇腾万里伙伴。
利和兴 ：为华为昇腾提供夹具和测试平台等产品。
泰嘉股份 ：旗下雅达电子与HW
储能和逆变器业务事业部达成初步协议进入OEM业务，涉及服务器电源业务。
平治信息 ：已进入昇腾服务器产业链，旗下天盺服务器已适配昇腾GPU。
远东传动 ：间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器。
当前的牛市是国家推动的，能走多久、能走到什么高度都是国家说了算。建议小伙伴跟随国家的步伐，只要成交量保持在1.5万亿以上，就不需要考虑调整的问题，继续看多做多，直到成交量跌破1万亿。
我继续看好自主可控板块和大金融攻关，我对看空做空的人表示不屑。
半导体行业8家核心龙头企业的介绍和分析：
中芯国际 ：中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团。股票代码为
688981，主营业务为集成电路晶圆代工业务，并提供设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务。
澜起科技：全球内存接口芯片龙头，DDR4内存接口芯片市场占有率高达45%。股票代码为
688008，致力于为
云计算和
人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案。
中微公司：全球半导体刻蚀和薄膜沉积设备新星，号称国芯之光，是国产刻蚀设备领跑者。股票代码为
688012，主营业务为高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。
北方华创：国内稀缺平台型泛半导体设备供应商，PVD机台是全球前三CIS封装企业首选。股票代码为
002371，主营业务为半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务。
韦尔股份：国内IC分销龙头，旗下
豪威科技 是全球前三大图像
传感器厂商，建词语
索尼 、三星。股票代码为
603501，主营业务为半导体产品设计业务和半导体产品分销业务。
兆易创新：主要产品为闪存芯片，半导体存储器领域领导企业。股票代码为
603986，主营业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售。
芯源微：湿法清洗国产先锋、涂胶显影设备产品打破国外厂商垄断并填补国内空白。股票代码为
688037，主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售。
紫光国微：国内领先的智能安全芯片、特种集成电路、存储器芯片研制企业。股票代码为
002049，主营业务为特种集成电路业务、智能安全芯片业务、晶体业务、半导体功率器件业务。
给地方政府注入12万亿，修复地方政府的资产负债表，给国有银行注入1万亿，修复银行的资产负债表，给股市注入2.4万亿，修复上市公司和居民的资产负债表，这是史无前例的，必然推升资产价格，这是要做的事情就是持有优质资产，别跑来跑去了，明白吗？
半导体芯片行业的产业链结构和一些核心龙头企业：
芯片产业链概览：上游：半导体材料、半导体设备、EDA（电子设计自动化）软件。
中游：芯片设计、芯片制造、芯片封测。
下游：应用领域，包括手机、PC、服务器、通信、云计算等。
芯片产业链相关公司：半导体材料：
沪硅产业 、容大感光、
南大光电 、
双乐股份 、
安集科技 等。
半导体设备：北方华创、中微公司、
盛美上海 、
拓荆科技 等。
EDA软件：华大九天、概伦电子、广立微。
芯片生产：中芯国际、
华虹公司 。
芯片设计：
复旦微电 、紫光国微、韦尔股份、
圣邦股份 。
先进封测：
长电科技 、
通富微电 。
芯片按用途分类：射频芯片：
卓胜微 、
立昂微 、
富满微 、
国博电子 、
唯捷创芯 。
模拟芯片：圣邦股份、
润欣科技 、
电科芯片 、
雅创电子 。
存储芯片：
北京君正 、兆易创新、
佰维存储 、澜起科技。
汽车芯片：上海贝岭、富满微、国芯科、
士兰微 、
斯达半导 。
AI芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、
云天励飞 。
通信芯片：
源杰科技 、
长光华芯 、
乐鑫科技 、
裕太微 、
盛科通信 。
传感器芯片：
纳芯微 、
思特威 、
中微半导 、
敏芯股份 、
光智科技 。
SOC芯片：
全志科技 、
航宇微 、
星宸科技 、
晶晨股份 、
富瀚微 。
LED芯片：
新相微 、
诺瓦星云 、
美芯晟 、
明微电子 、
晶丰明源 。
安全芯片：国民技术、
飞天诚信 、中孚信息、紫光国微。
芯片产业链代表企业：中芯国际：国内芯片代工龙头企业，提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。
华虹公司：国内排名第二的芯片代工龙头企业，提供8英寸及12英寸晶圆的特色工艺代工服务。
北方华创：半导体设备龙头，受益于国产替代，刻蚀设备逐步缩小与国际先进水平的差距。
中微公司：全球晶圆制造设备商评级为五星级公司之一。
韦尔股份：手机芯片行业龙头，全球前三大CMOS图像传感器供应商之一。
北京君正：存储芯片龙头，产品线包括计算芯片、存储芯片、模拟与互联芯片。
澜起科技：国际领先的数据处理及互连芯片设计公司。
长电科技：集成电路封测龙头，与国内外头部集成电路公司保持稳定长期的客户关系。
卓胜微：射频前端芯片龙头，主要应用于智能手机等移动智能终端产品。
海光信息：国产AI芯片龙头，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。
芯片相关ETF：芯片ETF（512760）
芯片ETF（159995）
半导体ETF（159813）
芯片ETF龙头（159801）
半导体设备ETF（561980）
芯片50ETF（516920）
科创芯片ETF（588200）
洛克菲勒说：有钱的人， 通常都很温柔，没有钱的人，通常都很暴躁。
这是很有道理的，情绪稳定的人，才能赚到钱，身边很有钱的人，基本上都很温和，大概是和气生财吧？
猫笔叨
登录用户ID：
9
评论(2)
收藏
展开
