关于汇量SpotMax的一些信息整理和分析(二) leno修改于2021-06-03 11:37
商场如战场，知己知彼才有可能百战不殆。SpotMax做为汇量寄予厚望的一项产品在全球
云计算的竞争格局是怎么样的？如果没有清晰的认识，就很难做出正确的决策。
2021年4月12日，证券日报网对汇量CEO的一篇采访报道里提到，“据了解，作为一款优化云计算成本和效率的综合解决方案，SpotMax在全球尚无能够提供类似服务的直接竞争对手，这也给市场打开了极大的想象空间。”。
证券日报网报道里的这个提法及具诱惑力，似乎SpotMax发掘一块全新的全球性市场机会，而且SpotMax在这个市场机会里具有先发优势，没有竞争对手。
医药
创新药里有first-in-class、me too和me better的说法
first-in-class
研发能力出众，有可能占据巨大的市场先机和市场利益me better
跟原研药有差异化，有一定的自己特色me too
完全没自己特色，效果跟原研差不多，没自己优势，那市场空间就会大打折扣 拓展思维，你在股市的自我定位是 first-in-class、me better、me too我肯定是first-in-class，你呢
如果如证券日报网报道所讲，SpotMax真的在全球尚无能够提供类似服务的直接竞争对手，那确实意味着汇量在这个领域有点first-in-class的感觉，很有想象空间，但事实真的如此么？
实际上，海外市场还有另外一家叫Spotinst的公司从2015年就开始做类似的业务，做的更早，做的更好。
那么汇量在做SpotMax的时候是否了解这家公司的存在呢？
如果汇量做决策的时候不清楚这家公司和竞争业务的存在，那是不是说明汇量在做重大决策的时候调研不够充分？
如果汇量清楚这家公司和竞争业务的存在，我们看到证券日报网用了“据了解”的说法来说明汇量SpotMax的全球唯一性，那证券日报网的记者是据哪里了解到“SpotMax在全球没有直接竞争对手”的说法呢？汇量有没有审核证券日报网的这篇报道呢？汇量把这篇报道转载在自己的官网上，是不是代表对这篇报道内容的认可呢？这样会不会误导投资者呢？
我们来看下Spotinst这家公司的具体情况。
1、Spotinst的发展过程
Spotinst由 Amiram Shachar 于 2015 年在以色列创立，2020年3月改名Spot.io，2020年6月被NetApp收购。Spotinst的使命是自动化云基础架构以确保性能、降低复杂性和优化成本。
Spotinst成立后，2015年10月和2016年3月两次种子轮融资260万美金，2017年7月A轮融资1500万美金，2018年8月B轮融资3500万美金。2020年6月被NetApp全资收购，传言估值是4.5亿美金(也有说法是3.4亿美金)。
目前，Spotinst总部设在了美国旧金山，大约有180名左右的员工，年收入大约为2600万美金(网上数据，仅为估计)
2、Spotinst的产品服务
Spotinst的产品服务主要包括Elastigroup、Cloud Analyzer、Ocean和Eco等4项；Spotinst的产品系列从基础的云成本管理Cloud Analyzer，到基于Spot实例优化成本的Elastigroup，再到容器自动化的Ocean，越来越全面。
Elastigroup: 通过AI驱动的竞价实例中断预测和高级工作负载重新平衡，即使在生产和任务关键型工作负载中，也可以极大地降低AWS，Azure和GCP的成本。借助我们简化的基础架构管理和企业级可用性SLA，您的团队可以专注于核心工作，这些SLA适用于在竞价、预留和按需实例完美结合下运行的无状态和有状态应用。
Cloud Analyzer: 一种云基础架构管理解决方案，它使用高级分析来提供对云成本的可见性和洞察力，向您展示可以优化这些成本的地方，并让您只需单击几下即可使用Spoinst的连续优化产品组合来实施该优化。
Ocean: Ocean使容器的云基础架构自动化。它持续分析您的容器如何使用基础架构，利用竞价，预留和按需计算实例的最佳组合自动扩展计算资源，以最大化利用率和可用性。
Eco：自动实现云节省，从而创建低风险、高ROI的投资组合，满足您当前和预期的需求
3、Spotinst与
亚马逊AWS的深度合作关系
必须要强调的是，Spotinst的发展壮大离不开亚马逊AWS的强力扶持。
2017年, Spotinst成为AWS合作伙伴网络（APN）的技术合作伙伴； 2018年，Spotinst被邀请成为AWS合作伙伴网络全球创业计划的创始成员。
早在加入AWS合作伙伴网络全球创业计划之前， Spotinst就遇到高速规模增长困难的问题。 Amiram Shachar承认，“每一年，规模都变得越来越难，因为我们需要比去年翻一番，而且为了翻倍，我们不能只做上一年所做的事情——我们需要创造增长引擎。”在这种情况下，加入AWS合作伙伴网络全球创业计划给了Spotinst非常难得的帮助。
AWS在三个方面扶持了Spotinst的发展：产品构建、市场宣传和客户销售。
产品构建方面，Spotinst团队定期与AWS 服务团队会面以全面地了解 AWS 服务的路线图，准确了解了 AWS 的发展和更新目标，以便Spotinst能够快速跟随AWS的路线图支持和补充新服务。
市场宣传方面，为了促进市场宣传，Spotinst使用AWS制作了许多在线广告，销售演示和网络研讨会；在AWS举办的re:Invent上，Spotinst和AWS联合举办了研讨活动；Spotinst甚至在旧金山101高速公路旁边树了一个广告牌。
为了支持其客户销售工作，Spotinst能够向 AWS的 解决方案架构师和客户经理咨询，使 Spotinst能够在不同的细分市场中更好地定位其产品和功能。通过更好地了解Spotinst服务的价值，AWS 解决方案架构师和客户经理也能够为 Spotinst介绍新的客户
更好的客户服务再加上通过 AWS 带来的潜在客户线索，推动了Spotinst 的显著增长。自加入该计划以来，Spotinst的收入增长了 300%。其销售管道中 40%的客户可归功于该计划。
以上信息来源：AWS官网文章
对比汇量的SpotMax和Spotinst公司，可以看出以下一些差异：
1、 Spotinst同样业务做的更早(2015年开始)，团队更大（大约有180名左右的员工）；Spotinst才是这个领域里first-in-class的公司。
----对比汇量，SpotMax业务做了多久？专职团队有多少人呢？ SpotMax算是Me too，还是Me Better，还是Copy to China呢？
思考：你是Me too，还是Me Better，还是Copy to Stock？2、 Spotinst产品线更全，支持Elastigroup、Cloud Analyzer、Ocean和Eco等，而且已经支持亚马逊AWS、
微软Azure和谷歌GCP三大海外云计算平台。
----对比汇量，SpotMax目前支持了亚马逊AWS和阿里云，尚未支持微软Azure和谷歌GCP。产品方面，汇量的产品目前在阿里云上叫MaxGroup，在AWS上叫SpotMax pro，这两个实质上都是对标Spotinst的Elastigroup。那汇量什么时候推出对标Sptinst其他产品的服务呢？
3、 Spotinst从创立后获得雄厚的资金支持，先后多轮融资5260万美元，并最终被NetApp全资并购，背后有强大的资金和技术支持。
----对比汇量，汇量准备在这条产品线投入多少？Spotinst被资金实力和技术实力雄厚的NetApp收购后整体更为强大，如果汇量要和Spotinst拼海外市场，靠什么差异化的优势？需要多大的投入？
4、 Spotinst得到了亚马逊的强力扶持。Spotinst是AWS的深度合作伙伴，既获得AWS的技术支持，也获得AWS的客户销售持。
Spotinst在业务规模快速发展遇到困难的时候，获邀加入AWS合作伙伴网络全球创业计划，通过参加该计划，Spotinst收入增长了 300%，其拓展新客户 40%都来自于和AWS的深度合作
----对比汇量，亚马逊AWS在海外市场已经大力扶持了Spotinst，还有可能继续扶持汇量的SpotMax吗？如果没有亚马逊的扶持，SpotMax在海外如何拓展市场和获取用户？
5、 Spotinst的产品服务已有积累相当数量的客户群体和很不错的用户口碑，到2018年8月，Spotinst大概发展了1000个左右的客户。2020年被收购前，Spotinst用户规模估计在2000-3000之间，年收入估计在2600万美金左右。而且Spotintst的产品服务在用户中的口碑相当好。
(数据来自网络和个人估计，2018年用户数来自*，2020年用户数为个人推测，因为亚马逊的官方文章只讲了收入翻了3倍，如果用户数也增加了3倍，没有道理亚马逊的文章里不提，所以推测用户数的增长没有3倍那么多)
(Spotinst的产品用户口碑分析来自于G2:）
----对比汇量， Spotinst的产品在海外的用户口碑相当好，SpotMax的产品用户体验、稳定性能达到和Spotinst相比拟的用户口碑吗？Spotinst用了5年时间发展了到上述用户和收入规模，汇量SpotMax需要多长时间能做到类似的规模？
综上分析
1、汇量的SpotMax想在海外市场发展，难度很大，需要投入很高。被NetApp并购后的Spotinst是拦在汇量前面的一座不小的障碍，汇量在团队、产品、资金、销售渠道等方面和Spotinst都有不小的差距，更不用提海外市场已经被Spotinst耕耘了5-6年，大量有需求的客户已经被Spotinst占据，并且口碑不错的现实情况。
2、海外云计算市场留给汇量SpotMax的机会有限，汇量SpotMax看得见的比较大的市场机会在中国市场。但相对于海外市场对Saas服务的接受程度和付费意愿都比较好，中国市场有其特殊性，汇量这种基于IT层面SaaS服务在中国市场的发展困难重重。另外，汇量在中国市场能得到亚马逊中国和阿里云多大的实质性支持是个的问号，尤其是在国内云计算公司销售任务压力山大的情况下，SpotMax业务对于云商是带来增量收入，还是切走存量收入将是阿里云和亚马逊中国需要慎重考虑的事情。
3、即便是SpotMax在汇量团队的强力推动下在包括中国市场在内的全球市场得到了比Spotinst还要快的发展速度，假定只经过了2-3年SpotMax就达到了和Spotinst经过5-6年才达到的收入规模和用户规模，即，2-3年后SpotMax的年收入达到3000万美金，我们对这块业务，按照Saas业务使用PS进行估值的方法，给予这块业务15倍PS的估值，那这块业务的市场价值大约是4.5亿美金，这样看来这块业务还有很大的吸引力么？
格律小诗2021-06-03 10:53
感谢分享。补充下哈：汇量在多个场合里还是说过以色列spot的存在，也提过和对方的区别：对方需要客户额外添加一些东西，汇量不需要，但需要对客户的底层IT架构进行调整。技术方面的东西欢迎业内人士一起讨论。请问您是在哪里搜集到上述信息，方便分享下吗？谢谢。
韭菜4年2021-07-02 15:27
基本上没有可能成功的；
这类工具软件，违背云平台自身的利益；就算要搞，他也是自己搞；他自己有这个能力；
大企业自己搞；
小企业不需要搞；
这是此类工具软件的天然蛋疼点
刘大彤2021-06-03 14:17
兄弟，我认为你过于纠结Spotmax是first-in-class还是me too，以及未来有多大收入，给多少估值，没有意义。你是去做投资，而不是去做CEO，如果你连公司的发展战略都不认同，我建议你没有必要在这个公司上浪费时间了。
O
DRAD EK2021-06-05 13:52
最近看到一篇论文讲的 amazon spot 价格预测 V. Khandelwal, A. K. Chaturvedi and C. P. Gupta, "Amazon EC2 Spot Price Prediction Using Regression Random Forests," in IEEE Transactions on Cloud Computing, vol. 8, no. 1, pp. 59-72, 1 Jan.-March 2020, doi: 10.1109/TCC.2017.2780159.
ODRADEK：说实在的 还是需要更多像leno兄这样认真分析的 spotmax有多大能量还是存疑的
金桔檬2021-06-03 12:59
认可你在这个行业的专业性，不认可自建游戏工作室是好的发展方向，很早之前段威就定调公司最后的发展方向是以技术为驱动。游戏工作室有更多的创意属性，去年休闲游戏好可能和疫情有关吧，而且游戏的头部格局比较稳定，各个类型游戏方向都有很多公司在做，很难出爆款，长尾没有粘性的市场也很难做，对游戏不是很了解，可能说的不对
金桔檬回复
@leno：不同的发展方向，我觉得整个app的闭环也挺好的，是服务app开放商更多的附加saas服务，你说的方向是app以外的广告主对流量的需求，我觉得这一点国外的碎片化流量都可以去做，就是中间商赚差价，只是可能没有发展自有流量更便宜，也像你说的方向可能更容易有协同作用。怎么说呢，就像太盟投资认购的可转债一样看看汇量这几年在这一块能不能保持一个领先，再决定转不转股，投资的一个风险保障。也认可太盟黄德炜最看重汇量的一点，汇量的不断创新，汇量的发展速度。当然科技股的更新迭代太快了，竞争风险很高，所以对创始人和整个团队的要求就更高
老梅：做游戏完全是偏离广告业务主业，游戏公司出爆款基本上是实力加运气，难度太大，而且游戏爆款也不是就能有流量，确切地讲是流量带来游戏爆款。
刘大彤回复
@leno：我们看一组数据，现在70%以上的流量被头部平台把持吧，还有30%的流量是中长尾的，这其中估计得有成千上万个应用吧。如果mv去做游戏，做流量，又能占到多少比例流量呢，能否做到如你所说的稳固流量盘？除非做成一个爆款，这个有多大的难度？纵向整合的话，从游戏到广告平台，这种方式还靠谱一点，从广告平台到游戏，这种难度系数很大。
赌徒投资2021-06-03 12:15
佩服你，功课做的这么细！
四环 肉毒
哪一个需要研究很久？完全不需要，本身做股票就是看大格局和大方向，大方向对了，细节都只是锦上添花。难道PAG和GIC不比自己更专业？觉得别人投研能力比自己强是很难的一件事？又不是看研报，看谁真金白银去买。如果对一个公司管理层的战略方向都没有信心，那么这种股票应该直接删自选而不是写一堆文字来证明自己看法才是对的。
只赌珠玑满斗回复
@leno：2个帖子可以合并看，都是回复你的不吹会死，顺便告诉你大道至简应该是怎么回事。你觉得莫名其妙很正常，理解力的问题，用功是好事，但如果方向错了，用越多的功也不过是在错误的路上越走越远。
向上攀升yy2021-06-03 10:14
能说的浅显点吗？汇量估值大概多少？加入华为生态链应该是好事吧，说明有大佬扶持
挑灯看经
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