有一种停球叫博格坎普（2024年11月10日）

    
一夜智能云

 

每一轮牛市的必然规律  古北路烧烤哥


你们不要嘲笑一个做多的人，因为他真的很努力很上进。
历史不会简单的重复，但是他却惊人的有着相同的韵脚。
每一次牛市也一样。
复盘历史上三次大牛市：
每一次牛市主线的预演与主升，都有着明确的市场主线，与产业周期息息相关。
03-04年上游的煤炭（兰花科创）等五朵金花预演行情，后面就有了05-07年地产金融真正大牛市

  

09- 10年上游的手机消费电子（歌尔股份等）行情，后面就有了13-15年国内移动互联网（银之杰等）超级大牛市

  
16 -17年上游新能源（SQM华友钴业等）行情，后面就有了19-21年国内新能源（宁德时代等）超级大牛市

  
每一次牛市都是产业发展的升级递进带来的，而股市的表现也都是随着产业的推进而演绎不同的节奏的。
03-04年炒的是05-07牛市的上游，09- 10年炒的是13-15年牛市的上游，16 -17炒的是19-21牛市的上游。
煤炭和电力行业发展了，后面有了地产金融大牛市；
手机消费电子发展了，后面有了移动互联网大牛市；
上游锂矿发展了，有了新能源车电力系统等新能源大牛市；

那么这一轮牛市的产业趋势是什么？？？
很明显就是AI科技革命，22-23年AI上游算力行情。
那么后面就是25-27 年的AI 应用的国内全面行情

  
道理其实非常简单。

一个产业推进，需要先把基础设施搭建好，22-23-24年，全球算力基础搭好，之后才演绎出25-27年星辰大海的AI应用大行情。
当下随着AI应用的逐步落地，模式逐渐清晰、业绩逐渐释放，接下来整个产业将发生革命性的变化。
（今天时间有限，先写这么多，周末再详细写行情阶段的切换和龙头的选择。）

关于明天。

现在要现炒“+AI”，而不是“AI+”，现炒有客户有资源的，现在已经有成熟的模式，搭上AI就能提高效率降低成本的，而不是创新型的“AI+”的，因为现阶段“+AI”是能快速先出业绩，而“AI+”是还需要持续投入出不了业绩的。
所以先去找那些模式成熟的，流量大的，或者短期公司有新产品推出的，有新催化的，这样才容易聚焦，打造成AI应用新龙头

ZT

思维的力量，本来是星辰大海

  
逻辑的能量，可以灿若星河

  

  

明天 TOP 1 已锁定  

竞价即冲锋

一路发发发

上海电气将于2024年11月22日（星期五）下午14:30，在中国上海市钦江路212号A楼2楼报告厅召开2024年第五次临时股东大会。

本次股东大会将审议以下议案：

1、关于上海电气自动化集团有限公司收购上海电气控股集团有限公司所持上海宁笙实业有限公司股权暨关联交易议案

2、关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案

有56只今晚得仔细筛选

大范围草稿15只，核心初步圈定5

有2只是我买过的

初步圈定5只