揭秘未来7万亿估值的芯片龙头会是谁？

下周有两个最为重要的消息将爆发，整体的思考就是华为产业+跨境支付，而华为产业的突破，更是科技的突破，所以这里整体包括四大块：芯片、AI、硬件、系统。而今日整体的思考还是半导体里的思考，因为他是本次牛市最重要的阵眼之一！



一、回顾历史：
历次牛市都会有一个快速增长的主导产业，也就是牛市的代名词，这个我之前直播也讲过这个思考。
1、05-07年牛市：股改牛！是城市化和相关的重化工业，代表是金融地产和眉飞色舞；
2、14-15年牛市：杠杆牛！是智能手机普及后移动互联 网的爆发，中间穿插着并购重组的主题；
3、19-20年牛市：复苏牛！是新能源爆发式增长叠加半导体国产化浪潮。
而关系这个历史几次的回顾历史，包括了当下的大牛和上涨的倍数等，还有当时的思考，我全部有视频有讲，可以问助理在哪里看这牛市思考，而这些历史能让你清楚知道，打开你的格局，之后把握好未来 大牛带来的机会性！

二、如果本轮有牛市，带动经济发展的主导产业是什么？
1、是AI吗？而回顾来看其实国内真正受益于AI驱动而实现产业质变的是凤毛麟角，而他的底层是什么？
2、是新质生产力吗？而这个概念太大而且找到着力点，没有明显价值，所以但显得过于虚了。
3、我的判断中国的大科技，以半导体芯片为中心的硬科技，我之前讲过，当下的就是中国从过去的缺芯少屏，变成了缺芯少系统。而且过去几年资本市场助力之下已经开始迎来量变到质变（不仅仅是电子领域）：
第一、5年前中国的半导体有几家是能够引起国际竞争对手忌惮的？而现在“来自中国的竞争对手”已经出现在国际芯片巨头的年报里。
第二、5年前半导体板块总净利润只占全部A股总净利润的0.19%，而去年（23年还是行业低点）占比已经是0.5%。
第三、5年前没有老外投资者会相信中国手机可以“去美化”，而现在我只要和海外投资者路演，无一不在关心，华为的进步，芯片上追赶的脚步到底有多快？
总结：过去多年累计的质变都将深刻的改变世界格局，并进一步影响金融市场。所以忽略短期资金对市场的扰动，中国在硬科技上的潜力也许超出大家的预期，这也是未来大国竞争的核心所在。而且不仅仅只是发生在半导体行业，他还影响更多的核心制造业，包括AI等！

三、半导体指数大涨只是开始！

2、行业情况：台积电 三季报业绩超预期：Q3营收新台币7596.9亿元，同比增长39%，环比增长13%；净利润达新台币3252.6亿元，同比上涨54%，环比增长31%。(1万亿美元，7万亿人民币。23年营收达5000亿，净利润40%，也就是2000亿。而中国占到12%，也就是600亿，净利润240亿。而这些全是高利润，而中芯国际 才10%净利，所以未来成长空间和利润空间多无限增长。双增长的概率大。)




3、龙头情况：英伟达 市值再创历史新高：23.9万亿人民币。（而我们才多少呢？中芯国际 也才7100亿。）

4、驱动因子：华为MATE70与国产替代H为昇腾服务器月底上市。

四、半导体芯片市场：
1、全球市场：据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2024年，全球半导体销售额将从2023年的5269亿美元增长16%，达到创纪录的6112亿美元。预计到2025年，全球半导体市场规模将进一步增长12.5%，达到6874亿美元。其中GPU市场规模达到807亿元，生物芯片市场规模为327.99亿元，汽车芯片市场规模为658.18亿元。‌
2、中国市场：截至2023年底，中国不仅在全球半导体产能分布中占据了19.1%的重要位置，仅次于韩国和中国台湾，更在芯片产量上实现了显著突破，占全球总量的40%。而中国芯片产业崛起：从2008年的5%到全球领军，2035年目标直指70%市场份额。


2023年中国半导体行业的市场规模达到12672.9亿元（1795亿美元），同比下降7.28%。随着库存调整的完成和自给自足能力的增强，中商产业 研究院分析师预测，2024年中国半导体行业的市场规模有望增长至14042.5亿元。

如果未来龙头拿下30%，整体预期就是4600亿的市场，而当下最大也才450亿，所以未来3到5年可能将大幅爆发，整体市场大爆发，而市占率更会大爆发，因为这个市场就是赢家通吃。看看英伟达，看看台机电，而台机电的PS比：1比16，PB比1比40。而我们龙头现在才多少呢？整体来看未来龙头大概率会出现一家7.2万市值的中国科技大公司！（但要明白，牛股不是一天练成的，如果想一年就完成，建议你彩票比较适合你。而且作为全球第二大国家，为什么我们不能诞生万亿市值的芯片呢？只是时间问题，是必然的。难道我们自己国家就不能更好？）

五、谁最受益呢？


而谁最受益，哪些更有价值，这个就是另外再思考了，而这些就留给铁粉了，点赞+转发+留言：我想学芯片谁才是未来7万亿估值的龙头？

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体走的是探底回升，而且最重要的是，下午再一次放量到2.09万亿，而且完成了探底回升的行情，当下发现中午放量利好推动是最有看头的，9月24号和今日一样的情况，说明未来中午一定要重视变化。而之前判断还是15号转折看到21号，两年看到8号，从当下来的情况来，只要下周低开之后震荡，22号再向上突破今日沪深300 指数4000的压力，整体就是乐观看未来的爆发性。而下周核心重点看4000与3765的区间突破是关键。而今日最后4842家上涨，下跌只有198家，而且没有跌停。（今日AI量化仓位50%）



情绪面：情绪大幅升温，涨停122家，封板率72%，跌停0家，而且高度两个突破到6板，连板总数27家。

板块上：今日新的核心主线还是大科技，而最强势板块：算力产业+芯片产业+并购！科技还是最强核心，而这里的核心重点还是找到关键点，今日虽然今日也爆发，但是受影响还是比较大，要耐心等待机会。而助攻：低空经济+光伏+消费电子 +大金融。

芯片产业：龙头是国风新材 3板，而当下是最有面积和推动性的，而当下以起动了，可能有未来未来的推动会更大，而这里的还要看人气公司就是是国民技术 与中芯国际。

算力产业：今日龙是四川长虹 3板，而整体面积也达到了13家，而后排整体也也有连续性，但是未来是能持续到哪里不好判断，今日错过之后再追不适合，只能低吸的思考。而且价值思考上也不够，所以比较难判断。
并购重组：光智科技 5板龙头，但是核心是双成药业 5板，整体进一步的加速，更说明了他的情绪有多高了，主要当下环境开始转好是核心关键。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、中国光伏行业协会：光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法。（看来要控价了，这个利多光伏。）

跟踪商品题材：



一、生猪17.88（-0.61%，猪成本16。）

二、电池碳酸锂7.2万（-2.04%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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