10月18日盘前要闻梳理

一、宏观新闻

1、10月14日至17日，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥在河南和江苏调研经济运行、科技创新和产业发展。他强调，加力提效实施存量政策和一揽子增量政策，推动经济持续回升向好，努力完成全年经济社会发展目标任务。

2、外交部发言人毛宁10月17日主持例行记者会。针对记者就美国相关官员要求对华为及其他相关公司的半导体进行限制的提问。毛宁表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，人为制造障碍，破坏中美正常的经贸合作，这种做法不利于全球产供链的稳定，中方希望美方能够纠正错误的做法，为中国企业提供公平公正和非歧视的环境。

3、2024金融街 论坛年会今日开幕，论坛年会定于18日至20日在北京金融街举办，主题为“信任和信心——共商金融开放合作共享经济稳定发展”。证监会主席吴清、金融监管总局局长李云泽出席开幕式并发表演讲。

4、商务部17日下午举行新闻发布会，商务部发言人就中欧电动汽车关税谈判进程进行回应称，目前为止，磋商还存在重大分歧。商务部发言人介绍，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。

5、成都公安发布关于“四川启动2.15万亿拆迁项目”“成都大规模拆迁，有人一夜暴富”等信息的警情通报。通报提到，四人为博取流量，在搜集相关未经核实的网络信息后，利用AI软件生成四川启动2.15万亿拆迁项目等虚假信息，并于10月15日发布在网络平台上。目前，四人因虚构事实扰乱公共秩序，已被公安机关依法给予行政处罚。

二、行业新闻

1、多方了解获悉，2024年的国家医保预谈判于10月16日—18日进行。这意味着，一年一度的国家医保谈判即将正式拉开大幕。预谈判是正式谈判前的一对一沟通。今年的预谈判分3组进行，国家医保局相关人员和药经专家会和每一家要上谈判桌的药企单独沟通。

2、上海发布关于调整本市住房公积金个人住房贷款政策的通知。对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例调整为25%（此前为35%）；对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例调整为20%（此前为30%）。本通知自2024年10月18日起施行。

3、西安市住房和城乡建设局等5部门发布关于优化我市房地产相关政策的通知。其中提出，全市商品住房取得《不动产权证书》即可上市交易。新建商品住房不再实施价格指导，由房地产开发企业依照市场实际合理确定。

4、在茅台 、五粮液 、泸州老窖 、汾酒、洋河等头部白酒企业中，已有一家明确告诉记者，将降低其在香港市场的产品售价，“降价，但幅度不会太大，正准备跟经销商沟通”。

5、为期三天的2024世界智能网联汽车大会17日在北京开幕，工业和信息化部部长金壮龙表示，随着大算力、大数据、大模型等快速发展，高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破，智能网联汽车也将进入全新的发展阶段。

6、全国人口监测点能力建设暨中国人口与家庭发展状况抽样调查第一期培训班10月14—15日在青海西宁举办。本次调查内容将聚焦影响群众生育意愿和生育行为的主要因素，了解家庭在生育养育方面的现实困难和需求，全面分析“不想生、不敢生”原因，为完善生育支持政策和激励措施、有效解决群众“急难愁盼”、促进生育政策落地见效提供科学依据。

7、记者从一家国有大行人士了解到，该行已召开有关存款利率下调相关的会议，“具体下调幅度已经确定，可能会略高于预期，马上就会落地。”另一家国有大行人士也对记者表示，“存款利率即将下调，已接到通知。”

三、环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.37%，纳指涨0.04%，标普500 指数跌0.02%。其中，道指续创历史新高，标普500指数再创盘中新高。热门中概股多数下跌，纳斯达克 中国金龙指数跌3.61%。小鹏汽车 跌7%，蔚来 跌超6%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30 指数涨0.69%。

2、国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油期货11月涨0.4%，布伦特原油期货12月涨0.31%。

3、现货黄金、COMEX黄金期货均突破历史新高。现货黄金上涨0.71%，报2692.75美元/盎司；COMEX黄金期货上涨0.61%，报2707.6美元/盎司

四、主题前瞻

1、2024中国卫星 应用大会即将召开，行业产业化应用体系正加速构建。据媒体报道，2024中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京召开。今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题，旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。同期举办的“中国国际卫星应用技术与设备展览会”将有多家中外知名企业、卫星运营商、VSAT运营商、卫星制造商、业务系统集成商、卫星通信天线、动中通设备、便携式卫星通信站等展示最新卫星设备、应用系统和科技成果。

华金证券认为，国内卫星互联网基础设施稳步落地，24年或是拐点。目前，国内发射场、火箭生产、卫星制造等物理条件逐步成熟，海南文昌商业卫星专用发射工位2024年6月已正式投入商用，10公里级可回收火箭试验成功，海上发射在广东、山东已经正式投入商用，千亿级空天信息产业基金群、航天生态联盟纷纷成立，国内卫星及火箭的批量化制造、航班化运营、产业化应用体系正加速构建。（四创电子 “中国雷达第一股”、普天科技 ）

2、华为、特斯拉 、小米纷纷布局，该智能驾驶细分市场或迎爆发式增长。据智己汽车官微，智己汽车无图城市NOA全国全系开通。据悉，无图城市NOA做到全国城市100%覆盖，并且支持施工道路、无车道线道路、乡村小路等更丰富的道路场景，实现“有导航就能开”。

中泰证券 表示，NOA的诞生如同手机行业的“iPhone4时刻”，随着以NOA为标志的高阶智驾功能下探至20W以下车型，行业也将迎来渗透率的快速提升。民生证券认为，无图NOA加速落地智能驾驶秩序重塑。市场规模方面，《智能汽车 与城市NOA市场研究报告（2024）》预测指出，城市NOA市场在2025年将迎来爆发式增长，市场规模有望接近550亿元，2026年成为量产增速提高的拐点，2027年破千亿元。（中海达 、启明信息 ）

3、中投尽调告一段落，三大AMC股权划转又有新进展。有关中国信达 、中国东方和中国长城 的股权划转工作，近期又有新进展。据报道，近日关于中投对三家AMC股权划转工作的相关前期尽调已告一段落，受委派参与工作的律所和会计师事务所已基本完成驻场工作。在尽调中，三家AMC的总体情况、资产质量、涉诉情况等等均在尽调事项之中，总体相当全面。也有知情人士对记者表示，尽调“总体顺利”。

截至2024年7月3日，64家AMC公司中拥有存续债余额的共有33家，存续债223只，总额金额为3762.72亿元。四大AMC中，信达资产、东方资产、长城资产、中信资产存续债余额分别为1250亿元、770亿元、320亿元、60亿元。浙商证券 杜渐研报指出，历史上仅国厚资产一例出现债券展期情形，考虑到华融、长城等主体历史风险案例均得到了有效的协调和化解，整体市场对其违约预期很低，信用认可度较高。而地方AMC作为地方救助银行的风险防范的最后一道防火墙，其特殊政治意义也很高，往往在地方防范化解债务风险问题中发挥着非常核心的作用。（新力金融 、陕国投 A）

4、工业互联网企业网络安全系列国家标准发布。近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布了2024年第22号中国国家标准公告，批准了《工业互联网企业网络安全第1部分：应用工业互联网的工业企业防护要求》、《工业互联网企业网络安全第2部分：平台企业防护要求》、《工业互联网企业网络安全第3部分：标识解析企业防护要求》3项工业互联网企业网络安全系列国家标准。这些标准将于2025年1月1日正式实施。

根据行业数据，2024年中国网络安全硬件设备整体规模预计达到35.9亿元，其中专用网络安全硬件平台占比40.0%。中泰证券计算机团队认为，科技长期依旧是财政政策重点支持的方向，近期财政政策密集发布，再次强调了对科技方向的支持，随着数字经济 进一步发展，网络安全重要性将越发凸显。（天亿马 、国华网安 ）

5、央行、科技部对做好科技金融服务作出部署。据媒体报道，中国人民银行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》，指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。《通知》就加快推进重点地区率先构建适应科技创新的科技金融体制，发挥引领示范作用，提出了相关要求。

开源证券表示，2024年9月底以来利好政策密集出台，9月24日，“一行一局一会”联合发布政策支持房地产、股市发展。9月26日，中央政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度。10月12日财政部宣布一揽子增量政策即将推出。利好政策密集出台，有望带来预期及流动性的双重改善。综合产业链趋势及市场情绪，建议重点关注科技成长：人形机器人 、消费电子 、半导体设备等。（润和软件 、寒武纪 ）

6、国内AI应用用户数不断增长，大模型已从技术驱动转向生态驱动。在OPPO开发者大会上，OPPO ColorOS 15迎来系统级AI升级，采用“1+N”大模型架构以及端云协同大模型路由设计，带来一键问屏、AI语音助手、AI笔记助手、AI文档管理等功能，将在下周发布的OPPO Find X8系列首发搭载。预计到今年年底，OPPO将为全球超过5000万用户提供生成式AI功能。

大模型的发展开启了AIGC时代，目前大模型已从早期的技术驱动转向生态驱动，AI技术持续商业化应用与落地。国泰君安 证券指出，随着国内AI应用用户数不断增长、出海AI应用排名逐步提升，积极布局AI应用、投资AI领先企业的标的有望受益。此外，中银国际指出，2024年10月，智能手机市场将迎来SoC、OS、大模型、新机型的密集发布期，端侧AI趋势推动智能手机软硬件升级，有望提振销量，或将推动以智能手机供应链为主的消费电子公司迎来新一轮业绩增长动力。（万兴科技 、惠伦晶体 、中文在线 ）

7、新品已进入全面量产阶段，上半年这类产品出货量增速领跑行业。智能手机行业的"年度旗舰大战"已拉开帷幕。除了华为外，vivo、OPPO、荣耀等头部手机品牌均在10月发布新旗舰手机。此前记者已获悉，华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，并预计将于今年11月正式面市。

据IDC数据显示，2024年上半年华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，其中一季度和二季度手机出货量同比增幅分别为110.0%和50.2%，增速领跑行业。开源证券表示，随着供应链稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到来将助力华为销量提升。（飞荣达 、弘信电子 、祥源新材 ）

8、机构称网络安全行业具有重要战略意义。近日，由银川科技学院、中国计算机学会主办的黄河“几字弯”网络安全大会暨“安跃杯”网络安全大赛在银川举行。大会涵盖了网络安全、大数据、云计算、物联网等多个领域。

汇丰前海证券认为，中国网络安全行业具有重要战略意义。地缘政治复杂背景下，强劲的政策支持与数字化浪潮有望驱动行业长期增长。另外，尽管AI能带来较多智能化体验，但其发展也带来网络安全隐患，从而进一步拉动网络安全产品需求。数据显示，2023年中国网络安全市场规模约为683.6亿元，预计2027年有望增至884.4亿元，这标志着网络安全行业进入了新的发展阶段。（电科网安 、国华 网安）

五、公司新闻

1、招商轮船 公告，拟2.22亿元—4.43亿元回购公司股份。

2、赛力斯 公告，骨干团队已累计增持公司总股本的0.14%，本次增持计划已实施完成。

3、日播时尚 公告，筹划重大资产重组事项，股票停牌。

4、千红制药 公告，拟3.9亿元收购方圆制药100%股权。

5、福耀玻璃 披露三季报，前三季度净利润同比增长32.79%。

6、光智科技 公告，购买先导电科100%股份所涉及的审计、评估工作尚未完成。

7、海通发展 披露三季报，第三季度净利润同比增长849.25%。

8、腾龙股份 公告，参股公司河北新源拟进行增资扩股，引入两家战略投资者。

9、捷邦科技 公告，拟收购赛诺高德51%股权的相关事项正常推进中。

10、日久光电 发布三季报，前三季度净利润同比增长1448.11%。

六、公司预警

1、5连板华立股份 ：子公司康茂电子不具备相关华为鸿蒙系统研发能力。

2、经纬辉开 ：本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

3、赛维时代 ：股东鑫瑞集泰拟减持不超过4%股份。

4、国科恒泰 ：股东君联益康拟减持不超过3%公司股份。

5、南王科技 ：股东拟减持不超过3%公司股份。

6、山石网科 ：股东元禾重元、国创开元拟合计减持不超3%公司股份。

7、大亚圣象 ：董事、高级管理人员陈钢拟减持不超过9万股。

8、工大高科 ：股东张利拟减持不超过1.7%股份。

9、奥拓电子 ：控股股东拟减持不超1.5392%股份。

10、思瑞浦 ：股东金樱创投拟大宗交易减持不超过1%股份。

11、钒钛股份 ：第三季度净利润同比下降82.74%。

12、天奥电子 ：预计2024年前三季度净利润同比下降29.64%-33.9%。

13、汇中股份 ：第三季度净利润同比下降0.41%。

14、璞泰来 ：前三季度净利润12.39亿元，同比下降23.97%。

15、艾比森 ：第三季度净利润为2894.53万元，同比下降62.21%。