10月18日 题材前瞻

昨日指数冲高回落，短期指数的预期是横盘震荡消耗上方筹码，然后选择向上走慢牛趋势。市场量能接近1.5万亿，较上一日放量1159亿，市场有量，题材就有反复机会，把握好节奏，短线依然机会大于风险。

事件：（1）10月17日晚，麦格米特 公告，英伟达 官宣公司为AI服务器电源合作伙伴。（2）10月17日晚，美股英伟达盘中大涨刷新历史新高。（2）10月15日，戴尔宣布推出采用英伟达Blackwell 人工智能芯片的新服务器，将从2025年开始全面上市。（3）波士顿咨询集团顾问近日表示，人工智能的持续增长和 Blackwell芯片的问世，可能使英伟达的年收入从2024财年的610亿美元增至2030年的6000亿美元。英伟达的股价到2030年可能会飙升至800美元左右。（4）10月12日，摩根士丹利 分析师发布报告称，未来一整年的Blackwell GPU 供应量已经售罄，预计英伟达明年有望将获得更高的AI芯片市场份额。

相关标的：麦格米特，沃尔核材 ，神宇股份 ，天孚通信 ，工业富联



事件：10月17日，微软 Azure在华发布通知，AzureOpen AI服务将于10月21日停止向个人用户开放，企业用户暂不受影响。此前在6月25日，OpenAl宣布将才去额外措施限制国内API使用，但Azure OpenAI服务不受影响，Azure因此成为国内个人和企业使用OpenAI模型的主要方案。Azure OpenAI服务终止后，开发者需要考虑其他可替代的AI工具，利好国产大模型。

相关标的：昆仑万维 ，中亦科技 ，天阳科技 ，科大讯飞 ，引力传媒 ，万兴科技



事件：（1）10月17日，针对近日美国官员要求在半导体领域对华为及其他相关公司进行限制的情况，外交部发言人回应称，我们一贯坚决反对美方泛化国家安全概念、人为地制造障碍，破坏中美正常的经贸合作，这种做法不利于全球产供链的稳定。半导体自主可控情况受到市场关注。（3）10月15日，市场调查机构Counterpoint Research发布报告称 ，由于AI服务器的强劲需求，2024年第二季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元，同比增长35%。其中AI服务器占据所有服务器的29%。

相关标的：川润股份 ，惠伦晶体 ，凯旺科技 ，华丰科技 ，泰嘉股份



事件：（1）10月17日晚，美股台积电 大涨并刷新历史新高。（2）同日美股盘前，台积电已披露了2024年三季度业绩和四季度展望，预计今年销售额将增长近30%。台积电在业绩会上提到，当前公司7nm以下先进制程的收入占比已经达到了69%，CoWos先进封装产能大增逾2倍，仍供不应求，先进制程旺盛的需求推动公司业绩继续上行。关注国产先进封装板块。

相关标的：长电科技 ，强力新材 ，晶方科技 ，台基股份 ，凯华材料



事件：（1）10月17日，为期三天的2024世界智能网联汽车大会在北京开幕，工业和信息化部部长金壮龙介绍到，我国智能网联汽车产业体系基本形成，建成涵盖基础芯片、传感器、计算平台、底盘控制、网联云控等在内的完整产业体系，人机交互等技术全球领先，线控转向、主动悬架等技术加快突破。我国智能网联汽车产业累计培育专精特新“小巨人”企业近400家，5家激光雷达企业销量进入全球前10，9家车企开发的有条件自动驾驶车型开展准入试点。同时，基础设施加速布局。全国50多个城市开展智能网联汽车道路测试示范，开放测试道路3.2万公里，完成约1万公里道路智能化改造，安装路侧单元8700多套。（2）10月17日，中国证监会国际合作司发布关于WeRide Inc.（文远知行 公司）境外发行上市备案通知书，公司拟发行不超过159,045,000股普通股并在美国纳斯达克 证券交易所上市。（3）10月17日，外媒引述消息人士报道，自动驾驶初创公司小马智行(Pony.ai)最快在本周提交在美国上市的申请，目标集资最多3亿美元。

相关标的：大众交通 ，锦江在线 ，光启技术 ，诚迈科技 ，锐明技术



事件：（1）10月16日，中国网络空间安全协会指出，2023年8月，英特尔 CPU被曝存在Downfall漏洞，从2023年底开始，大量用户反映，使用英特尔第13、14代酷睿i9系列CPU玩特定游戏时，会出现崩溃问题。（2）国家安全机关工作发现，某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国非法开展地理信息测绘活动。

相关标的：国华网安 ，信息发展 ，任子行 ，龙芯中科 ，海光信息



事件：（1）第二届全国低空经济（苏州）产业创新博览会将于10月18日至20日在阳澄国际电竞馆举办。（2）全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行。（3）今年11月的珠海航展上(11月12日一17日)，小鹏汇天的分体式飞行汽将开启全球预定。

相关标的：苏交科 ，宗申动力 ，深城交 ，莱斯信息 ，万丰奥威