1、热点行业
亮点小结：
☛德邦证券-计算机：大浪潮中的大趋势：
数据要素--为什么华为后是
数据要素？
-＞造与市场拓展，卡位华为链资源禀赋。我们认为，数据要素里的核心卡位 较 易变现方向是全国性的医保核心数据，对于数据要素的龙头
国新健康，也在 2012-15年区间 中有 14倍涨幅，以数字化平台为主体，聚焦
医疗健康服务和商保数据服务两大体系，后发展为中国国新 实控 的央企直属上市公司，禀赋优势进一步提升。我们认为，当前公共数据资源开发利用已提上日程，未来各个地方的资源配置进度将会加快，从而形成规模性推广 ，数据的供给到创新的通路是顺畅的板块 有望 形成众星拱月之势。建议关注全国性核心标的：国新健康、
易华录、
深桑达、
太极股份；地方性标的：上海
云赛智联、广东
广电运通、浙江
浙数文化、山东
山大地纬、福建
博思软件、四川
久远银海、北京
铜牛信息；行业性标的：
中远海科、
航天宏图、
中科星图、
超图软件、
万达信息 等。
☛民生证券-机械
商业航天行业事件点评：“千帆星座“第二批成功入轨，我国空间科学三步走规划出炉
-＞“中国星链”厚积薄发，2030年内将实现1.5万颗卫星组网。 “千帆星座”于23年启动建设，包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。“千帆星座”计划将于2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖，2027年底提供全球网络覆盖，最终在2030年前实现1.5万颗卫星提供手机直连等多业务融合服务。目前“千帆星座”布局正在不断加速：：我们认为2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确，国内进展建议重点关注终端卫星功能应用演绎（手机直连等）+卫星招标+组网星发射+商业火箭升级迭代，海外建议重点关注后续SpaceX星舰飞行+端侧直连服务推进节奏，同时建议关注中央&地方政策强催化、行业标准协议制定等相关进展。重点推荐
海格通信、
上海瀚讯、
信科移动、
震有科技、
普天科技、
南京熊猫，建议关注
蓝盾光电、
乾照光电、
信维通信、
九丰能源、
斯瑞新材、
高华科技、
超捷股份、
铖昌科技、
臻镭科技等。
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2、宏观&策略
亮点小结：
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海通证券-策略周报：震荡期中如何选结构
-＞核心结论：①9/24 以来A 股涨幅可观，随着成交量降温，市场或已步入震荡阶段，后续关注财政发力程度。②借鉴历史底部第一波上涨后的震荡期，基本面好、前期涨幅小、防御性板块更具韧性。③结构上，科技及中高端制造或是中期主线，具体可以关注基本面更优的科技制造、以及兼具供需优势的中高端制造。
☛华福证券-市场热点探析：A股大涨行情特征及规律
-＞2005年以来A股经历四轮大涨行情（不包含本次），持续时间基本均在9个月以上，且在指数上涨过程估值贡献多占据主导。从wind全A走势来看，A股基本每五年左右时间会启动一轮大涨行情，例如最近一次为2019年1月-2021年2月，再往前分别是2005年7月-2007年10月、2008年11月-2009年8月和2014年4月-2015年6月。
综合来看，我们认为本轮A股行情依然存在继续向上的空间。一方面是从历史经验看，9月中下旬至今本轮行情无论是累计涨幅还是持续时间均未达到过去几次大涨中枢水平。另一方面9月底以来国内各项重大利好政策频繁出台，大幅提振市场信心，股市微观流动性显著改善，往后随着市场信心的重估，公募基金、外资等具有顺势特征的微观资金面有望继续改善，并在一定程度上有助于和市场行情形成正向循环。
天狼作手复活
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