10月15日 题材前瞻

市场经过上周的极端行情，昨日如期迎来放量反弹，正式进入题材唱戏阶段，后续控制好节奏，轻指数，重个股，紧抓题材挖掘和炒作的最佳时期。


事件：（1）市场预计11月华为Mate70将正式发布，此前10月8日，华为的HarmonyOS NEXT已开启了公测，Mate70预计将首发搭载纯血鸿蒙系统。（2）据媒体透露，预计Mate70系列新搭载的麒麟芯片单纯造价费用大概1100-1300RMB之间，屏幕，cmos大底，电源管理芯片等也造价较高，总体造价会比苹果 16系列高出接近30%左右，但是售价却不会比苹果贵。

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事件：（1）10月14日，英伟达 股价即将突破历史新高。（2）波士顿咨询集团顾问近日表示，人工智能的持续增长和 Blackwell芯片的问世，可能使英伟达的年收入从2024财年的610亿美元增至2030年的6000亿美元。英伟达的股价到2030年可能会飙升至800美元左右。（3）10月12日，摩根士丹利 分析师发布报告称，未来一整年的Blackwell GPU 供应量已经售罄，预计英伟达明年有望将获得更高的AI芯片市场份额。

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事件：（1）国新办将于10月15日上午10时举行新闻发布会，请中国科学院院士、中国科学院副院长丁赤飚和国家航天局、中国载人航天工程 办公室有关负责人介绍中国空间科学中长期发展规划有关情况。（2）10月14日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动商业航天高质量发展行动方案（2024—2028年）》，指出打造商业航天供应链高地。实施星箭建链补链工程，支持商业卫星企业建设脉动式生产线，提高整星研产能力。（3）10月14日，东部战区今天开始在台湾岛附近开展“联合利剑—2024B”演。

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事件：（1）中国HBM与存储器技术与应用论坛，将于10月16日在深圳举办。此次论坛深入剖析HBM（高带宽内存）技术的最新突破，探讨其在高性能计算、人工智能、数据中心等关键领域的应用潜力与未来趋势。（2）根据芯谋研究提供的数据，美国政府可能即将实施与HBM技术相关的制裁措施，这些措施旨在限制美光科技 等公司向中国企业供应HBM芯片。市场规模来看，全球HBM市场在2023至2026年间预计将以年复合增长率100%的速度扩张，市场规模至2026年有望达到300亿美元。该增长主要受全球AI投资的强劲势头和HBM技术的迅猛发展所驱动，AI芯片对HBM的容量需求增加将进一步推动市场增长。

相关标的：宏昌电子 ，香农芯创 ，强力新材 ，赛腾股份 ，华海诚科



事件：（1）10月14日，在“2024湾区半导体产业生态博览会”新闻发布会上，深圳市发改委介绍到，在加强半导体产业发展的资金保障方面，通过市引导基金出资、撬动社会资本模式设立集成电路相关基金38只，总规模超1000亿元，正加快设立百亿级深圳市半导体与集成电路产业投资基金，并推动一批集成电路项目获批2024年地方政府专项债。深圳正通过多种方式全方位支持当地集成电路产业的发展。（2）10月14日晚，美股台积电 股价创历史新高。

相关标的：上海贝岭 ，澜起科技 ，佰维存储 ，汇顶科技 ，台基股份



事件：（1）10月10日，字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机Ola Friend，该耳机现已在各大电商平台开启预售，售价1199元，10月17日正式发货。该耳机接入豆包大模型，可为用户提供信息查询、旅游出行、英语学及情感交流等场景的帮助。（2）字节跳动收购中国耳机制造商 Oladance。Oladance推出了全球首款OWS（Open Wearable Stereo）全开放耳机。

相关标的：惠威科技 ，瀛通通讯 ，佳禾智能 ，恒玄科技 ，漫步者



事件：（1）银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）10月13日在河内签署合作备忘录，约定深化二维码跨境互联互通合作，推动银联二维码钱包和越南本地钱包在对方网络扫码支付。（2）10月11日，第27次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作，加快签署和实施3.0版自贸协定，加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。

相关标的：中油资本 ，四方精创 ，中粮资本 ，青岛金王 ，科蓝软件



事件：10月12日，国新办举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安等负责人介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。

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