周末重要消息汇总，操作机会提示：

周末重要消息汇总，操作机会提示：

1. 国内重要会议11月4日至8日在北京举行。

点评：本次人大常委会议意义重大，市场预期较高，本次会议会审核具体财政部化债规模，这块市场预期较高，对国内经济的修复有着重要的意义。

利好化债概念，化债的龙头个股是：$中粮资本(sz002423)$ 中粮资本 /光大嘉宝 /信达地产

2.以色列已对伊朗发动袭击。

点评：中东地缘问题严重影响这全球资产定价，特别是原油和黄金。考虑到目前双方发生大规模冲击的可能性不大，对于A股冲击有限，不过短期利好黄金和原油。

3.今年三季度中央汇金大举增持多只宽基ETF，规模超3000亿。

点评：中央汇金作为“国家队资金”的代表，其大幅增持A股意义重大，说明国家意图明显，就是要做多中国。

无论从当下国家顶层政策还是场内国家对资金行为，本轮牛市行情是国家需求的，只有把股市搞起来，经济预期才能逐步好转，企业才能逐步有钱。从而逐步传导到居民端，居民端收入增加，才会增加消费，刺激经济，使得经济逐步走向复苏。

4.半导体巨头台积电 涨价超预期。

点评：2025年台积电的5nm、4nm、3nm制程，此前预估涨价约4%，现在涨幅约为8%—10%。这个超预期的涨价，可能预示着全球半导体产业链的需求仍非常旺盛。同时11月5日美国大选拉开序幕，对于国产替代需求旺盛的半导体也存在刺激，因此下周半导体有望卷土重来。

这一轮半导体的龙头：国民技术 /$中芯国际(sh688981)$ 中芯国际 /上海贝岭 /富乐 德/乾照光电 $乾照光电(sz300102)$

最后，市场的火力主要集中在重组概念以及多重利好刺激的光伏，当然这些题材当中的龙头明天依旧不会给好的机会，考虑到市场高低切换明显，所以半导体/化债等方向可以逐步潜伏老龙头。

$海通证券(sh600837)$