川润内幕曝光！六一路等1.6亿追涨！华为5亿入股更值得关注!

当下市场整体是轮动的，昨日写的军工，今日并没有得到更大的爆发性，反而在一堆的利好下走弱了，而当下能持续保持的，只有并购重组，而并购重组我也讲了，越是市场不好，越会抱团，因为有像想空间，除此之外整体是轮动性为中心，但是超预期的事物必定还会爆发，而今日就进一步讲一下，10月还有一个重磅发布会：华为！而这个也是六一路等1.6亿再次追高的原因！

一、驱动因子：
1、据媒体报道，NVIDIA的最新研究可能彻底改变AI的未来，其研究团队提出了一种名为归一化Transformer（nGPT）的新型神经网络架构。这一架构在超球面（hypersphere）上进行表示学，能够显著提升大型语言模型（LLM）的训练速度，最高可达20倍，同时保持了模型的精度。
2、未发先火：华尔街日报数据显示，华为订单数量可能超过7万片，总价值约合20亿美元。作为华为高速背板核心供应商，公司或将充分受益。
3、英伟达 突爆猛料！郭明錤：微软 四季度GB200芯片订单量激增3-4倍。
4、传：10月底推出昇腾。
二、为什么会爆发？
1、需求思考：从英伟达的GB200的火热就可以看到，当下的市场AI芯片还是有以卖方市场为中心，整体还是以产定销，几乎是垄断的市场，需求非常旺盛，这个以不用我多讲了，而且当下算力是就国力，整体以变成是国力之争。
2、供应不应求：英伟达受政策原因，而无法提供最好的AI芯片到中国，而当下也只是差的B20供应，完全不能满足当下中国的需求，而当下AI芯片里，唯一能PK的只有华为，所以华为的AI芯片，在中国来说，也是以产定销，谁能拿到货才是核心。这个就是价值。

华为昇腾可以平替NVIDIA H100，同样用于大规模的AI训练和推理，尤其是有望在性能上超越NVIDIA为中国客户特殊开发的B20。在国产AI芯片的竞争舞台上，华为、英伟达和AMD犹如三国演义中的英雄，展开了一场没有硝烟的较量，各自拿出了自己的绝活。
3、市场前景：
华为鲲鹏在国产信创服务器市场占据重要地位，市场规模达 300 亿至 350 亿元，昇腾系列产品销售收入迅猛增长至 130 亿元。预计到 2026 年，服务器销售收入将超千亿。

在智算中心建设方面，全国处于建成或在建状态的智算中心有 40 个，主要由地方政府出资，单次规划算力均在 100P 以上，华为昇腾算力集群已在华为云、东数西算枢纽节点贵州和内蒙以及中国 28 各城市的 AI 智算中心大规模商用部署。
三、六一路等1.6亿回马枪杀入华为产业！
而且川润几乎是六一路一个人发动的行情，而他是吃的最肥的人。
1、10月17日，买入了近1亿，
2、22号出局了1亿，留下了利润3000万去博，
3、23号开始又进一步的加仓3923亿，而且情绪玩家：陈小群4861万接力，
4、24日今日小群加仓900万，越王大道直接推了5713万，而六一路今日是格局的一天，没有动作。
以上就是持续推的关键，那为什么呢？
第一、行业逻辑上的思考就是上面的思考。
第二、逻辑也正宗。公司液冷、温控技术及产品可应用于服务器机房、数据中心，液冷业务已经持续获得国际国内客户订单并交付。网传公司是国内龙头的波冷供应商，份额在15-20%左右。
第三、市值小。
而当下追不追就是不好判断了，但是华为在发布的时候一定还会再炒一波，所以相关的产业也一定会有所爆发！而其中还有一家公司整体是非常看好！
1.该公司是唯一入选华为发布的 AI 集合战略解决方案的企业。大客户AI算力订单初步释放8月27日，公司披露高速线生产线已经进入产能爬坡阶段。良率预计在几个月后达到85%。
2.今年 3 月，公司获得华为昇腾的生产授权。公司第一大客户为华为，公司高速背板占据华为20%-30%的市场份额。公司高速背板产品主打56G，同时完成112G产品小批量生产。此外，224G产品也在开发并持续优化阶段，当前已达到样品试制合格的阶段。
3.华为哈勃已战略入股这家公司。持有其5亿市值。
而此公司就不对外了，想学的铁粉：可以点赞+转发+留言：我想学华为里华为5亿入股的公司思考！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘受高标分岐退潮影响，走了复杂的震荡回落行情，而且几次的证券的推动也没有起行情，最后两市缩量到1.52万亿，而两市3021家下跌，上涨只有1917家，虽然整体还是看多到8号，但是这样的缩量和分岐，引发的是轮动行情，而这个也是为什么游资等昨日出手下降的关键，而当下能做的就是做好风控，不能大意！整体没有价值的，情绪的高标在转弱了的时候及时撤退是一定要做的事！在没有下破21号低点之后整体还是震荡看多到8号之前，或是说沪深300 指数整体重点盾3896与4013的区间突破复杂的震荡结构行情，重点看轮动中怎么杀出重围！（今日AI量化仓位50%）
情绪面：情绪下降，进一步的分岐，涨停下降到123家，封板率76%，跌停3家，在进一步的增长。而高度整体10板，连板总数27家。
板块上：今日新的核心主线还是大科技，而最强势板块：光伏+并购重组+芯片产业！整体还是昨日的三个的推动，而当下最牛的还是并购重组，而且出现了大的反包推动，而完成10板块是一个大的挑战。而主攻：医药+生物+光通信。
光伏：今日龙头是海源复材 3天天3板，虽然今日还有面积，但预期明日可能大分岐，这个板块不建议大家现在去动手，后期多看少动的思考。
芯片产业：龙头是上海贝岭 5天4天板，今日也是反包的，但是是否持续不好判断，但是整体还是看好未来 的推动性，而且今日最强的还是在北交所以，两个30CM的爆发，而我们之前研究的利尔达 以达了5倍了。
并购重组：龙头华立10板也是并购和华为的结合体。今日还能从地天一样的完成进一步的晋级，也说明了当下资金也不知道去哪里，还不如做有辨识度的，而这个是走的是双成模式，而且双成今日也完成了反包。真的太强了。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、2024年医保目录现场谈判/竞价拟于10月27日—30日在北京开展 预计11月份公布调整结果。
2、深圳：到2026年更好发挥政府投资基金作用 力争形成万亿级政府投资基金群
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