福姐教你如何日内可转债套力

关于可转债日内套力，很多人私信问过福姐，福姐都一一回复过，这方面新手就尽量别参与了，可转债是一把双刃剑，做好了日内随意薅羊毛，不会止盈或者不会止损的亏损起来会非常快，这个薅羊毛的方法仅限于常做可转债的选手。

可转债的套力一般出现在两个极端节点，1，行情爆炸，百股涨停时，可转债会被当成踏空资金的情绪宣泄处，日内直线拉升涨停是常态；2，行情退潮期或混沌期，市场没方向，资金选择正股涨停的可转债做日内套力，俗称薅羊毛，今天主要讲一下第2种。

以这两天的联创转债 为例，昨天开盘高位情绪恶劣，华强，科森，大众三兄弟整体趴地板上，联创电子 早盘一字涨停，被市场资金当成华为板块的高低切方向。联创电子早盘虽然是一字涨停，但相对应的联创转债反而是高开低走，随后开始均线附近震荡
图中1的位置是上午联创转债横盘震荡的时候，这时候如果去参与，大部分人都会无功而返，因为它没有什么波动，买入卖出一个点的差价都没有。而这时候不去参与的另一个原因是因为不知道正股联创电子能否稳住；
图中2的位置是相对安全的参与时机，当时确定了高位个股趴窝，而低位个股并没有太大的负反馈，此时作为退潮初期，再加上资金一时半会不想从华强的赚钱效应中出来，当低位稳住后，且联创电子的封单也稳住不继续大掉后，就会有资金开始联创转债的日内套力，下午开盘拉升时关注，涨停附近取关，或者涨停取关为最佳。

这里说一下，我自己可转债是不过夜的，涨停就会取关，第二天强的话再去关注回来，情绪退潮初期，可转债涨停会是很多资金兑现的时候，毕竟对第二天的预期无法准确判断，先获利为主，而昨天尾盘联创转债的涨停回落就是这种情绪的表现。

说到今天，昨天确认情绪退潮杀高位，那昨天低位一字的联创电子会很多人认为是补涨龙之一，而有这种预期在，在叠加早盘高位继续被核按的情况，中高位也是继续核按钮，联创电子开盘先下杀是正常情况，而对应的可转债同样会低开下杀，先看下图
图中是联创电子正股和可转债的分时叠加，标记出来1234分别对应的是今天联创转债的4个最佳关注点，1是开盘快速下杀后的一个反抽，由于可转债走势紧跟正股，而一般在正股快速下杀后都会有个反抽动作，此时可转债的套力一般为1-2个点之间；2是正股拉升到涨停时，可转债对应会被拉升直线，此时盯盘的人直接跟随上车，基本能吃2-4个点之间；3是联创电子涨停后，封单由开始的不稳到后面稳定后，且同题材低位有涨停个股加持，只要正股封单不掉，可转债叠加板块效应会继续被拉升，这时候会是薅羊毛相对丰厚的时候，基本能在4-5个点附近；图4的位置是下午开盘后，临近华为发布会，低位鸿蒙系统的拉升又反推联创转债的拉升，这是受益于板块效应，此时可转债基本就脱离正股了，吃的是板块溢价。

列出图中的1234并不是指我们都要参与到，而是看准其中的一两段机会去关注就行，而可转债上午的力度是强于下午的，同一个转债当天最好不要反复参与，除非整个可转债板块处于爆发期，且你能做到低买高卖；如果仅仅作为日内套利，那就吃一口就跑，停手观望是最佳，不管它后面再涨多少都和你无关。
关于当天爆发某个题材时，如果你不确定这个题材的持续性，去找板块内有可转债的个股，在正股跟随板块拉升时直接关注对应的可转债，根据正股的拉升力度做好可转债的取关，轻松1-2个点是没问题的。

创业板的正股涨停是20cm，相对应它的可转债拉升力度会强于主板的可转债，所以后面如果遇到日内爆发某个题材时，优先关注创业板的转债，弹性会大一些，而关于这种情况，在8月24发的主贴中，以尾盘的西部大开发为例有讲过:

最后再说一下关于可转债，可转债是一个要求能做到实时盯盘，且会买会卖的人参与，贪心的人做不好可转债，喜欢纠缠票的人也做不好可转债，只要正股有预期，逢低关注可转债等拉升取关，别高买低卖再把节奏整反了。可转债适合快进快出，有利就跑，而且轻微关注为主，切记不可上头。同时给自己设置好止损点，跌破一定要及时止损，不可一拖再拖形成大亏损。

以上可转债的套力方法后面可以适用于任何题材及可转债个股，只要正股有预期，当时也有一些极个别情况，转债不跟正股的拉升，如果遇到这种情况，记得及时卖出就行。

最后说一下明天:①华强科森今天都给到了离场机会，华强尝试反核失败，明天不会再一字跌停开了；科森继续看华强脸色；大众今天继续一字按死，看这情况明天开的可能性也有些小，它是这波做空龙，等它开板时基本这波高位杀跌就出清了。②不要轻易参与中位个股以及中位股的反核，试错成本比较高，容错率很低，现阶段少接一致性。③市场核心标:联创电子（联创转债日内套力最佳），凯盛科技 （尾盘抢筹厉害，明天早盘顺势高开为正常预期），常山北明 ，华映科技 ，跨境通 。

明天先看高位是否释放流动性，毕竟大部分活跃资金都困在里面，竞价如果继续还是看不清方向，整体慢一步。

码字不易，兄弟们动动发财的小手多多点赞支持，祝加油点赞的你暴富暴美！！！


声明:本文只是记录自己的思路，投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文章内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负。