顺应市场，顺势而为。

20240902

一、市场分析
1.主要数据
大盘指数：下跌1.1%，收于2811.04。创春节后的新低，仍然处于下跌趋势中，均线空头排列，仍无底部迹象，指数后市依旧偏空预期。
成交量：7085亿，昨日8766亿，缩量1719亿。
连板高度：6 板 科森科技
炸板率：31.65%，中。
昨日涨停今日表现：-0.57%，低。
2.具体表现
市场情绪：较上周五快速退潮，消费电子 出现显著分歧，智能穿戴表现较差，折叠屏则较为抗跌，消费电子内部出现分化。指数弱势，主线分歧，资金继续抱团华强。好在成交量保持在7000亿水平，较之前的5000亿量级，表明场内增量资金显著增加。
3、核心标的：华强再次封死涨停，与海思及消费电子再次分离，是目前市场的总龙头和情绪标，但今天大单出货明显，明日断板分期预期。科森科技继续一字，高度来到6板，需要一次保量分歧检验。
4、预期之外：奋达科技 、乐心医疗 、深纺织 等消费电子情绪标的，尾盘又加速下杀，明日预期较差，竞价可能会有核按钮。
二、涨停板题材分类
华为（4个）
深圳华强 (华为海思代理+电子元器件分销) 13天12板
宝馨科技 (合作华为超充+光伏+智能农业机器人 ) 4板
新亚制程 (PCB、第一大客户华为+二季度业绩增长+无人机+新能源车 )
卓翼科技 (华为/鸿蒙+AR眼镜+机器人)
消费电子（3个）
科森科技(折叠屏+华为+钛合金边框+固态电池) 6板
鼎龙科技 (PBO手机背板+固态电池+化工中间体+染发剂原料)
奥克股份 (柔性屏+固态电池材料+环氧乙烷)
空中成像（3个）
伟时电子 (空中成像+华为汽车+VR+供货Meta)
时空科技 (3D投影+空间计算+AR/VR+网约车管理)
朗迪集团 （激光投影模块+间接投资存储）
干细胞（3个）
中源协和 (干细胞+胰岛素诱导+精准医疗)
南华生物 (干细胞存储+美妆+智慧城市)
冠昊生物 (干细胞+再生医学+创新药+创投)
半导体（2个）
国风新材 (光刻胶(PSPI)+FPC+汽车轻量化+膜材料) 2板
冠石科技 (光掩膜版+折叠屏+华为/苹果 +业绩增长)
小鹏汇天（2个）
天成自控 (签订eVTOL合作+小鹏汇天+业绩增长) 3天2板
铭科精技 (飞行汽车+华为汽车+特斯拉 +汽车零部件)

两轮车/铅蓄电池（2个）
新日股份 (电动两轮车+合作华为+新渠道增长)
南都电源 (电动自行车铝蓄电池+固态电池+电池回收)
公告（4个）
天茂集团 (1H1新业务价值大幅度增长+保险+国华 人寿) 2板
保变电气 (控股股东或变更+特高压变压器+输变电)
奥美医疗 (二季度业绩增长+医美)
华懋科技 (业绩增长+光刻胶+安全气囊+汽车零部件)
其他（9个）
日播时尚 (电子商务+虚拟数字人 +服装+AI)
神雾节能 (节能环保+半年报同比减亏+生物质发电+固废处理)
华锋股份 (百度 无人驾驶+车联网+极速充电)
青海华鼎 (数控机床+电梯配件+铁路+电梯)
中电电机 (金矿注入预期+风力发电机+电力设备)
宏盛股份 (换热器+QFII+外销+锂电池 PACK )
岭南股份 (可转债国资兜底+文旅+新型城镇化)
丰山集团 (固态电池+钠电池+农药)
冀凯股份 (机器人+业绩扭亏+煤矿机械设备)

三、连板梯队
六板（1个）：
科森科技(折叠屏+华为+元宇宙+固态电池)
四板（1个）：
宝馨科技（合作华为数字能源+智能农业机器人+光伏）
二板（3个）：
深圳华强(华为海思代理+子公司拟上市+电子元器件分销)
天茂集团(保险+国华人寿)
国风新材(光刻胶+FPC+汽车轻量化+膜材料)
反包：
天成自控(签订e VTOL 合作+小鹏汇天+业绩增长) 3天2板
五、明日计划
今日华强、智动力 、领益整体取关的节点还不错。下午一个后排打板被炸，这个操作是明显的计划外，在指数和板块都疲弱的情况下强行打板，实在是不应该犯的错误。该标的明天根据竞价情况择机处理，另关注空中成像标的竞价情况。