官宣：重大突破！国产光刻机或将抢占未来70%市场，传将借壳上市，会是它吗？

本次中秋假期如果论消息重要性，我认为发酵最厉害、最重要、最有意义的消息必定就是：中国我DUV光刻机问世！而这个为什么变成是最重要的了？而这个是否会引发市场的炒作呢？这个稍后我们再进一步的以讲解。



一、驱动因子：
1、美国提高中国芯片税50%！2024年前8个月，中国集成电路出口金额达到7360.4亿元，同比增长24.8%。九月芯片出口到老美的关税从25%提升到50%。
2、据报道，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网发布声明称，荷兰政府今日公布了浸润式DUV光刻机出口新规，称次先进DUV出口需获得荷兰政府许可，自9月7日起生效。

3、工信部印发了《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，其中显示中国已攻克氟化氩光刻机，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm，这让网友欢呼雀跃，因为这是中国光刻机技术领域里程碑式的重大突破。

二、多重要，又有多难？
可能很多人看到是28NM，而不是5NM或是3NM更牛的技术，这个可能是很多黑粉会喷的地方，说这个什么了不起的，这样大吹特吹什么好的呢？而下周我就讲一下！
第一、解决了有和没有的问题，而这个是正式官宣我们进入了光刻机生产和商业化的开始。
第二、本次的的DUV光刻机就是3年上海微电子下线的那台，而这个进入工信部名单说明了正式可以量产的商品，真正做到商业化之路。三年的磨合期和配套正式完成。而整体生产就65至28纳米。

第三、本次DUV光刻机就是生产65至28纳米，不要看套印精度达到8纳米或是小于8纳米，但其实当下还做不到或是良率是达不到应用商业价值的。而阿斯麦最先新进的ARFI的DUV他的套刻小于3纳米。而且当整体多曝光之后可以做到14纳米。（认识不足点。）


第四、当下情况：中国进口光刻机是6成是高端DUV的，4成是DUV是成熟款。而我们攻克的就是40%这一块成熟款。但这个只是金额，而实际我们数量来占到了70%，就是台数来看是达70%的体量。因为便宜和实用。




所以公布就是要让老美知道，现在70%我们自己能产了，这个作为一个大的回击！虽然只能造成取14纳米，没有完成7或之下的，但是中国的惯是，公示一代、测试一代、预研一代。说明了未来7纳米与5纳米，整体就在这里的思考在持续中了。而且已过了3年了，去年华为的7纳米的芯片是怎么来的，这个就可以从这里找到答案。


第五、未来：预期明年或后年初就可能到下一代的7纳米以下的，因为3年一代的爆发成为了一个必然性了。DUV预期当下以基本解决，未来最大的难点在EUV，必定全面攻尖战，从我和一些专家了解到，如果我们要复制很容易，只是体积面积会很大，自己用可以，但是外卖可能，所以要走这自己的路，才是核心重点，而当下公布的就是走的是自己路线。但是专利墙是关键，如果你要卖，不自己原创是没有办法的，这个是关键。绕过专利墙才是核心重点。
未来3年必定会成为了，续美国之后成为第二个芯片研究公司。
第六、有多难：芯片的技术是比原子弹还难，而我们只花了3年时间就完成了替代，这以说明了我们这几年经历了怎么样的一过程，而且我们是等于别人走了10年以多难走通的路，而且到现为止，除了阿斯麦之外，过了就是美国与日本，也就只有上海微电子能完成了光刻机制造了！


第七、芯片生产之所以难：最重要组成部份4大组成：除了光刻机之外，还有：刻蚀机、离子注入机、薄膜沉积检测设备。只有完成了4大设备完成产化，才能打破专利墙，缺一个都走不出来。每个组成都是有成千上万零部件，可想而知有多难了。这个就是3年完成有多难，走中国芯有多难的原因！


总结是非常难，因为中国是第一个只靠一个国家完成了光刻机商业化的公司，而大多数是要造成的是全球工厂完成的，建议大家看一个电视剧：赤潮！讲的就是中国芯片成长！

三、受益公司：
（一）整机
（1）张江高科 ：持股上海微电子10.779%的股份；
（2）上海电气 ：母公司为上海微电子第一大股东；
（3）东方明珠 ：通过间接持股上海微电子；
（4）奥普光电 ：长春光机所为公司实际控制人，长春光机所生产光刻机。
（二）光源
（1）波长光电 ：光刻机平行光源系统；
（2）茂莱光学 ：精密光学器件已应用于国产光刻机；
（3）福晶科技 ：全球最大LBO、BBO非线性光学晶体生产商。
（三）光学器件
（1）腾景科技 ：多波段合分束器已进入微电子供应链；
（2）苏大维格 ：向上海微电子提供光刻机用的定位光栅产品；
（3）炬光科技 ：提供光刻机曝光系统里面核心元器件光场匀化器；
（4）京华激光 ：控股国外公司在光刻机微结构光学方面实力较强；
（5）晶方科技 ：下属荷兰ANTERYON公司服务国际领先光刻机厂商。
（四）洁净设备
（1）蓝英装备 ：精密清洗设备面向高端芯片制造行业企业客户；
（2）美埃科技 ：提供最高洁净等级标准的设备，国外企业供应商白名单；
（3）国林科技 ：产品用于CVD、ALD、晶圆清洗、污染物及光刻胶去除等工艺中。
（五）温控
（1）海立股份 ：微电子装备集团的系统级合作商
（2）同飞股份 ：液体恒温设备应用于光刻机等领域的温度控制
整体可能看的比较多，但是这个产为是非常大的，而且这里还存在更大的利好推动，这个这里就不公开了，而谁更有价值的思考，这里暂时也不公开了，因为这里还要看明日的最后的推动和爆发是关键了，而知道更明确的，就留给铁粉：点赞+转发+留言：国产光刻机重大突破！谁才更有价值和爆发呢？

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体再一次下破新低，这样的大盘真的是很无语，除了下跌一无是处了，整体今日再一次4061家下跌，上涨只有874家，而且交易量还是只有5248亿，这样的交易量能做的就是防守控制仓位做低位才是唯一活下来的机会性，而不是想着天天追高，发现自己没有赚到什么钱，这个也是当下残酷的事实，而未来整体预期11号转折持续看空之后预期将看空到24号，之后反弹到30号，未来核心重点看10月将有更大的爆发性行情，预期是假期之后会出现大的机会性。（今日AI量化仓位25%）



情绪面：今日情绪进一步的下降，整体涨停下降到46家，但是跌停上升到15家，封板率85%,连板总数9家，高度6家。
板块上：当下核心主线：折叠屏。而强势板块：房地产+国企改革 。高标退潮时间，整体追高容易死，所以当下等冰点或是等新主线出现！而助攻：大金融。
折叠屏：龙头换到了华映科技 5板，留下了唯一活口，但是下周就更难了，看是否有别的活下来，这个是关键，如果没有可能就要先结束了，但是价值会在这样的持续的推动下有更好的爆发性。
国企改革：龙头换成了海南海药 6板，而人气就是保变电气 与天茂，而当下是全面的大面积，之后看后期的推动，之后看后发补涨的新宏泰 是关键了，下周也要看海南是否出现大松动了。
房地产：龙头是空港股份 2板，但是这个持续性还是有难度，所以多看少动最适合。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、多名头部主播带货“香港美诚月饼”，其生产厂家曾多次被罚。
2、印度股市创下历史新高。（无语。）
3、现货黄金持续拉升再创新高，最新报2588.9美元/盎司，日内涨幅0.4%。
4、世界第一台能够实时动态监测药物在人体全身代谢分布的医疗设备——“人体哈勃望远镜”，即中国制造创新推出的“探索者”全身 PET-CT，是医学诊断的新利器。它的灵敏度比国际传统的PET-CT 高出近 40 倍，全身扫描成像时间最短只需 15到30 秒。（这个太牛啊，可以节约很多时间。）
5、美联储将公布最新议息决议。目前市场普遍预测美联储将在此次会议上做出降息决定，关键的问题是到底会降25还是50个基点。在过去一周的剧烈摇摆后，周五CME“美联储观察工具”显示，市场对这两个选择停留在完全“五五开”的概率上。
6、央企“限金令”下一步：监管会陆续出台和资本市场、上市公司有关的新政。央企过往靠金融业务赚快钱的时代，要结束了。（这个影响非常大，还要观察更长期的变化和详细的细则。）
7、财政部拟发行2024年超长期特别国债（30年期） 面值总额600亿元，本期国债自2024年9月25日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年3月25日（节假日顺延，下同）和9月25日，2054年9月25日偿还本金并支付最后一次利息。

跟踪商品题材：

一、生猪19.73（0.15%，生猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.45万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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